2024年1-11月中国汽车出口市场分析

汽车 2024-12-24 15:05 天津

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2024年11月中国汽车实现出口55万台，同比2023年11月增速5%、环比上月下降6%，同、环比走势有压力；1-11月中国汽车实现出口584万台，出口增速23%。2024年11月新能源汽车出口量14万台，同比下降14%，环比上月下降32%；2024年1-11月新能源汽车累计出口量186万台，同比增长13%。

2024年11月中国汽车出口总量的前10国家：俄罗斯102673辆、墨西哥35582辆、阿联酋30289辆、沙特25494辆、菲律宾16614辆、西班牙14660辆、英国13687辆、哈萨克斯坦13661辆、澳大利亚12877辆、马来西亚12153辆；11月中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋15394辆、南非8140辆、西班牙6555辆、印度尼西亚5399辆、印度5225辆。俄罗斯环比10月下降0.5万台的幅度较大。

2024年1-11月整车出口总量的前10国家：俄罗斯1059990辆、墨西哥422231辆、阿联酋291906辆、比利时257640辆、沙特242442辆、巴西228235辆、英国180778辆、澳大利亚162717辆、菲律宾154848辆、土耳其125602辆；1-11月中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯219247辆、阿联酋154192辆、巴西137497辆、比利时55747辆、墨西哥45815辆。增量前5国家的增量贡献度为57%，其中俄罗斯出口贡献巨大。2024年1-11月泰国、澳大利亚、英国等市场下降较大；11月的英国、墨西哥和以色列等市场都表现相对较差，巴西和俄罗斯市场也成为增量的核心市场。

2024年11月中国新能源汽车出口总量的前10国家：菲律宾11563辆、比利时9357辆、泰国8526辆、印度7807辆、孟加拉6311辆、阿联酋6267辆、英国5096辆、巴西4819辆、印度尼西亚4452辆、德国4426辆；11月中国新能源汽车出口同比2023年11月增量的前五国家：印度4847辆、印度尼西亚3244辆、阿联酋2588辆、塔吉克斯坦2248辆、德国2152辆。

2024年1-11月新能源汽车出口总量的前10国家：比利时242297辆、巴西149923辆、英国112011辆、泰国105905辆、菲律宾105701辆、墨西哥76252辆、印度72774辆、澳大利亚68959辆、阿联酋67238辆、以色列64695辆；1-11月中国汽车出口增量的前五国家：巴西98118辆、墨西哥61537辆、比利时56473辆、印度尼西亚40008辆、阿联酋35563辆，增量前5国家的增量贡献度为112%，其中巴西出口贡献巨大。

2024年出口比利时、英国等欧洲国家和巴西、泰国等东南亚是几大主力方向。近期的以色列、泰国等市场出口较弱。非欧盟的欧洲国家和印度、马来西亚等两类市场表现较强。

出口增长动力是天帮忙、高质量、人努力、地缘变。首先是天帮忙—中国汽车产业链韧性强；其次是高质量—新能源的出口贡献增大；第三是人努力—自主品牌企业很努力；第四是地缘变—中国出口的分化发展。

中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西欧和东南亚市场，近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国等发达国家持续成为出口亮点，11月稍有回落，而今年对巴西等美洲国出口走强。自主品牌的上汽乘用车、比亚迪等新能源车型表现较顽强。虽然新能源汽车出口欧洲11月暂时放缓，期待随着欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。

一、中国汽车出口总体走势

1、汽车出口历年走势

中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台，同比下降13%，随后进入高增长期。

由于世界疫情冲击和特斯拉国产，中国汽车出口实现2021-2023年的巨大的销量和单价的突破。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速57%的持续强增长。2024年1-11月中国汽车出口584万台，同比增长23%。近期中国汽车超高速增长，未来只要国际上有稳定的市场环境，预期中国汽车出口发展仍有巨大空间。

2020年全年的销量达到108.5万台，同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台，同比增长102%。

2022年的出口市场销量340万台，同比增长55%，主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速54%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。近两年的国际疫情+俄乌危机下的中国出口增长较大。

2024年11月中国汽车实现出口55万台，同比2023年11月增速5%、环比上月下降6%，同、环比走势有压力；1-11月中国汽车实现出口584万台，出口增速23%。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的燃油车出口竞争力提升带来的出口增大。

2、整车出口月度走势

从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高与国内反差走势特征。2022年车市出现开局较强，但受到上海疫情影响的2-4月呈现出口量逐月环比下降，5-12月持续攀升。而2023年出口继续保持强势，保持2022年4季度的销量，体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。

2024年1-11月中国汽车出口基本符合前几年的逐步走强走势，1季度增速相对前三年的超高增速有所放缓，4-5月增速回升,6月偏弱，7月开始出口恢复增长，8月超强，9-11月放缓。今年1-2月的出口仅增长20%，3-5月增长30%以上，3季度汽车出口在近期外部环境复杂下反而走强。10-11月走势异常偏低。

3、汽车整车出口结构特征

2020年前的中国汽车出口维持在百万规模。2021年整车出口(含底盘)出口219万台，增速102%的表现算很好。2021-2022年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。

2023年的汽车出口是全面走强，油车强，乘用车是出口主力，增速65%，其中四驱SUV、小客车出口较好。

今年海关卡车出口增16%，相对于国内的卡车低迷，近期各类卡车出口偏分化，重卡和轻卡出口较好。

从结构看，乘用车出口占比不断提升，卡车占比和客车占比大幅下降。乘用车的几类主力车型表现较均衡，表现下降的是未列名乘用车的出口。2024年9座以下客车占比33%最高，11月达到37%；未列名乘用车11月的出口达到乘用车第三的地位，同比大幅下降。

卡车11月表现较稳，其中轻卡增长表现较好，重卡出口表现回落。客车中的大中型客车回暖，轻型客车出口稍弱。

4、出口动力结构特征

2024年的乘用车的出口增速回升，7-10月走势好于上半年增速，11月回落。2024年11月的纯电动乘用车出口回落到负20%，插混和混合动力很强。今年混合动力乘用车的出口很强，超越插混的出口。今年卡车和客车出口低迷，但柴油卡车的和汽油轻客走势较强，增长动力转变。

11月乘用车的纯电动和插混车型的占比大幅下降，纯电动11月份额较年均下降8个点。

二、汽车出口市场格局

1、出口厂家国内区域特征

近期上海的出口全国乘用车龙头地位被安徽替代，本月被河北替代。上海对中国出口的重要意义极其明显。2023年上海汽车出口95万台，乘用车85.5万台。这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀，尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业，出口量都相对较强，上汽通用出口表现平稳。但近期上海出口异常偏低，2024年1-11月降到73万台降16%，11月降27%。

安徽的出口表现相对较强，主要也是奇瑞和江淮的出口表现相对较强。陕西和河北、江苏的汽车出口贡献度上升较大。

2、出口分区域走势分析

2024年1-11月对大洋洲和欧洲的纯电动出口明显放缓，但其它地区纯电动仍很强。红海危机基本对中国出口没有太大影响，欧盟政策导致中国新能源出口量下降一些，但11月的欧盟插混强势增长。目前11月增长是挖掘非洲、中东等市场的结果。

从销量看，2017-2022年的出口是逐步回升的态势，主要是欧洲的贡献。2022年后的俄罗斯市场增量巨大，成为核心增量。2024年欧盟占比下降，中南美和美加的出口有所增长。对日韩11月新能源车的出口下滑到48%。近期欧洲和北美发达市场的市场份额下降，发达国家的市场表现回落。

南美洲的新能源出口表现波动大。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定，但未来将逐步恢复。

3、整车出口分国别走势分析

2021年出口均价1.6万美元，2022年汽车出口均价1.8万美元，2023年上升到1.9万美元，今年出口均价1.8万美元，同比去年的均价几乎持平。

前期俄罗斯市场巨变，其它外资退出，因此2023年以来中国对俄罗斯的出口也较多，2024年中国车企的俄罗斯表现依旧很强。去年出口是对比利时的出口车较多，今年2季度欧洲经济低迷，出口表现一般。

智利、秘鲁等车市2023年暴跌，今年有所恢复，巴西市场波动较大。亚洲仍是沙特和孟加拉市场。近期的墨西哥市场表现较强，暂未受到欧美加税的影响。

4、整车出口月度增减量走势

5、历年出口主力国家变化分析

前期汽车出口的海外根据地效果并不理想，2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家，波动剧烈。

2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等，不发达国家较多。

2023年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善。

2024年11月汽车出口结构变化，俄罗斯、墨西哥前两位没有变化，阿联酋和沙特的出口提升。以色列的出口恢复，巴西出口剧烈下滑。

6、对俄罗斯出口变化分析

2022年中国对俄罗斯出口16万台，2023年中国对俄罗斯汽车出口91万台，同比增长459%。2024年1-11月中国对俄罗斯出口106万台，同比增长26%。2023年以来俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变。2008年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车车企大面积退出俄罗斯。

近期由于其它国家汽车企业退出俄罗斯，2023年中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求，目前的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的，但仍需谨慎。

2024年中国对俄罗斯的新能源车的出口剧烈波动，俄罗斯的进口规则根据供需不断调整。

2024年牵引车、重卡等产品的中国出口暴增后回落，近期乘用车的出口规模提升。

三、新能源车出口走势

1、历年新能源汽车整车出口特征

随着中国国内新能源车市场从补贴驱动向市场驱动的转型，中国新能源汽车的市场竞争力大幅增长。中国新能源汽车出口自2021年实现爆发增长，随后进入持续的高增长区间。虽然今年受到欧盟出口新能源的政策干扰，但2024年1-11月中国新能源汽车出口仍达到186万台，同比增长13%。

2024年11月新能源汽车出口量14万台，同比下降14%，环比上月下降32%；2024年1-11月新能源汽车累计出口量186万台，同比增长13%。

从6月后，新能源出口走势低迷，市场压力较大。11月出现异常负增长局面，说明海外销售新能源速度不快。

2、新能源汽车整车出口结构特征

2019年以前的新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。

新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好，2023年累计出口新能源汽车173万台。

2024年11月出口新能源汽车14万台、同比下降11%；1-11月出口新能源车186万台、同比增长16%； 2024年1-11月新能源乘用车出口181万台，同比增长16%，新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的98%。近期新能源客车与专用车的出口稍有恢复，1-11月的新能源客车出口增速剧烈放缓到0.9万台，同比增长14%。

3、新能源出口地区变化分析

随着特斯拉进入中国，中国汽车出口格局改变，上海长期第一，但随着欧盟的进入暂时受阻，上海出口剧烈萎缩。2024年新能源汽车出口比较强的地区是广东、陕西、河北、江苏等。

从目前出口的增量来看，陕西和安徽的增量相对是比较大的。

4、历年新能源乘用车整车出口国家特征

2022年新能源汽车出口同比增长90%。新能源汽车出口主要是欧洲和亚洲两大市场。