稳如泰山本周涨幅0.55%，创历史新高
银河战舰本周涨幅1.66%
大家都听过一句话，“股市是经济的晴雨表”，意思是股价表现和经济基本面是强相关的。但对于A股市场，这个理论就不一定适用了，甚至可以说偏差很大。
回顾历史，A股过去十年发生了两轮大牛市，包括2014年开始的“创业板牛”，以及2019年开始的“核心资产牛”。
让人想不到的是，其实这两轮重要的牛市都不是发生在经济增速上涨的阶段，而是发生在经济增速下台阶的阶段。
所以，“宏观经济好”跟“股市牛”之间的关系，即不充分、也不必要。
而且从投资原理的角度看，国内经济增速也并不是股市唯一的决定因素。
经济飞速增长，但企业之间的竞争也非常激烈，最后可能大家都赚不到钱，这就是大家现在非常诟病的“内卷”。反之，经济增速放缓，企业之间的竞争烈度也会相应下降。
毕竟，竞争才是利润最大的杀手。
这是一个有点反常识但却正确的结论：宏观经济增速放缓，并不意味着企业的盈利能力下降，反而可能意味着企业的股东回报提高。
其实这几年看下来，A股市场更多体现的是“结构性行情”，买对了行业就是牛市，买错了就是熊市。
因为在不同的宏观环境下，市场都能找到相对受益，以及相对受损的行业，对不同行业进行投票和定价。
比如说奇兵组合重点配置的军工行业，跟宏观经济的关联度就很低了。这也很好理解，不管宏观经济好不好，我们都要发展军工的。
所以，研究军工行业，不是研究宏观经济怎样，CPI或PMI怎样，而是跟踪企业订单落地的情况，因为订单才是驱动军工股上涨的主要因素。
如果不懂得如何跟踪和判断宏观经济，不懂得如何分析行业逻辑，不妨通过专业的投顾组合进行配置。
对了，宇宙奇兵组合周一发起了调仓，目前已经调仓完成。组合调仓是先卖再买，刚好这周先跌再涨，相当于抄底了一把。战舰下周也会发起一次调仓。
战舰和奇兵的调仓逻辑一样，调整比例大概占10%左右，主要是新建仓了中欧价值智选回报，这只基金主要配置新能源+军工，符合我们看好方向。
军工就不必多说了，事隔两年多重新配置新能源的原因是：我们去调研的时候确认，新能源行业经过两年多的产能过剩内卷逐渐到尾声了。但要想重现当年的整个新能源行业牛市是不太可能了，以后的投资机会属于龙头企业。
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如果你当前配置的比例还不够多，或者之前根本没有配置过海外，可以关注固若金汤（全球纯债组合）或者星际穿越（全球多元资产组合），尽快把比例提升起来。
详细投资逻辑点击👉
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基金限购之后，相当于人坐满了、车门关闭了。已经上车的朋友是完全不影响的，而且中途下车了就没法再上车了。
我们的几个组合，含有的QDII基金越多，限购的情况就越严重。后面大概率还会不断降低，我们会保持更新，有变化的话会在公众号或朋友圈通知大家。
比如说金汤，半年前每天还能买入5万块的，现在每天只能买1000块不到了。
所以，想要配置的朋友，要尽快开启日定投，不要想着哪天一把买进来几十万，那是不可能的。
每家基金公司的额度是有限的，用完了就没了。有多少外汇额度，是国家外管局批准的。现在新的外汇额度始终没批下来，我也没打听到什么时候会批。
不是制造焦虑，真的是“再不买就买不到了”。
如果未来QDII基金全方位暂停申购，为了保障存量持有人的利益，我们含有QDII基金的组合都可能闭门谢客，直接封盘运行。
04 | 本周定投计划
定投方案：
本周由于组合调仓，暂停定投，下周恢复正常！
注意：最近我们投顾组合开通一个新功能：组合自动跟车，大家也可以按照下图流程在雪球基金APP签署自动跟车，定投后续就不用自己操作了
佐罗定投账户：
