《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》发布；数字贸易迎重磅政策，电商平台有望保持高景气；中办、国办提出培育一批具有国际竞争力的现代物流企业。
作者 | 朱华雷
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国际要闻：
1、美国金融市场因感恩节休市。欧洲三大股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.92%报19438.25点；英国富时100指数涨0.10%报8282.85点；法国CAC40指数涨0.51%报7179.25点。
2、加拿大竞争局就谷歌在加拿大在线广告技术服务中存在的反竞争行为采取法律行动，要求谷歌出售两项广告技术工具、支付罚款，并禁止谷歌继续从事反竞争行为。
3、OPEC+正在讨论推迟2025年第一季度的石油增产计划，将在未来几天内就政策召开进一步会议，此前会议被推迟。
4、拜登发表声明表示，美国将继续支持乌克兰。美国国防部已向乌克兰交付了数百枚额外的防空导弹，更多的交付正在进行中。美国国防部将持续向乌克兰增派包括火炮、装甲车等在内的其它关键武器。
5、巴西雷亚尔跌至纪录新低，股市创下2023年初以来最大跌幅，政府削减约120亿美元公共开支的提案令越发担心该国预算赤字的投资者感到失望。
国内要闻：
1、《四川天府新区直管区关于促进低空经济产业发展的若干政策》出台。其中提出，支持低空经济企业增资扩产。对开展制造、销售、维修、服务和培训等业务的低空经济企业新增固定资产投资（不含房屋、土地购置费用）给予补贴，新增项目固定资产总投资额达到1000万元以上，按项目实际固定资产金额的10%给予最高1000万元补贴。
2、金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。《通知》主要内容有：一是强化投保精准性管理。二是完善理赔机制和标准。三是提高理赔服务质效。四是严格应收保费管理。五是夯实条款费率管理。六是加强数据共享。七是规范市场秩序。八是鼓励科技赋能。九是做好宣传培训。十是推进协同配合。
3、据商务部网站消息，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。
4、中国卫星导航系统管理办公室11月28日上午在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。
5、有市场消息称OPPO位于杭州的OPPO全球移动终端研发总部项目建设进度停滞。杭州市余杭区未来科技城（海创园）管委会在浙里办官方平台回应称，经了解，目前OPPO项目因方案调整现场暂停。
重大事件
《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》发布
中国卫星导航系统管理办公室11月28日上午在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。
点评：目前我国卫星事业在生产、技术、配套等方面均有提升。生产方面，已实现单向化向批量化生产转变。上海微小卫星工程中心在千帆星座卫星的设计环节，采用全数字化方式，过去研制卫星，所有流程“围着卫星转”。现在已形成流水线式生产，大量元部件先被安装成组件模块，再集成为系统，最后进入总装车间。发射技术方面，平板式卫星堆叠已成熟，正攻关火箭复用技术。平板卫星系多颗卫星像平板电脑一样堆叠起来，从而大幅节约运载火箭的内部空间，支撑大批量卫星的高频发射，千帆星座前两批组网卫星，均以一箭18星的方式成功发射。
688***在低轨卫星互联网信关站产品上，在国内率先完成4.5米QV频段天线分系统的研制。
688***有源相控阵T/R组件、射频集成电路等产品广泛应用于精确制导、雷达探测、移动通信基站领域，并逐步拓展到卫星通信、移动通信终端、无线局域网等领域。在卫星互联网组件、毫米波芯片等多方向保持研发跟进并具备相关技术储备。
数字贸易迎重磅政策 电商平台有望保持高景气
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。
点评：数字贸易是以数据资源为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的对外贸易。简单理解，数字贸易是所有以数字方式订购、交付的国际贸易。商务部前不久发布的《中国数字贸易发展报告2024》显示，2023年，全球数字化交付服务出口额4.25万亿美元，同比增长9%，占全球服务出口的54.2%，规模再创历史新高。对于数字贸易的经营主体，《意见》提出，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌。要培育一批具有较强创新能力和影响力的数字贸易领军企业。支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用。
600***三季报显示，旗下chinagoods数贸服务平台报告期内GMV超608亿元，“义支付Yiwu Pay”2024年1至9月新增跨境支付业务交易额超200亿人民币。
300***是全球领先的大宗商品服务商，积累了22个行业大类数据库和超150个细分应用数据库，数据覆盖超100个产业链和超8000个大宗商品品类，2023年数据服务收入已有8亿元。
中办、国办提出培育一批具有国际竞争力的现代物流企业
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。
点评：交运板块的景气度与宏观环境息息相关，进出口景气提振港口吞吐量及跨境物流需求，消费和房地产基建投资支撑快递及ToB物流需求，出行需求修复带动航司机场高铁盈利修复，目前已看到交运基本面向好。
603***从事国内外的干散货运输业务，自营船队运力超169万载重吨，航线网络遍及境内沿海及全球30余个国家和地区200余个港口。
001***主营业务是跨境化工物流供应链服务，其“运化工”智慧物流管理平台提供跨境物流综合服务。
全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开
由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。本届大会增设车芯供需专场对接会环节，对接会将邀请10大类芯片国内企业，国际知名芯片企业，国内外代表性TIER1、TIER2等企业、汽车芯片产业集群、投融资机构等共同参与。
点评：随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的推进，目前，新能源汽车搭载的芯片数量约1000颗，高智能化新能源汽车的芯片数量将超过2000颗。东海证券指出，国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。
300***：近年来公司在MEMS芯片方面持续投入，已拥有自主芯片研发设计能力，公司生产的MEMS压力传感器芯片已批量生产，其性能指标已经达到车规级要求。
688***：智慧汽车的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目是公司的募投项目之一，该项目主要分为智慧座舱和自动驾驶两个部分。
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