周末大事件！

本周末影响市场的重要资讯：11月份制造业PMI为50.3%，比上月上升0.2个百分点；最高271.28%，美国出手拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税；四川两大国资集团启动重组；上交所召开座谈会，事关市值管理、提质增效。

宏观经济

1万亿！央行11月通过两项新工具投放中长期流动性 地方债发行高峰平稳度过

中国人民银行11月29日发布的信息显示，11月央行通过国债净买入、买断式逆回购合计投放1万亿中长期流动性。加总看，11月央行通过国债净买入、买断式逆回购合计投放1万亿中长期流动性，考虑到MLF缩量规模后，11月央行净投放中长期流动性5000亿元。

国家统计局：11月份制造业PMI为50.3% 比上月上升0.2个百分点

11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月上升0.6个百分点，位于临界点；小型企业PMI为49.1%，比上月上升1.6个百分点，低于临界点。

国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》

维持现行对进境物品免税数额的规定总体不变，包括进境居民旅客携带行李物品免税额度为5000元，进境非居民旅客携带行李物品免税额度为2000元，个人寄递物品应纳税额在50元以下的予以免税放行。自港澳进境居民旅客免税额度等另有规定的从其规定。

市场利率定价自律机制工作会议召开：存款利率不得违规手工补息

2024年11月28日，市场利率定价自律机制工作会议召开。利率自律机制15家核心成员、其他全国性银行、利率自律机制秘书处有关负责同志参加会议。会议选举中国工商银行行长刘珺为新一届利率自律机制主任委员，审议通过了《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》和《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》。

全球市场

道指、标普500指数刷新历史高位 均创一年来最佳单月表现

纽约股市三大股指29日上涨，道指、标普500指数创新高，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数涨幅为0.42%；标准普尔500种股票指数涨幅为0.56%；纳斯达克综合指数涨幅为0.83%。11月收官，道指累涨7.54%，标普500指数累涨5.73%，纳指累涨6.21%，其中道指和标普500指数均创自去年11月份以来的最佳单月表现。

最高271.28%！美国出手拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税

美国出手了。当地时间11月29日，美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定：四国反倾销税率范围在0—271.28%。但最终结果将在2025年年中公布。

金融资本

大事件！四川两大国资集团启动重组

11月29日晚间，四川资本市场传出大消息。川投能源、川能动力、华海清科同步披露，公司接到通知，获悉四川省人民政府拟启动四川省投资集团与四川省能源投资集团的战略重组事宜。港股的四川能投发展以及新三板挂牌的华环电子也公告了上述消息。

上交所受理“科八条”后首家未盈利企业 支持新质生产力发展

上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业，西安奕斯伟的申报受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。

上交所召开座谈会 事关市值管理提质增效

近日，上交所召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。与会的沪市公司相关负责人介绍了公司“提质增效重回报”专项行动的阶段性成效，并就完善相关措施建言献策。

深交所举行会议 发布“五要五不”倡议书

11月30日，深交所召开2024年会员大会。121家会员单位代表出席会议，深圳市领导、证监会相关司局和系统单位负责人以及深交所领导班子成员列席会议。会议审议通过了深交所理事会工作报告、总经理工作报告、监事会工作报告及年度财务预决算报告，选举产生了第六届理事会。沙雁同志当选第六届理事会理事长。

产业经济

京津沪等九省市试点允许设立外商独资医院 条件公布

国家卫生健康委、商务部、国家中医药管理局、国家疾控局四部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，推动医疗领域有序扩大开放，试点允许设立外商独资医院，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给。《方案》明确，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

金融监管总局召开大型银行高质量发展座谈会听取有关意见建议

近日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。会上，来自开发银行、进出口银行、农发行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等9家银行机构的主要负责同志针对当前大型银行及银行业面临的机遇和挑战，结合对国内外形势的分析研判，提出下一步高质量发展的意见建议。

上海将修订“沪牌”拍卖规定 连缴1年社保或个税可参与拍牌

考虑到近年来经常有市民反映现行《拍卖规定》设置的参拍资格较为严格，导致参拍意愿受阻，故此次修改针对非本市户籍人员参拍资格条件中“有关连续缴纳社会保险或者个人所得税”的年限要求，由原连续缴纳满3年调整为连续缴纳满1年。通过相关调整，进一步优化参拍资格条件，满足更多有需要群众的合理参拍需求。

乐聚机器人回应与华为合作人形机器人“2025年量产”：没有发布过相关消息

11月29日，针对“华为特别选择乐聚机器人作为人形机器人领域的本地生态合作伙伴”以及“计划2025年发布并实现一定规模量产”的消息，乐聚机器人相关负责人向第一财经记者表示，公司没有发布过相关消息，无法确认其他相关信息，具体消息以官方发布为主。

公司聚焦

20天15板日出东方：公司高级管理人员配偶短线交易

日出东方公告称，公司高级管理人员焦青太的配偶孙克美于2024年2月6日至2024年11月7日期间，通过集中竞价交易方式买卖公司股票，构成短线交易。孙克美在上述交易中盈利138,320元，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。公司已按照法律规定，将孙克美本次短线交易所得收益全部上缴公司。

上交所：本周对日出东方等严重异常波动股票以及新股重点监控

本周对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索4起。

10连板南京化纤：南京工艺产品应用到人形机器人市场订单金额仅约10.24万元

南京化纤11月29日晚间发布股票交易风险提示公告，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单，2024年初至本公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元。

多个行业会议将召开

由亚太种子协会主办，中国种子贸易协会和三亚市政府共同举办的2024年亚洲种子大会将于12月2日至6日在三亚举行。本届大会的主题是“潮起亚太 种业辉煌”。这是时隔10年在我国再次举办亚洲种子大会。

此外，2024装备制造业发展大会将于12月2日至5日在重庆举办。2024世界传统医药大会将于12月3日到4日在中国北京国家会议中心举行。中国光伏行业协会将于12月4日至6日在四川省宜宾市召开“2024光伏行业年度大会”。2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日至6日在无锡召开。

国内成品油再迎调价窗口

根据“十个工作日”原则，本轮调价窗口为12月4日24时。据金联创测算，截至11月29日第七个工作日，参考原油品种均价为71.49美元/桶，变化率为0.48%，对应的国内汽柴油零售价应上调25元/吨。

海外重要经济事件概览（北京时间）：

周一（12月2日）：欧元区11月制造业PMI终值、英国11月制造业PMI终值、欧元区10月失业率、美国11月标普全球制造业PMI终值、美国11月ISM制造业PMI、美国10月营建支出月率。

周二（12月3日）：美联储理事沃勒发表讲话、纽约联储主席威廉姆斯参加皇后区商会举办的一次对话、美国10月JOLTs职位空缺。

周三（12月4日）：美联储理事库格勒就劳动力市场和货币政策发表讲话、澳大利亚第三季度GDP年率、欧元区11月服务业PMI终值、英国11月服务业PMI终值、欧元区10月PPI月率、美国11月ADP就业人数、欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言、美国11月标普全球服务业PMI终值、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话、美国11月ISM非制造业PMI、美国10月工厂订单月率、美国至11月29日当周EIA原油库存。

周四（12月5日）：美联储主席鲍威尔受邀接受采访、 美联储公布经济状况褐皮书、欧元区10月零售销售月率、美国11月挑战者企业裁员人数、美国至11月30日当周初请失业金人数、美国10月贸易帐、美国11月全球供应链压力指数、第38届欧佩克及非欧佩克产油国部长级会议举行。

周五（12月6日）：里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话、欧元区第三季度GDP年率修正值、美国11月季调后非农就业人口、美联储理事鲍曼发表讲话、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值。

下周超987亿元市值限售股解禁

Wind数据显示，下周（12月2日至6日），A股市场将有51家上市公司迎来限售股解禁。按11月29日收盘价计算，解禁总市值为987.86亿元。

Wind数据显示，下周将有2只新股发行。具体来看，12月2日发行的是先锋精科；12月6日发行的是蓝宇股份。

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