2024年冬季价格战降温、市场火爆增量

汽车 2024-12-08 16:18 天津

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

前几年的全国乘用车市场价格战，一般在每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平，但2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，新能源车的促销峰值已经上升7个点，并固化成降价。2024年1～11月降价规模195款，已经超过2023年全年的150款的规模，也大幅超越了2022年的95款的降价总规模。

2024年1～11月份插电混动车型新车降价幅度达到1.5万元，降价力度达到8.5%；纯电动车型新车降价幅度达到2万元，新车降价幅度达到10%；增程混合动力车型新车降价力度达到1.58万元，降价力度达到6.1%；混合动力车型新车降价达到1.05万元。降价幅度达到4.3%；常规燃油新车型和降价车型价格的平均降价1.34万元，平均降价幅度7.3%。随着冬季降价潮逐步平稳，市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。

随着国家报废更新的促销补贴的力度强化，市场回暖，对车市的拉动效果很明显，因此价格战的压力相对减缓，年末车市进入持续走强的良好状态。

一、总体降价跟踪

1、月度降价状态跟踪

我主要是个人研究，主要关注新车推出而突破前期的价格下限的情况，也就是狭义的降价行为。而有些新车前两年开始上市很便宜，随后涨价，然后现在宣布降价，虽然没有突破上市时的底价，但为了体现降价的现象，因此此次分析中也算降价。

由于部分按动力细分的车型在年内有多次的价格调整行动，因此按照非重复计算的方式，车型数不是简单累加，而是合并了重复车型。

从降价节奏来看，2023年的降价总体相对比较均衡，但2024年的降价在3月份和4月份都达到了超强的程度，2月份有24款车型降价，3月份有53款车型降价，4月份有43款车型降价，2～4月的降价车型数量相对于历史来看也是一个惊人的水平，5月、6月、10月降到较低水平，体现了降价潮暂时结束。

2、车型最低价分析

今年的新车降价规模持续增大。目前的价格竞争主要是新车推出直接突破原有价格的下限，而不是增配不降价的模式。

目前截止到11月的降价车型总体较多，主要是新能源车。3～4月和7月、9月、11月的燃油车降价跟进较多，但仍属正常。

2024年1～11月降价规模224款，已经超过2023年全年的150款的规模，也大幅超越了2022年的95款的降价总规模。影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型，燃油车降价也逐步增多。

其中2024年插电混动车型降价34款，降价幅度达到1.5万元，降价力度达到8.5%。2024年纯电动车型降价80款，降价幅度达到2万元，降价力度达到10%。2024年增程式车型降价14款，降价幅度达到1.58万元，降价力度达到6.1%。2024年混合动力车型降价17款，降价幅度达到1.05万元，降价力度达到4.3%。2024年常规燃油车型降价88款，降价幅度达到1.34万元，降价力度达到7.3%。

3、综合降价幅度

2024年1～11月份，新能源车新车降价车型的降价力度算术平均达到1.8万元，降价力度达到9.2%；常规燃油车新车降价车型的降价力度算术平均达到1.3万元，降价力度达到6.8%；总体乘用车市场新车降价车型的降价力度算术平均达到1.6万元，降价幅度达到8.3%。

二、车市促销跟踪

1.新能源车促销走势

新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已保持在2023年11月后的正常促销水平。

2.燃油车促销走势

传统燃油车的促销在2023年8月开始大幅上升，2024年2月环比相对降低到18.1%，3-8月大幅拉升到22%，目前9-11月处于22%的近期高位水平徘徊。

3.豪华车促销走势

虽然消费升级推动高端需求较强，但由于新能源的分流，7月豪华车促销力度持续增大到25.1%，处于历史新高水平。随着减产稳价，8月豪华车促销降到24.3%，但随着市场竞争激化，促销力度11月回升到25.8%。

4.主流合资车促销走势

合资促销剧烈增长，从2023年的13%的低位，今年3-6月进一步大幅增长到22.5%，8月突破22.9%，随后9-11月企稳，11月在21.9%。

5.自主燃油车促销走势

自主车企在2024年3-8月的促销上升较快，随后8-11月的促销总体稳定。由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

三、具体降价车型跟踪

1、插混降价车型

2024年1～11月份插电混动车型新车降价幅度达到1.5万元，降价力度达到8.5%。降价力度较大的主要是高端的个别车型和主要低端车型。降价多的高端车型销量很少，但降价多的低端车型的销量规模很大。这体现了插混的严峻的竞争局面，随着近期的市场火爆，11月的插混新车降价车型较少，力度温和。

2、纯电动降价分析

2024年1～11月份纯电动车型新车降价幅度达到2万元，新车降价力度达到10%。今年11月的纯电动的降价规模总体也是很大的，尤其是部分车型的降价达到10%以上，加上一些模式调整的降价，其力度还是很惊人的。

3、增程式降价分析

2024年1～11月份，增程混合动力车型新车降价力度达到1.58万元，降价力度达到6.1%。增程式车型的降价幅度总体相对比较温和，最高的5%左右的水平，有部分降价属于姿态型的降价。总体来看增程式的竞争还是相对比较温和，只是高端的增程式车型竞争相对比较激烈一些。

4、普通混动降价分析

2024年1～11月份，混合动力车型新车降价幅度达到1.05万元。降价力度达到4.3%。混动的降价属于跟进型的降价，进而实现一定的销量提升。

5、燃油车降价分析

2024年常规燃油新车型和降价车型价格的平均降价幅度达到1.34万元，平均降价力度打到7.3%。由于进口燃油车的降价力度较大，因此年初的降价的均价和降价金额较高。燃油车逐步大规模跟进新能源的降价，部分中高端车型出现降价的动作较强，部分豪华车的燃油车也开始大幅下探底线，实现一定的增量。

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崔东树关注汽车市场研究，研究政策走势，挖掘行业数据，发现市场变化点，解读行业状态，供行业研究人员和社会各界参考。

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