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25年第一支股票的发掘，还是给了英维克。道理很简单，太确定了。去年液冷的业绩就不错，今年的液冷市场会大幅度的增长！
按照国盛对字节算力各环节的测算，冷板液冷今年2.62亿元，明年31.23亿元，浸没液冷今年0.48亿元，明年13.01亿元，合起来液冷这块是14倍增速。
英维克还进入了英伟达供应链，GB200四季度开始液冷慢慢替代风冷，看好双供应链下，英维克明年业绩值得期待；
电源价值量今年9.70亿元，明年32.53亿元，增速3.35倍，麦格米特和英维克一样，也是双供应链预期，业绩值得期待。
英维克的优势不仅仅在于进入英伟达产业链，还在于其稳定性。
大厂，运营商他们在选择合作方时主要考虑的就是稳定性，因为停机一次+排查的成本非常高，属于重大突发事件。一旦出现漏液或者电源问题，根本承担不了这个试错成本。
那这个稳定性怎么得到确认呢？一、根据之前的装机规模和落地项目口碑。二、很多大公司有自己的认证体系（说白了就是拉上各部门一起拍板，尽职免责）。
从这个角度来说，很残酷的现实就是，前两年如果都没有成熟项目大规模落地、跟行业头部企业没有认证或合作经验的小企业（说白了就是这两年一直没有业绩体现的企业），未来两年都不会有什么大额订单了。
当然，股价还得等，新高了！等到回调充分，肯定是有机会的！
投资感悟：
经过24年一整年，和过去十几年对股票的认知，这次对确定性有一定的了解：
先说股票的确定性：
1）身处于一个改变世界发展的大赛道行业，比如今年的机器人，AI软硬件，固态电池等；
2）公司的产品有竞争力，爆款供不应求；
对于公司这块的研究，尤其是重点。去年的智能驾驶，选中赛力斯，也是因为23年问界新M7的爆款，和24年问界M9问世之后源源不断的订单。
这次对于行业的分析，基本的路线是对的。就是公司这块有些就确定不了，比如AI应用上的汇量科技，第四范式。网上单独介绍的文章少，业务模式难以清楚了解，致使脑子里对AI应用公司一塌糊涂！
而AI硬件，即AI算力这块，就相对简单。国内国外大厂不断采购算力，各地政府不断对算力加大投资，AI硬件在今年的发展肯定不错，预期足。
所以每一个环节都是机会，看得懂就多了，选择起来就游刃有余！
这些股票得之不易，一定要深度研究，深信不疑。从研究的第一次，就能清楚知道其中的逻辑和确定性！
真正赚钱的股票，一定是上涨下跌都喜欢。越跌越想买，甚至想满仓的！
详细挖掘过程和结论，请看链接：
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