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一、本周车市概述
1. 2024年12月全国乘用车市场开局超强
【2024年12月1-8日乘联会市场分析要闻】
12月1-8日全国乘用车厂家批发56.5万辆，同比去年增长55%，较上月同期增长6%；今年以来累计批发2468.1万辆，同比去年增长6%。12月1-8日市场零售50.2万辆，同比去年增长32%，较上月同期增长11%；今年以来累计零售2076万辆，同比去年增长5%。
12月第1周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增32%，较上月同期增11%。
2. 2024年12月全国乘用车厂家销量起步超强
12月第1周批发日均7.1万台，同比去年12月增55%，环比上月同期增6%。
3. 2024年1-10月二手车1593万台、同比增长5%，交易额10511亿元、增9%
根据中国汽车流通协会数据：2024年10月的二手车171万台、同比增6%，交易额1118亿元、同比增8%；1-10月交易1593万台、同比增长5%，交易额10511亿元、增9%。与此同时，由于二手车交易的档次不断提升，二手车交易额逐步地提升，2022年二手车交易额达到10596亿元，2023年达到11795亿元增11%的水平，按2024年1-10月增9%测算全年预计近1.3万亿元，体现了二手车交易的规模不断提升。
4. 11月全国乘用车市场零售241万辆，同比增长16%
根据乘联数据，狭义乘用车零售：11月全国乘用车市场零售242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%。今年以来累计零售2,025.7万辆，同比增长4.7%。其中11月常规燃油车零售115.5万辆，同比下降7%，环比增长8%；1-11月常规燃油车零售1,066.3万辆，同比下降15%。11月国内新能源车零售渗透率52.3%。
批发：11月全国乘用车厂商批发294.0万辆，同比增长15.3%，环比增长7.6%，创历年各月新高。今年以来累计批发2,411.5万辆，同比增长5.6%。受渠道补库的促进，11月乘用车批发创出新高。11月自主车企批发200万辆，同比增长31%，环比增长5%。主流合资车企批发65万辆，同比下降12%，环比增长13%。豪华车批发28万辆，同比下降3%，环比增长14%。
出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘联数据：11月乘用车出口（含整车与CKD）39.6万辆，同比增长5%，环比下降10%；1-11月乘用车累计出口438.7万辆，同比增长27%。11月新能源车占出口总量的20.2%，较同期下降2.7的百分点。11月自主品牌出口达到34万辆，同比增长3%，环比下降8%；合资与豪华品牌出口5.5万辆，同比下降16%。
5. 汽车保有上牌报废出口组合分析
根据中国统计年鉴数据，2023年全国汽车保有量达到3.29亿台的规模，按全国14.1亿人口对比可以看到，乘用车的千人保有量达到207台，商用车的千人保有量达到26台，总体全国人民的汽车千人保有量达到234台的水平。目前千人乘用车保有量仅有234台，仍是相对偏低的水平，
从国家金融管理总局的乘用车交强险数据和公安部的年度上牌数据两个对比来看，应该说国家金融监管总局的保险数据更体现了区域的销售特征，尤其是北京、天津、上海等地区，乘用车的销量远高于它的上牌量。尤其是北京的车市复杂，北京2023年上牌47万台的乘用车，而同期的上保险量达59万台水平，也就是说大量的车在北京上完保险之后，有大概是26%以上的是上的外地牌照，或者说是直接流到外地去。上海有17%、天津也有14%的保险车辆上外地牌。
从国家金融管理总局的商用车交强险数据和公安部的年度上牌数据两个对比来看，商用车上牌与保险数据差异较大，北京和湖北形成两个极端，北京的保险数据严重低于上牌数据35%，估计很多北京商用车上牌不需要上保险。湖北的保险数据大幅高于上牌数据40%。
二、 本周上市新车
1. 吉利银河星舰7上市
12月6日，吉利银河星舰7 EM-i正式上市，限时售价9.98-13.28万元。基于GEA新能源专属架构打造，搭载最高热效率46.5%的电混专用发动机。匹配8.5/19.09kWh插混专用神盾短刀电池，CLTC纯电续航里程55/120km，百公里亏电油耗低至3.75L。
2. 阿维塔11增程版正式上市
12月2日，阿维塔11正式推出增程版车型，纯电车型也同步焕新，共发布5款车型，售价27.99万元起。全系搭载3颗激光雷达+3颗毫米波雷达+11个高清摄像头+12个超声波雷达，支持华为ADS3.0高阶版，可实现车位到车位的城市辅助驾驶能力。
3. 领克Z10新车型上市
12月2日，领克Z10新车型上市，新车售价为22.98万元。采用窄长条全液晶仪表盘、15.4英寸悬浮式多媒体显示屏。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达702km。
三、宏观经济与政策
1. 国家金融监督管理总局：研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施
12月6日，国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施，深化车险综合改革。
2. 中办、国办：推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展
12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推动智能网联汽车多场景应用，满足智能交通需求。深入推进“第五代移动通信（5G）+车联网”发展。
3. 美国发布对华半导体出口管制新措施
12月2日，美国商务部以维护国家安全为由，宣布了新的出口管制规定，将140家中国企业列入实体清单，将更多半导体设备、高带宽存储芯片等半导体产品列入出口管制。
4. 广州：鼓励各区根据实际情况对加氢站建设给予补贴
据广州市政府官网12月4日消息，广州市人民政府办公厅印发《关于加快推动氢能产业高质量发展的若干措施》。鼓励各区根据实际情况对加氢站建设给予补贴，省、市、区各级财政补贴合计不超过500万元/站，且不超过加氢站固定资产投资50%。
5. 南京市低空飞行服务保障办法（试行）》印发，2025年1月1日起施行
12月3日，南京市新闻发布厅召开新闻发布会，发布并解读《南京市低空飞行服务保障办法（试行）》。《办法》将于2025年1月1日起施行，试行两年，内容共37条六个章节。
6. 深圳市低空产值规模突破900亿元
7. 沈阳：甲醇汽车将享有新能源汽车同等路权
四、企业信息
1. 比亚迪将巴西新工厂就业数量目标增至2万个
据巴西政府当地时间12月2日发布的通告显示，比亚迪计划在2025年3月前在巴西生产首批电动汽车。此外，还计划在2025年1月至8月期间为巴西新工厂新增招聘1万名员工，就业数量目标提升至2万个。
2. 比亚迪与日本多地政府签约，自然灾害时用电动汽车供电
比亚迪日本公司近日发布消息称，已通过日本的10家经销商与各地地方政府签订了自然灾害时的合作协议，将在发生灾害时利用电动汽车为避难所及医院等设施供电。
3. 比亚迪第二艘滚装船将搭载近5000辆新能源车前往欧洲
比亚迪宣布，比亚迪第二艘滚装船“常州号”顺利启航，将搭载近5000辆比亚迪新能源车前往欧洲。
4. 北汽集团发布声明：极狐汽车与极狐创新等公司无关联
12月2日，北汽集团发布声明，极狐汽车与极狐GitLab科技星球、极狐创新（北京）信息技术有限公司无任何关联，仅在品牌称谓上有部分同音。
5. 北京现代汽车有限公司召回部分ix35、胜达汽车
12月6日，北京现代汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回2013款胜达汽车，共计139040辆；2010-2013款ix35汽车，共计420309辆。
6. 宝马中国、国家电网合作升级 2027年实现在国网充电桩100%绿色充电
12月5日，宝马中国宣布与国家电网升级合作，自2025年起将大幅提升现有绿电充电的覆盖区域和充电量，计划到2027年BMW、MINI车型在国网充电桩实现100%绿色充电。
7. 保时捷中国李楠出任技术部副总裁
近日，保时捷宣布李楠出任保时捷中国技术部副总裁一职。新设立的技术部还兼具本地采购与质量保证职能，统筹保时捷在中国的研发工作，向保时捷中国首席执行官直接汇报。
8. 长城汽车等在南京成立半导体公司
近日，南京紫荆半导体有限公司成立，法定代表人为曹常锋，注册资本约1217万人民币，该公司由长城汽车旗下天津长城投资有限公司以及曹常锋、南京苏冀鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、捷飞科半导体（上海）有限公司共同持股。
9. 长安汽车：拟向实控人及其子公司定增募资不超60亿元
12月6日，长安汽车公告，拟以11.78元/股的价格向实际控制人兵器装备集团、控股股东中国长安及实控人子公司南方资产发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元，将投资于新能源车型开发及产品平台技术升级项目和全球研发中心建设及核心能力提升项目。
10. 广汽集团与华为深化合作，但并非打造“第五界”
针对外界关于是否与华为共同打造“第五界”的猜测，广汽集团相关负责人向媒体澄清，此次合作模式不同于此前“问界、智界、尊界、享界”四界的鸿蒙智行模式。
11. 广汽集团：拟转让参股公司巨湾技研部分股权给控股股东广汽工业集团
12月3日，广汽集团公告，公司拟按评估价格将其持有的15.82%巨湾技研股权转让给控股股东广汽工业集团，全资子公司广汽资本拟按评估价格将其持有的3%巨湾技研股权转让给广汽工业集团。上述标的股权转让对价分别约为11.18亿元人民币和2.12亿元人民币。
12. 广汽国际巴西办公室正式开始运营
12月6日，广汽国际宣布，广汽国际巴西办公室于12月4日正式揭牌，标志着巴西现地化运营已完成初步搭建并正式落地。
13. 极氪、领克整合后新公司定名“极氪科技集团”
12月3日，极氪智能科技副总裁林金文在社交平台发文称，极氪、领克宣布战略整合后新公司定名为“极氪科技集团”，旗下拥有极氪汽车、领克汽车双品牌。
14. 极氪第40万台新车正式下线
12月7日，极氪宣布第40万台新车正式下线，为极氪MIX车型，历时37个月。
15. 极石汽车携手Laith Al Obaidi，正式进军沙特阿拉伯市场
极石汽车正式宣布与Laith Al Obaidi Group携手合作，Laith Al Obaidi Group将成为极石汽车在沙特阿拉伯市场的独家战略合作伙伴，主要负责利雅得及东部省的市场业务拓展。
16. 路特斯内部：明年3月1日更名莲花！新SUV或首发
路特斯发布了2025新车型（MY26）上市发布会项目招标公告，拟在2025年3月1日左右，在武汉路特斯智能工厂举办一场兼具品牌“莲花”归来，又包含品牌2026款新车发布会的大型发布活动。2026款新车可能是ELETRE、EMEYA繁花的新车型。
17. 张勇不再任哪吒汽车CEO
12月6日，哪吒汽车透露，因公司战略调整，张勇不再担任CEO，转任公司顾问。哪吒汽车创始人、董事长方运舟兼任公司CEO。
18. 哪吒汽车印尼总裁：将专注于在本地进一步扩大产品组合
12月4日，哪吒汽车印尼子公司在雅加达与印尼中亚银行续签合作协议。哪吒汽车印尼总裁张攀鹏表示，接下来哪吒汽车将专注于在本地进一步扩大产品组合。
19. 赛力斯：购买引望10%股权在积极有序推进
12月6日，赛力斯公告，全资子公司赛力斯汽车有限公司拟以支付现金的方式购买华为技术有限公司持有的引望10%股权，交易金额为人民币115亿元。
20. 深蓝汽车OTA升级新增代客泊车辅助AVP
12月2日，深蓝汽车宣布旗下深蓝L07、S07推送OTA升级。新增哨兵模式、遥控泊车辅助RPA、代客泊车辅助AVP。
21. 特斯拉中国：Cybertruck暂无入华销售计划
12月2日，特斯拉中国官网共展示五款车型，其中只有Cybertruck没有提供订购选项。特斯拉中国称Cybertruck暂无入华销售的计划。
22. 特斯拉近6年在全球范围内从未因“起火风险”被召回
12月4日，特斯拉公司副总裁陶琳发布微博称，Model 3成为“中国电动汽车火灾安全指数”和“汽车火灾安全认证”双五星的车型。近6年间，全球范围内，特斯拉从未因“起火风险”被召回。结合特斯拉车辆安全报告以及美国国家消防协会公布的数据，特斯拉起火概率仅为燃油车的1/8，这还涵盖了建筑物起火和人为纵火的情况。
23. 消息称通用汽车中国大裁员
据报道，通用汽车中国开启了“竞聘裁员”模式，财务、研发等部门大幅裁员。其中，财务部门将减员三分之一，产品规划部门减员三分之一，负责智驾的研发团队被“清零”。
24. 蔚来能源武汉制造中心明年最大产能将达1500座换电站
12月5日，蔚来能源武汉制造中心第100座换电站下线。蔚来能源武汉制造中心预计年内交付换电站约200座。明年最大产能将达到1500座换电站，年产值逾20亿元。
25. 蔚来汽车科技公司增资至180亿元增幅200%
近日，蔚来汽车科技（安徽）有限公司发生工商变更，注册资本由60亿元人民币增至180亿元人民币，增幅200%。
26. 奥迪蔚来商标案！法院判蔚来胜诉
澳大利亚裁判文书网JADE显示，针对奥迪对蔚来在澳大利亚提交的“ES6、ES7、ES8”商标注册申请提出的异议，澳大利亚产权局裁定，蔚来未侵权奥迪。
27. 蔚来与万事达卡签署战略合作协议
12月5日，蔚来官方宣布，已与万事达卡签署战略合作协议。为万事达卡持卡人提供充换电、维保、租车、商旅贵宾权益等增值服务与专属福利。探索为蔚来用户搭建车内支付功能。
28. 五菱宏光MINIEV家族销量突破140万
五菱汽车宣布宏光MINIEV家族累计销量已突破140万，而在刚刚过去的11月销量就达到了38016台。
29. 小鹏汇天申请空中堡垒商标
近日，小鹏汇天关联公司广东汇天航空航天科技有限公司申请注册“空中堡垒”“天启”商标，国际分类均为运输工具，当前商标状态均为等待实质审查。
30. 小鹏X9登陆泰国市场
五、行业信息
1. 哈啰出行在苏州成立网络科技公司
12月4日，苏州哈享网络科技有限公司成立，法定代表人为吴传凡，注册资本2000万美元，经营范围含信息技术咨询服务、物联网技术服务、信息系统集成服务、互联网销售、票务代理服务、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站等。该公司由哈啰出行旗下Hong Kong RideTech Limited全资持股。
2. 黑芝麻智能公布端到端算法参考模型
12月2日，黑芝麻智能宣布计划推出支持“华山”及“武当”系列芯片的端到端算法参考方案。该方案采用One Model架构，并在决策规划单元引入了VLM视觉语言模型和PRR行车规则的概率化表征子模块，以进一步提升智驾系统的决策规划能力。
3. 禾赛获长安独家量产定点规划订单量超150万台
12月5日，禾赛科技宣布，其于今年发布的禾赛ATX获长安汽车全新智驾平台激光雷达独家量产定点，包含旗下多个汽车品牌的十余款车型。根据规划，未来几年订单量将超150万台。该平台首款车型预计将于2025年下半年开始量产。
4. 优信与宁德时代子公司时代电服签署换电项目战略合作协议
优信集团日前宣布，已与宁德时代全资子公司时代电服签署换电项目战略合作协议。双方将共同推出“车电分离”的二手车交易体系，包括开发“车电分离“的在线二手车交易平台和电池商城，换电版二手车检测、认证与评级服务等。
5. 商汤科技战略重组智能汽车“绝影”将拆分
商汤科技董事长&CEO徐立发布内部信，宣布商汤科技已完成战略重组，未来将聚焦核心业务AI云以及通用视觉模型，智能汽车”绝影”、家庭机器人“元萝卜”、智慧医疗、智慧零售等业务将拆分为独立公司，各设独立CEO。
6. 沈阳汽车换帅完成工商变更张悦接任董事长
近日，沈阳汽车有限公司发生工商变更，刘延辉卸任法定代表人、董事长，由张悦接任，同时张悦卸任总经理职位。
7. 星纪魅族与阿里云宣布全面合作
星纪魅族日前宣布与阿里云全面合作。根据合作协议，阿里云将为星纪魅族提供包括云计算服务、基础大语言模型与多模态模型等全方位服务。双方将就星纪魅族“手机+XR+智能汽车”产品接入阿里云及其关联方的AI大模型和云计算服务开展深入合作。
8. 优步携手文远知行，中东最大Robotaxi车队在阿布扎比启动
六、跨国集团与国际市场
1. 英国11月售出的新车中25%为电车
12月6日，英国汽车制造商和贸易商协会公布的初步行业数据显示，今年11月份，英国新车注册量同比下降1.9%至153610辆，英国纯电动汽车同比大涨58.4%至38581辆。
2. Stellantis计划重新加入欧洲汽车制造商协会
Stellantis当地时间12月6日表示，公司计划重新加入欧洲汽车制造商协会（ACEA）。在前CEO唐唯实（Carlos Tavares）的推动下，Stellantis此前从该协会退出。
3. Waymo宣布于2026年在迈阿密提供自动驾驶打车服务
Alphabet旗下研发自动驾驶汽车公司Waymo周四表示，将于2025年初在迈阿密推出自动驾驶打车服务Waymo One，并将于2026年提供网约车服务。
4. 奥迪与现代汽车相继宣布在印度提价
现代汽车印度公司12月5日表示，将把全系车型价格上调至多2.5万卢比，提价将于明年1月1日起生效。奥迪印度公司日前宣布将全系车型提价3%。
5. 德国9家大众汽车和零部件工厂工人罢工
12月2日，德国9家大众汽车和零部件工厂的工人开始罢工，以抗议公司此前提出的关厂和大规模裁员计划。德国大众汽车工会方面表示，目前的罢工为警告罢工。德国媒体报道称大众汽车正在考虑将ID. Buzz的生产从德国转移到波兰。目前，大众汽车未在裁员数千人、关闭德国工厂的计划上作出让步。
6. 德国总理朔尔茨：大众汽车在德工厂关闭的计划“不正确”
当地时间12月7日，德国总理朔尔茨表示，德国大众汽车计划关闭数家德国工厂的做法是“不正确的”。
7. 电池可能过热大众在美召回4616辆汽车
美国国家公路交通安全管理局12月4日披露，大众汽车集团将召回部分2022-2023年款奥迪Q5 PHEV和2022年款奥迪A7 PHEV汽车，因为高压电池可能过热，召回共计4616辆。
8. 韩系动力电池三季度全球市占率降至23.4%
韩国市场调研机构SNE Research发布的调查结果显示，今年第三季度韩国三大动力电池制造商全球市占率环比下降2.7个百分点，为23.4%。中国宁德时代以28.5%排名全球首位，比亚迪旗下电池制造商FinDreams以12.3%排名第三。
9. 机构：预估2024年全球新能源车销量年增长率为24.8%
据TrendForce集邦咨询最新统计，2024年第三季全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车合计销量达412.3万辆，较去年同期增长19.3%。预估2024全年新能源车销量为1626万辆，年增长率为24.8%。
10. 美国政府拟向Stellantis与三星SDI电池合资工厂提供至多75.4亿美元贷款
12月2日，美国能源部贷款计划办公室表示，该部门正计划向Stellantis和三星SDI的合资企业StarPlus Energy提供高达75.4亿美元的贷款，以帮助其在印第安纳州建设两座电动汽车锂离子电池工厂。该合资企业足以每年为约67万辆电动汽车供应电池。
11. 日本将与特朗普洽谈削减汽车关税
在12月6日的日本国会会议上，日本外相Takeshi Iwaya透露，日本政府打算与美国候任总统特朗普进行贸易谈判，取消汽车和汽车零部件的关税将在谈判议程上。
12. 日产电动汽车将接入特斯拉超级充电网络
日产汽车宣布，从12月10日开始，日产艾睿雅车主将可以通过日产能源充电网络（NECN）使用1.78万根特斯拉超级充电桩。此次接入特斯拉超级充电网络后，NECN在美国的公共充电桩总数将超过10万根，在加拿大将超过2.5万根。
13. 瑞士汽配巨头Feintool拟关闭德国工厂裁员多达200人
瑞士汽车零部件供应商法因图尔(Feintool)周二表示，由于电动汽车需求疲软以及向可再生能源转型的不确定性，该公司将关闭其在德国的一个工厂，并裁员多达200人。
14. 沙特阿美完成对雷诺、吉利合资公司10%股权的收购
沙特阿美近日宣布，通过旗下全资子公司Aramco Asia Singapore Pte. Ltd.，成功完成了对Horse动力总成10%股权的收购。沙特阿美的投资是以74亿欧元的公司估值为基准，雷诺集团和吉利各自持有该公司45%的股权。
15. 泰国汽车市场低迷，多家电动车商考虑放弃政府补贴
泰国电动汽车协会（EVAT）12月6日表示，由于汽车行业持续低迷，多家电动车商正考虑放弃该国电动汽车激励计划的补贴，从而调整生产计划。
16. 特斯拉投资者会议：2025上半年将推出新车型
日前，德意志银行举办了与特斯拉投资者关系负责人Travis Axelrod的投资者会议。特斯拉方面表示，计划在明年上半年推出名为“Model Q”的新车型，补贴后定价将低于3万美元。在2025年下半年，特斯拉还计划推出其他新车型，2025年销量增长目标为20-30%。
17. 通用汽车出售密歇根州电池厂权益给合营公司LG新能源
12月3日，通用汽车宣布达成一项不具约束力的协议，将其在密歇根州兰辛即将完工的Ultium Cells电池厂的股份出售给其合资伙伴LG新能源。
18. 印度将扩大电动汽车制造激励措施
据路透社报道，消息人士表示，印度计划放宽电动车补贴范围，不再局限于在印度新建工厂的汽车制造商，在印度现有工厂生产电动车的汽车制造商也可以享受该补贴。
19. 越南电动汽车制造商VinFast将在越南建立第二家生产工厂
越南电动汽车制造商VinFast周日宣布，计划在国内建立第二家生产工厂，将公司产能提高一倍。新工厂预计在初始阶段年产30万台。将主要生产vf3和vf5车型。
