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2023年下半年，医药反腐风暴突袭医药行业。当时我给大家写过两篇文章分析：
2023.7.31《反腐，大跌》
2023.8.7《医药被反腐反出新低了》
当时我跟大家说过，医药反腐会对医药、医疗设备的销售端产生明显影响，比如某个负责招标采购的负责人被抓走了，那账目就需要重新审核，招标订单就会被推迟。
比如，医疗设备的招投标总金额今年就出现了大幅下滑。2024年上半年全国医疗设备中标总金额约为520亿元，同比-35%。但如果拆分两个季度来看，一季度同比-45%，二季度同比-27%，虽然同比仍在下降，但二季度的降幅出现了收窄，环比略有增长。
那么还是那个问题，医药反腐结束了么？
答案是：还没有！
无论是从我调研的反馈来看，还是从各地的新闻报道来看，医药医疗行业的反腐仍在持续。12月2日，湖南益阳市中心医院原党委书记胡丽涉嫌严重违纪违法被带走调查。同一天，重庆市第九人民医院党委书记阳光涉嫌严重违纪违法被带走调查。更早一些，还有广西南宁市、湖南常德市、宁夏中卫市、广东肇庆市的医药卫生系统领导被带走调查。
除此之外，国家医保局还在严抓“过度诊疗”的问题。
这个操作大家都懂的，比如看一个病其实只需要吃1-2种比较便宜的药休息几天就能痊愈。但医院医生为了赚更多钱，会再开一大堆对病情没有“关键性作用”，美其名是“调理身体”的药。总之吃不坏人，但对病情也没有多大的作用。又或者让病人多做一些没必要的医疗检查来收取额外医疗费用。
那么对于那些可用可不用的药，可做可不做的医疗检查，必然就是利空的。医生开单会更加保守，这部分药和检查的需求量就会下降，上市公司的业绩因此下滑。但是，这对老百姓和医保局是利好，可以减少一些费用支出了。
看一组数据便知：2024年1-7月份全国卫生健康支出1.18万亿元，同比-12%。
总的来说，医药医疗行业的重大利空（反腐）仍在持续，但招标有点好转了。考虑到行业基本面仍有较大的不确定性，我们持有的基金组合仍然对医药医疗行业保持“0仓位”。但我们会继续保持跟踪，有新的变化会及时向大家汇报。
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补充说几个事：
1、宇宙奇兵组合本周一发起调仓，昨晚调仓完成，调仓份额今天会确认。本次调仓主要是新建仓了中欧价值智选回报，这只基金主要配置新能源+军工，比较符合组合的看好方向
军工就不必多说了，事隔两年多重新配置新能源的原因是：我去调研的时候确认，新能源行业经过两年多的产能过剩内卷逐渐到尾声了。但要想重现当年的整个新能源行业牛市是不太可能了，以后的投资机会属于龙头企业。
2、智明达今天收盘后发布公告，收到某单位某型号的任务需求订单，总金额为1.01亿元。任务需求订单标的：机载嵌入式计算机相关模块。PS：不是荐股，别问我是不是要买智明达之类的问题，我只是通过上市公司的公告向大家转达军工行业订单的最新情况。当然，智明达的业绩说明会我参加过，订单的情况我或多或少是提前知道一些的了，但一切以公告为准。
3、OBD检测最近在抖音很火，大家都讨论今年汽车年检比往年更严格了。插上OBD检测只要车辆有故障码，就要去指定的汽车维修检测站（M站）检修。检修之后没问题了才算过关，不过关就要报废。
这点昨晚正好跟大家说过，各地政府加强了汽车检测监管，这可能会加快旧车淘汰换新的速度。目前全国机动车保有量4.4亿辆，其中燃油车3.75亿辆，新能源车只占2500万辆。相当于16辆汽车里面，只有1辆是新能源车。这是因为新能源汽车从2020年才开始爆发式增长，到现在才4年时间，虽然每年汽车销量里面40%是新能源车，但增量跟存量还是没法比。所以，加强监管力度报废存量油车，也可以刺激新能源车的销量。
不过一些不想换车的朋友，意见可能就比较大了。
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