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今天最重磅的消息，腾讯、宁德时代、长鑫存储、中国商飞、移远通信、道通智能等中国公司被美国国防部纳入了“CMC清单”。
PS：详细清单可以在公众号后台回复“名单”获取。
因此，腾讯今天股价大跌7%，作为港股股王，拖累了港股一系列指数的表现，包括恒生指数、恒生科技、港股消费等。
A股的宁德时代股价也一度大跌6%，但抄底的资金似乎不少，最终收盘跌3%。长鑫存储和中国商飞没上市没影响，移远通信跌6%。道通智能是做无人机的，跟做充电桩的道通科技是兄弟企业（最终控制人都是同一个人）。道通科技今天被误伤股价一度暴跌7%，下午反弹不少最终跌1.8%。
总之，最惨还是腾讯
之前也有不少中国企业被纳入过CMC清单，比如小米曾经在2021年1月14日被纳入清单，在2021年5月11日被移出。
其中我觉得最有意思的是禾赛科技，它在2024年1月31日被纳入清单，8月被移出，但是10月底又进去了。禾赛科技被纳入清单后就一直抗议申诉，说是被美国拉入清单后严重损害了公司声誉，影响公司获取客户开拓市场。
PS：禾赛科技是汽车激光雷达领域的龙头企业，占据全球车用激光雷达市场约40%的份额，在美股上市，最近股价涨得很猛👇
数据来源：Wind
正如刚才说的，有被纳入清单的，也有被移出清单的。这次被移出清单的有9家企业，分别是：
1、中微公司，做半导体设备的，在A股上市
2、旷视科技，搞AI的，没上市
3、中国铁建，老基建、在A股上市
4、中国建筑集团，这是中国建筑的母公司
5、中国海防，中国船舶旗下的军工股，怎么放出来了？
6、中国电信集团，这是中国电信的母公司
7、IDG资本，做风投的，比炒股高级一些，不知道抓它进去干嘛
8、中芯北方，中芯国际旗下子公司，其余的还有中芯南方和中芯东方，但没有中芯西方。
9、科思科技，做军工信息系统的，但还在初期研发阶段，公司没有什么交付订单，A股上市，怎么放出来了？
总的来说，我看不太懂这份清单的纳入逻辑，有些不是搞军工的，被纳入进去了。有些真的搞军工的，又被放出来了。所以，关键点根本不是搞不搞军工，关键是有没有对美国的核心技术形成威胁，借着莫须有的理由打压中国的科技技术发展才是核心目的。
所以，今天A股涨最嗨的就是科技，就是芯片，就是自主可控。尽管大家都知道寒武纪不可能跟英伟达一决高下，甚至都不在同一个水平。但拥有自己的英伟达是唯一的出路，这不是买业绩买基本面，是买一种“情绪”，买一种“期望”。我虽然不会买，但可以理解。
在中美技术竞争的大环境之下，自主可控的炒作不会停止，但芯片指数的波动肯定会非常剧烈。涨的时候容易大涨，跌的时候也容易大跌，在今天大涨之前，芯片指数3天就跌了10%。持有芯片ETF的朋友可以考虑套上网格策略，不但提升长期持有的收益，也能提高持有的体验，不至于跌的时候心慌慌。
而被纳入了清单的公司，要做区分。像腾讯这种较多机构的大白马蓝筹股，可能会有部分机构出于避险而减仓，影响腾讯短期的股价表现。而像其他一些不太知名的公司，股价反而有可能上涨。比如雷电微力这次直接被纳入了更高级别的“实体清单”，但雷电微力本来就是军工股，本来就没打算跟美国有业务往来，上了实体清单更像是“美国国防部精选”。
PS：不是荐股，只是举例分析。
总的来说，最近的行情确实有点像2019年，特征如下：
1、都是从熊市结束大涨后的横盘调整
2、都是要24小时刷推特看特朗普又搞什么大新闻
3、最牛板块是自主可控
当然也有很多不同，比如：
1、2019年医疗行业得益于CXO行业爆发，收益不错。但如今海外有制裁，国内有集采，内外受困
2、2019年白酒行业得益于消费升级，收益也不错。但如今白酒动销低迷，蛇茅发售4天就跌破2700元，去年这个时候的龙茅市场价是4000+
3、地产就不说了，今时早已不同往日。
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