2024年3月7日，国务院发布了《关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》，其中指出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。在随后的数月里，各个省市接连发布医疗设备更新政策并逐步落地，大量设备采购项目获批并迅速推进，一股大规模设备热潮正席卷全国。
大规模设备更新重点政策发布情况
资料来源：医装数胜整理分析
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设备更新整体进展
据医装数胜测算，第一批设备更新预计拉动600亿元医疗设备采购规模。从设备更新采购意向推进情况可以看到，随着各省市项目获批数量的不断增加，采购意向推进进度呈现明显的加速上升趋势。
其中，在国家大力支持县域医疗发展的背景下，第一批设备更新更侧重于推进县域医共体的设备更新采购项目。截至9月底，县域医共体设备更新进入采购意向阶段的金额约占22%，进入招标阶段的金额约占5.10%；城市医院采购意向约17.32%，招标进度约4.59%。
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根据今年5月份国家发改委等部门发布的《关于印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》，全国各地区可获得不同比例的中央资金支持。
数据来源：《关于印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》
国有资金支持的设备更新项目需由国家发改委批复，医院再发布正式招标公告。截至9月底，批复项目的资金来源 以“中央预算内投资或超长期国债”+“地方财政资金”的方式居多，国家及地方的财政支持力度较大，需要自筹部分资金的项目仅占22.98%。
数据来源：医装数胜整理分析。此处“批复项目”指经过国家发改委审批通过但尚未进行或即将进行招标的项目。由于设备更新属使用国有资金投资或国家融资的项目，在中国境内，根据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规，招标项目需要先审批。
注：在目前公开的1000余个批复项目中，明确披露了资金来源的项目占40%，以上数据基于此部分信息统计得来，存在交叉情况，即某个项目资金由多个来源组成。
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区域情况
据医装数胜整理分析，截至9月底，医疗设备更新批复项目已超过1000个，预算总金额突破412亿元，项目批复主要集中于5-6月份，在29周以后，全国各省市的设备更新审批阶段开始回归正常，新获批的项目数量不再显著增加。
在此过程中，全国各省市频频出现高达数亿元甚至数十亿元的“大额”设备更新项目。广东、湖南和黑龙江的单省批复预算金额更是超过50亿元。由此可以看出，受到医疗反腐等事件而被压抑的市场需求正迅速释放。
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从各省份设备更新项目具体披露情况来看，US、CT、MR、DSA和DR是各省份申报的五大重点产品。其中，CT、US几乎成为所有省份必采购的医疗设备。
数据来源：医装数胜整理分析。方格内颜色深浅表示该省份采购意向中该产品的采购频次排名，颜色越深，采购频次排名越高，只标记各省前三。
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设备更新采购意向情况
目前，我国大规模设备更新进程已开始进入新的发展阶段。前期大量获批的拟建项目开始大规模落地，全国各地纷纷开始发布设备更新采购意向，且采购规模愈发庞大。据医装数胜整理分析，医疗设备更新采购意向公告动态增加，截至9月底，预算总金额超110亿元，项目总数为372个。其中，广东、浙江和湖北项目数量排名前三；广东、湖南和新疆披露预算金额超均10亿元。
数据来源：医装数胜整理分析
从各省份设备更新采购意向具体披露情况来看，超声、CT、消化道内镜、DR、MR 是各省份采购的重点产品，麻醉机、监护仪等产品招标公告也逐渐增加。
数据来源：医装数胜整理分析；方格内颜色深浅表示该省份采购意向中该产品的采购频次排名，颜色越深，采购频次排名越高，只标记各省前三。
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小结
此次大规模设备更新政策的发布，无疑是给国内医疗器械行业打入了一支“强心剂”。随着医疗反腐边际影响逐渐降低，叠加24下半年设备更新资金配套，在行业运作模式更加合规的同时，5月份以来需求端维持上升趋势。
数据来源：医装数胜设备市场数据库
大环境的复苏也让各个细分领域市场迅速回暖。在2024年Q2和Q3季度，超声影像、内镜、医用直线加速器、手术机器人等设备更新重点领域采购规模实现不同程度的增长。
数据来源：医装数胜设备市场数据库
此外，随着今年国家设备更新政策的实施及国家对外资企业一视同仁参与大规模设备更新的态度转变，国内外医疗器械厂家在面对竞争加剧的同时，也将迎来前所未有的市场需求和发展机遇。
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来源 | 医装数胜
编辑 | LM
审校 | 舒琪
