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昨日市场跌幅过5%的63家，跌停7家，亏钱效应明显回升；上涨1553家，涨幅过5%的142家，赚钱效应低迷。
前两年我在公众号里一直分析巨化股份，越分析越不涨！
到了23年中的时候，放弃了巨化股份，亏了一点点出来买赛力斯了！
现在这只票创出新高，说明我分析的没问题，介入时间有问题！
巨化股份，我始终还是放不下！
制冷剂最大的需求行业是空调，今年是换空调的关键年！空调大概使用14年后报废更新，使用7年后维修充制冷剂，所以大概每隔7年会有空调更新叠加维修，制冷剂需求大增。
1、2010-2011年。
2008年4万亿经济刺激，发达国家2010年削减二代75%，2010年家电下乡政策，空调产销量大幅增长，制冷剂需求大幅增长。
2、2017-2018年。
2010年家电下乡的空调7年后的2017-2018年会有相当的比例要维修充制冷剂，同时2017年空调销量超高增速达到18%，制冷剂需求大幅增长。
3、2024-2025年。
①、2010年家电下乡的空调在2024年到了更换时候(外销大幅增长，大环境影响，内销小幅下降，需求推迟)。
②、2017年空调销量增速18%到了维修时候。
③、2024-2025年家电补贴。
如果没配额因素，以上三重因素叠加，2025年制冷剂业绩估计也会大幅增长，叠加配额限量供应，业绩增速更快！
从行业产能上看，第三代抢配额的基期是20-22年，刚好是新冠疫情高峰期，封锁严重，消费疲软，全球分隔，导致三代配额没有像当年的二代一样过度扩张。
加上四代没有成熟且成本都远远高出三代售价，基本上行业的产能并没有多大的扩产。后期面临的是行业产能不会增加，甚至会减少的可能！
制冷剂的周期性大大弱化，配额制更是提供供给侧刚性约束，同时下游需求持续增长，公司属于弱周期并处于持续成长期。这属于典型的供需失衡的投资机会，而且是持续三年的机会！
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