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这个周末有点安静，没啥大的发现。对固态电池基本如是。前期研究了天奈科技：
固态电池里cnt（碳纳米管）必须要用，因为固态里面电阻特别的高，为了改善导电率，必须要加cnt。不管固态电池走什么路线，都需要用cnt。
其中cnt单壁效果确实好，但是太贵了。后期随着成本下降和多导电性材料的混用，天奈科技的cnt是不可或缺的！
目前碳管在导电剂里的渗透率只有20%不到，只要是电池升级，对高代碳管需求以及添加量的增加都是刚性的，天奈科技是碳管行业的绝对龙头，市占率今年有望超过50%。
单壁碳纳米管是新材料里一颗耀眼的明珠，全球目前能够规模化量产且稳定出货的只有两家，国内只有天奈一家，天奈的单壁碳管项目已经获得定增批文，且如果不定增也可以通过银行低息贷款逐步进行100-450吨的单壁产能建设，技术和资金实力上遥遥领先。
2023年天奈科技碳纳米管（CNT）出货量占整个中国市场的46.7%，排名第一，已形成竞争垄断性之优势。目前天奈科技的CNT，主要用于动力电池（行业内称为“大动力”），因此续接其客户资源在固态电池新能源车和无缝连接至eVTOL用动力电池，是毫无悬念的。
固态电池将打破现有电池装机需求总量的天花板，碳纳米管作为刚性逻辑受益于一切电池的升级，受益于渗透率还非常低，受益于总需求大幅度提高，是电池材料里难得的弹性，能出业绩的，真成长标的。
天奈科技的逻辑很硬，一个高速发展的行业里面，他的产品是必须用到的。这是逻辑硬的原因，这就决定了未来他肯定有业绩！
有了硬逻辑，但成长空间受限，这是我不怎么喜欢的原因。股价的想象力不够，跌多了有机会，涨多了回本需要长时间！
所以去找硫化物固态电池路线不可少的硫化锂，硫。其中粤桂股份虽然有硫矿，只不过全国的矿多，他有一定的业绩，但稀缺性不足，矿的品质不高。所有的硫矿，品质都不高！
不过因为硫化物路线固态电池的专利发布，粤桂股份大涨200%+。
所以重点就在硫化锂的制备和提纯上，制备上面光华科技就一点点的量，能把成本控制在20万/吨，这个很厉害。其他企业就不行，相信量产之后成本会进一步的下降！
关键是硫化锂的提纯，这个占硫化锂的成本大头！当然这是现在得到的信息是这些，以后还会修正！综合看光华科技基本面很不错，逻辑硬，稀缺，成长空间足！
等待股价回归平常，同时继续关注其中的有效信息！
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