据IPO早知道消息，中国证监会国际合作司于2024年11月8日披露了《关于毛戈平化妆品股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
2016年12月，毛戈平曾向中国证监会提交上交所主板上市申请，后于今年1月撤销。今年4月8日，毛戈平正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司担任独家保荐人；10月9日，毛戈平更新招股书，继续推进港交所主板上市进程。
成立于2000年的毛戈平现旗下拥有两大品牌——旗舰品牌MAOGEPING于2000年推出，根据弗若斯特沙利文的资料，其为中国第一个高端美妆品牌且在所有国货品牌中处于领先地位；按2023年零售额计算，MAOGEPING品牌是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货美妆品牌，排名第十二，市场份额为1.8%。2008年，毛戈平通过推出“至爱终生”品牌以扩展品牌组合，其主要覆盖彩妆和护肤品品类。
截至2024年6月30日，毛戈平的产品组合包括两个品牌的387个单品，涵盖337个彩妆单品以及50个护肤单品。从定价来看，毛戈平的彩妆产品的建议零售价一般在200元至500元之间，护肤产品的建议零售价一般在400元至800元之间。今年上半年，毛戈平彩妆和护肤品销售收入分别占其产品销售总收入的57.1%和42.9%。
根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计算排名第七。
根据弗若斯特沙利文的资料，中国高端美妆市场于2017年至2023年以7.8%的复合年增长率增长，并预计将继续以9.9%的复合年增长率在2028年进一步增至3,110亿元。其中，国货美妆品牌的市场规模在2018年至2023年按9.8%的复合年增长率增长，高于同期国际品牌5.9%的复合年增长率。
在渠道方面。2003年，毛戈平在上海港汇恒隆广场设立第一个专柜，根据弗若斯特沙利文的资料，其是为第一个在高端百货商店设立专柜的国货化妆品集团。截至2024年6月30日，毛戈平全国的自营专柜数量为372个，在中国所有美妆品牌中排名第二。截至2024年9月30日，毛戈平在全国各地的专柜配备超过2,700名美妆顾问，为中国所有国内及国际美妆品牌中最大的专柜服务团队之一。
值得注意的是，线上渠道则之于毛戈平越来越重要——2021年至2023年，毛戈平通过线上渠道销售产生的收入复合年增长率为49.3%，高于线下渠道28.8%的收入复合年增长率。今年上半年，毛戈平通过线上渠道销售产生的收入同比增长63.4%。
今年上半年，毛戈平来自线下和线上渠道的收入分别占其产品销售总收入的50.9%和49.1%，几乎已达到同一水平。
财务数据方面。2021年至2023年，毛戈平的营收分别为15.77亿元、18.29亿元和28.86亿元，复合年增长率为35.3%；同期，净利润分别为3.31亿元、3.52亿元和6.64亿元，复合年增长率为41.6%。
今年上半年，毛戈平的营收从2023年同期的13.99亿元增加41.0%至19.72亿元；净利润则从2023年同期的3.49亿元增加41.0%至4.93亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平在2021年至2023年、以及今年上半年的收入增长明显高于行业平均水平。
毛戈平在招股书中表示，IPO募集所得资金的25.0%将用于扩大销售网络；约20.0%将用于品牌建设活动；约15.0%将用于海外扩张和购；约10.0%将用于加强生产和供应链能力；约9.0%将用于增强产品设计和开发能力；约6.0%将用于化妆艺术培训机构;；约5.0%将用于运营和信息基础设施数字化；以及约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。
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