主要信息源自乘联会每日新闻等
一、 本周车市概述
1. 2024年12月全国乘用车市场开局超强
【2024年12月1-22日乘联会市场分析要闻】
12月1-22日全国乘用车厂家批发177.0万辆，同比去年增长30%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发2588.6万辆，同比去年增长7%。12月1-22日市场零售169.2万辆，同比去年增长25%，较上月同期增长14%；今年以来累计零售2195万辆，同比去年增长6%。
12月第1周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增32%，较上月同期增11%。
12月第2周乘用车市场日均零售8.3万辆，同比去年增36%，较上月同期增17%。
12月第3周乘用车市场日均零售8.7万辆，同比去年增11%，较上月同期增14%。
2. 2024年12月全国乘用车厂家销量起步超强
12月第1周批发日均7.1万台，同比去年12月增55%，环比上月同期增6%。
12月第2周批发日均8.2万台，同比去年12月增26%，环比上月同期增1%。
12月第3周批发日均9.0万台，同比去年12月增16%，环比上月同期降2%。
3. 全国乘用车市场11月末库存320万台、库存50天
今年全国乘用车市场仍处于强力去库存周期，从年初主动去库存延续到8月份，9-11月处于被动去库存的阶段。在预期刺激政策带来的观望消退、以旧换新政策拉动各地消费热情释放因素的影响下，11月厂家扩大产量应对市场拉动，11月的新能源走势较好。2024年11月月末全国乘用车库存320万台，较上月增加23万台，较2023年11月下降72万台，且较2022年11月低74万台。目前的燃油车市场低迷带来厂商的总体谨慎，年末冲刺前的生产改善明显。2024年11月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在50天，相对于2022年11月的72天和2023年11月的62天，均下降较大，总体库存压力不大。
4. 2024年11月全国商用车国内保险特征
5. 2024年11月全国充电桩市场分析
从充电企业运营看，头部的运营商表现较强。广汽能源的充电桩11月平均充电达到7358度，每月都表现很好。蔚来的充电桩充电量达到2388度左右。而部分老旧充电桩的充电平均仅有月均100多度，主力充电企业的月均充电在千度水平，充电电量差距几倍到几十倍的效益差距极其巨大。特斯拉各月数据保持稳定，数据很不错。部分着眼未来新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势，需要进一步构建高质量充电基础设施体系，更新老旧交流低功率桩，增加高功率直流快充的升级，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。
二、本周上市新车
1. iCAR v23 正式上市
2. 奇瑞风云A8L上市
12月17日，奇瑞风云A8L正式上市，5个版本限时售价9.99-13.99万元。至2025年1月31日期间购车的用户，可享包括限时1万元现金优惠、0首付/0利息金融礼、全品牌至高2万元置换补贴（与现金优惠不同享）、奇瑞集团车主5,000元增购优惠等在内的多项权益。
3. 奔驰GLC 350 e L典藏版上市
4. 智界R7增程版正式上市
5. 上汽大通星际X正式上市
上汽大通星际X正式上市，官方指导价15.58万-20.98万。全系标配超选四驱模式与越野专家模式。采用大尺寸镀铬龙鳞进气格栅，配备竖置大灯组，配备2.5T柴油发动机。
6. 丰田凯美瑞光辉版上市
12月21日，丰田凯美瑞光辉版上市，新车共推2款，售价区间为20.28万-21.18万元。新车采用12.3英寸悬浮式中控屏、12.3英寸液晶仪表、HUD。搭载由2.0L发动机和电动机组成的混动系统，匹配E-CVT变速箱。
7. 风行星海S7 650至尊版上市
12月21日，风行星海S7 650至尊版上市，新车售价为14.99万元。新车配备多层隔音玻璃、方向盘加热、64色氛围灯等。新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达650km。
8. 蔚来ET9正式上市
12月21日晚间，蔚来ET9正式上市，售价78.8万元，其中首发限量版售价81.8万元，即刻开启大定和锁单，将于明年3月开启交付。蔚来ET9采用SkyRide天行底盘系统，拥有线控转向、后轮转向和全主动智能悬架。配备15.6英寸AMOLED中控屏、14.5英寸+8英寸后排屏幕以及MicroLED智能高像素大灯。拥有31个感知硬件，两颗神玑NX9031芯片。
9. 领克Z20上市
12月22日，领克Z20上市，共推3款，售价13.89万-15.39万元。配备14扬声器哈曼卡顿音响、7个安全气囊、APA自动泊车等。搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达530km。
三、 宏观经济与政策
1. 北京：1-11月全市新能源汽车消费额增长25.5%
12月17日，据北京市统计局，1-11月，北京市市场总消费额同比增长2.1%。其中，主要商品类别中，汽车类商品零售额下降4.0%，其中新能源汽车增长25.5%。
2. 财政部：前11个月全国一般公共预算收入199,010亿元
12月16日，财政部发布数据显示，2024年前11个月，全国一般公共预算收入199,010亿元，同比下降0.6%；其中，全国税收收入161,922亿元，同比下降3.9%；非税收入37,088亿元，同比增长17%。1-11月，全国一般公共预算支出245,053亿元，同比增长2.8%。
3. 财政部：严格实行公务用车编制管理，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例
12月18日，财政部发布《关于强化制度执行 进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》。其中提出，严格实行公务用车编制管理，在编制内合理配备公务用车，鼓励使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。
4. 工信部：优化调整车联网直连通信信道配置
工业和信息化部无线电管理局近日印发《国家无线电办公室关于进一步明确车联网直连通信无线电发射设备有关技术要求的通知》，优化频谱资源配置，推动车联网直连通信产业创新发展。《通知》将车联网直连通信原有20MHz单一信道带宽配置调整为10MHz或者20MHz两种信道带宽配置，进一步提升信道配置灵活度，提高频谱使用效率和抗干扰能力。
5. 国家统计局：11月份新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长51.1%和10.9%
12月16日，国新办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，11月份，新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长51.1%和10.9%。
6. 国内首例智能网联测试道路评估数据产品完成场内交易
12月20日，“中部数据流通服务中心-武汉经开运营中心”正式揭牌成立，并由武汉车网智联测试运营管理有限公司运营。同时，武汉车网智联公司获湖北数据集团中部数据流通服务中心颁发的《数据资产登记证书》、《数据产权登记证书》等五项数据证书，完成国内首例“智能网联汽车测试道路安全风险等级评估”数据产品的发布与场内交易。
7. 杭州：支持智能网联汽车“车路云一体化”示范应用场景建设
近日，杭州高新区（滨江）经济和信息化局发布《关于申报2024年高新区（滨江）智能网联车辆“车路云一体化”示范应用场景“揭榜挂帅”的通知》。2025年3月前（1.0阶段）拟安排1500万专项资金用于支持场景建设。
8. 商务部介绍消费品以旧换新有关情况，全国汽车置换更新超过310万辆
12月20日，商务部介绍消费品以旧换新有关情况。商务部数据显示，截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超过310万辆。
9. 市场监管总局：对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理
12月16日消息，市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理。自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
10. 统计局：1-11月份全国固定资产投资增长3.3%
12月16日，统计局发布数据显示，2024年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）465,839亿元，同比增长3.3%，其中，制造业投资增长9.3%，基础设施投资增长4.2%。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.10%。
11. 香港特区运输署发出自动驾驶车辆先导牌照
12月19日，香港特区运输署公布，已批出一个自动驾驶车辆先导牌照（先导牌照），申请人获批准两辆自动驾驶车辆在西九文化区内于指定时段和路段进行自动驾驶车辆测试。
12. 匈牙利总理欧尔班：中国电动汽车工厂将在匈牙利南部投产
四、企业信息
1. 阿维塔获超110亿元C轮融资
2. 奥迪一汽新能源汽车有限公司纯电动车型在全新生产基地正式投产
12月17日，奥迪一汽新能源汽车有限公司正式开始量产奥迪纯电动车型。率先投产的是奥迪Q6L e-tron系列车型，计划年产逾15万台。奥迪A6 e-tron将随后推出。
3. 保时捷中国：网传“中国区裁员30%以及赔偿标准”不属实
12月17日，保时捷中国官方表示，关于网传“保时捷计划中国区裁员30%以及赔偿标准”不属实。保时捷中国回应称：“我们对内部组织架构进行优化重组，保时捷中国正持续提升各部门及项目的效率、优化成本。根据实际情况，相关措施也将涉及间接和直接人力成本。”
4. 北汽蓝谷：子公司与北京汽车20亿元增资协议落地
12月16日，北汽蓝谷发布公告，子公司北汽新能源当日与北京汽车签署《增资协议》，此次增资价格为每股人民币2.3815元，增资总额20亿元。该笔资金将用于北汽新能源偿还由银行贷款形成的债务及业务范围内的正常运营、管理、投资等费用与支出。
5. 比亚迪成立先进技术研发中心，加码AI及大模型投入
12月17日消息，比亚迪已成立先进技术研发中心，包括AI实验室、AI超算开发部、大数据平台部等，主攻AI算法、AI基础设施、大模型等技术及平台，任务是为智能驾驶、智能座舱、双模等业务提供算力、技术支持。
6. 比亚迪明年1月进入韩国市场
12月19日，据韩国《每日经济》报道，比亚迪韩国公司已与6家当地经销商签约，将于明年1月在韩国正式启动业务。
7. 比亚迪元UP纯电SUV明年欧洲上市
比亚迪元UP纯电SUV将2025年初在欧洲市场上市，有望命名为“BYD ATTO 2”，该车初期将由国内生产出口运往海外销售，随后则将会在比亚迪位于匈牙利的工厂投产。
8. 广汽埃安、广汽能源与泰国地方电力局PEA签署战略合作协议
埃安汽车销售（泰国）有限公司、广汽能源科技（泰国）有限公司与泰国地方电力局（PEA）日前在曼谷签署战略合作协议。协议约定：PEA/AION/GAC ENERGY结为战略协同，共同推动广汽能源AC/DC系列智能充电产品通过PEA VOLTA平台入网测试，与埃安泰国充电平台互联互通；共同推动在政府部门和企事业单位推广使用电动汽车，研究指导方针和策略。
9. 广汽本田：新电车工厂本月投产！烨品牌将发3款新车
广汽本田官方宣布，全新电动车工厂、也是本田全球首个全新电动车工厂即将于本月正式投产。未来3年内，烨品牌系列将陆续推出3款以上新车。
10. 广汽集团2025年挑战15%年销量增长目标
12月21日消息，广汽集团公告称，公司预计2024年汽车产销量分别为191.2万辆、200.3万辆，同比分别下降24.4%、20.1%，2025年将挑战15%的年度销量增长目标。
11. 吉利在浙江成立闪聚电池公司
浙江闪聚电池有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围含新兴能源技术研发、电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、机动车充电销售、充电桩销售、新能源汽车电附件销售、互联网数据服务、大数据服务、人工智能应用软件开发等。该公司由浙江吉润汽车有限公司及其子公司浙江吉利汽车零部件产业有限公司共同持股。
12. 极氪7X在欧洲开启预售
12月17日消息，极氪汽车宣布，旗下的7X车型在欧洲开启预售，正式进军全球市场。
13. 极越员工善后方案出炉：员工获“N+1”赔偿，建立监管共管账户，百度吉利协助出资
有消息称，极越汽车员工善后方案已出炉。极越汽车将按照“N+1”标准为员工提供经济补偿。工资结算至2024年12月20日。建立监管共管账户，代集度公司于2025年1月20日之前支付工资及经济补偿，垫付资金由百度、吉利打入。
14. 集度夏一平接手旗下销售服务公司
近日，重庆集度汽车销售服务有限公司发生工商变更，谢迅卸任法定代表人、经理、董事，由夏一平接任。该公司由集度科技（武汉）有限公司全资持股。
15. 理想超充站超时占用费开启试运营
12月21日，理想汽车宣布，理想超充站超时占用费试运营正式开启，收取标准为2元/分钟，单次收费封顶200元。之后会根据实际运营情况及用户反馈进行持续迭代。
16. 理想汽车申请注册L4商标
近日，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册一枚“L4”商标，国际分类为运输工具，当前商标状态为等待实质审查。
17. 零跑汽车申请注册零居四叶草系列商标
零跑汽车申请注册多枚“零居四叶草”、“零居四叶草餐厅指南”商标，国际分类包含社会服务、教育娱乐、餐饮住宿等，目前商标状态均为等待实质审查。
18. 特斯拉国内上线高级智能召唤功能
12月16日消息，特斯拉在华推出“高级智能召唤（ASS，Actually Smart Summon）”功能，适用于具备EAP（增强版自动辅助驾驶功能）和FSD（完全自动驾驶能力）的车型。
19. 小鹏MONA总交付量达4万辆，交付周期缩短至7-11周
12月16日，小鹏汽车CEO何小鹏称，小鹏MONA上市后连续三个月交付破万，总交付量已经达到4万辆，且交付周期也从最长的13-17周已经缩短至7-11周。
20. 小鹏汽车公布人形机器人相关专利
广州小鹏汽车科技有限公司申请的“腿部结构及人形机器人”专利公布。该发明减少了腿部结构的惯量，腿部结构进行相应动作时响应速度快，提高了人形机器人的动态稳定性。
21. 一汽-大众汽车有限公司召回超13万辆进口和国产奥迪汽车
由于制造原因，长时间使用后，48V皮带启动发电机逆变器的内部电子元件可能与印刷电路板虚接，造成48V启动发电机不再供电。一汽-大众汽车有限公司决定召回部分进口奥迪汽车，共计113749辆；召回部分国产奥迪A6L汽车，共计23011辆。
22. 长安汽车：签署25.58亿元征收补偿协议
长安汽车公告，公司与重庆市渝北区住房和城乡建设委员会签署了《重庆市渝北区国有土地上房屋征收协议书》，预计本次征收补偿款总额为25.58亿元。
23. 长安汽车飞行汽车合作项目签约
12月21日，长安汽车与电动垂直起降航空器龙头企业亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约，规划未来5年，长安将在低空经济领域投入超200亿元，推动飞行汽车产业发展。
24. 智己汽车王晓秋卸任董事长，贾健旭接任
12月16日，智己汽车科技有限公司发生工商变更，王晓秋卸任法定代表人、董事长，由贾健旭接任。
25. 中国重汽发布多项高层重要人事变动公告
五、行业信息
1. 乘联数据：11月磷酸铁锂电池装车量占比80%
2. 乘联数据：11月公桩总量达346万个，环比增长6.9万个
12月20日，乘联分会发文称，2024年11月的公桩总量达到346万个，较上月增长6.9万个，慢于去年同期31%。2024年公桩年累增量73.4万个，同比去年同期增速下降11%。随车私桩目前有889万个，11月较上月增长39.8万个，增速91%；2024年私桩年累增量302万个，同比去年同期增速36%。公桩单桩月均充电1503度，较去年11月有所增长。
3. 乘联分会：预测12月狭义乘用车零售市场约为270万辆，同比去年增长14.8%
12月19日，乘联分会预测12月狭义乘用车零售市场约为270.0万辆左右，同比去年增长14.8%，环比上月增长11.4%，新能源零售预计可达140.0万，渗透率约51.9%。
4. 乘联分会：11月新能源商用车渗透率达到25%，同比提升9%
11月22日，乘联分会发文称，2024年1-11月新能源商用车销量50万辆，同比增长80%；2024年11月销量达到6.3万辆，同比增长69%。2024年1-11月份，新能源商用车在商用车中渗透率达到19%，其中11月新能源商用车渗透率达到25%，同比提升9%。
5. 中信证券：汽车行业刺激政策延续概率较大
12月16日消息，中信证券研报表示，2025年汽车行业刺激政策延续的概率较大，预计2025年中国汽车总销量将同比增长6.4%，行业走出内卷的曙光已现。
6. 华为乾崑升级智驾新增车位到车位
12月18日消息，华为智能汽车解决方案发布乾崑12月升级指南，ADS软件版本更新至ADS Pro V3.2。此次升级重点包括智驾、泊车和主动安全三大方面的功能增强。
7. 传宁德时代考虑在香港上市，筹资至少50亿美元
有消息称，宁德时代考虑在香港二次上市，可能筹集至少50亿美元，或成为2021年初以来香港最大的上市交易。宁德时代正与潜在顾问沟通，最早或于2025年上半年上市。
8. 宁德时代推出20#和25#两种标准化巧克力换电块
12月18日，在巧克力换电生态大会上，宁德时代宣布，将推出两种标准化巧克力换电块，并命名为20#和25#换电块，宁德时代未来所有电池新技术都将应用于巧克力换电车型，计划2025年自建1000座巧克力换电站，同时将进军港澳。
9. 图森未来正式更名为CreateAI
12月19日，图森未来宣布，公司正式更名为CreateAI。同时，CreateAI公布多项进展并发布最新商业计划书。资料显示，CreateAI致力于将先进的人工智能技术应用于多个行业，特别是动画和视频游戏制作中的生成式AI以及运输领域的自动驾驶技术。
10. 智加科技完成行业首个仓到仓无人驾驶重卡运营测试
六、跨国集团与国际市场
1. Waymo将于明年初开始在日本东京进行测试
12月16日消息，Alphabet旗下自动驾驶汽车部门Waymo将于明年初开始在日本东京进行测试，在东京街道测试其Jaguar I-PACE车辆。这是该公司迈向国际扩张首站。
2. 奥迪将于明年2月28日关闭布鲁塞尔工厂
据路透社报道，奥迪发言人Peter D'hoore日前表示，奥迪布鲁塞尔工厂将于明年2月28日停产。此前该公司表示，未能找到除了关闭布鲁塞尔工厂以外的其他方案。
3. 本田全球首发新一代e:HEV技术Honda S+ Shift
12月18日，本田汽车公司举行了其原创双电机混合动力系统e:HEV的新一代技术新闻发布会，并首次展示了Honda S+Shift技术。本田计划从2025年上市的全新Honda Prelude开始，在其未来所有搭载新一代e:HEV的混合动力汽车（HEV）车型中安装Honda S+ Shift。
4. 本田与日产将率先磋商合并
12月22日，本田和日产汽车称，12月23日起正式启动经营合并磋商，三菱汽车则在协调于明年年初决定是否参与合并，并弄清以何种方式进入持股公司等条件。
5. 大众汽车：2030年前将在德国裁员超过3.5万人
12月21日消息，大众汽车集团发表声明说，已就重组计划与工会达成协议。根据协议，大众汽车2030年前将在德国裁员超过3.5万人，并将削减德国工厂的产能。协议还明确短期内不会关闭任何德国工厂，但其中两家较小的工厂将停止汽车生产，并寻找其他替代用途。
6. 电动车主仅不到1%的愿重返燃油车
全球电动汽车驾驶者联盟（GEVA）的最新研究显示，仅有不到1%的人愿意回归燃油车，大多数受访者（72%）表示他们主要在家中为电动汽车充电。
7. 马鲁蒂铃木：年产突破200万辆汽车
12月17日，印度汽车制造商马鲁蒂铃木宣布，首次实现了单日历年生产200万辆汽车的里程碑，玛鲁蒂铃木成为印度唯一一家在乘用车生产方面达到这一重要里程碑的汽车制造商。
8. 梅赛德斯奔驰最新L3级“自动驾驶”在德国获批
日前，梅赛德斯奔驰宣布德国联邦汽车运输管理局已正式批准其95km/h时速的DRIVE PILOT自动驾驶系统。这套95km/h时速的DRIVE PILOT预计2025年春季在德国发售，现有DRIVE PILOT客户将免费获得更新。
9. 美国机构建议简化自动驾驶汽车豁免的审查
12月21日，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提出了一项新的程序，拟简化对一些汽车制造商申请豁免的审查，这些制造商希望在没有方向盘或刹车踏板等必要的人工控制装置的情况下部署自动驾驶汽车。
10. 美国加州2035年前将禁止销售新燃油汽车
美国环境保护局日前已批准加利福尼亚州在2035年前禁止销售新的燃油汽车的计划。
11. 欧盟11月份新车注册量下滑
12月19日，欧洲汽车制造商协会（ACEA）表示，欧盟11月份新车注册量下降1.9%，至869816辆。纯电动汽车的注册量下降9.5%至130757辆。混合动力汽车注册量增长了18.5%。
12. 日本将向本田和丰田提供补助金，支持燃料电池技术发展
日本经济产业省于12月18日表示，将向本田和丰田汽车提供补助金（本田将获得147亿日元，丰田获得112亿日元），用于支持其相关设备投资。这些补助金将助力两家公司进一步扩展燃料电池在商用车和备用电源领域的应用。
13. 特朗普团队计划取消补助
据外媒报道，美国当选总统特朗普的过渡团队正在考虑对美国电动车政策进行重大改革，包括削减对电动汽车和充电站的支持，并建议对全球电池材料征收关税。马斯克表示，取消补贴对竞争对手的影响将大于对特斯拉的影响，因为特斯拉在市场上已经占据主导地位。
14. 特斯拉得州锂精炼厂正式投产
日前，特斯拉位于美国得克萨斯州的大型锂精炼厂正式进入运营，距离其破土动工仅一年半时间。在达到量产后，该厂预计每年将生产约50GWh的电池级锂。
15. 蔚来汽车大股东收购迈凯伦跑车业务
据阿联酋当地媒体报道，总部位于阿布扎比的投资公司CYVN Holdings与巴林主权财富基金Mumtalakat Holding达成交易，将从后者手中收购迈凯伦的跑车业务。该交易还使CYVN获得迈凯伦赛车业务的非控股股份。此次的收购方CYVN也是蔚来汽车的大股东。
