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这个周末有点安静，没啥大的发现。对固态电池基本如是，主要还是看天奈科技：
固态电池里cnt（碳纳米管）必须要用，因为固态里面电阻特别的高，为了改善导电率，必须要加cnt。不管固态电池走什么路线，都需要用cnt。
其中cnt单壁效果确实好，但是太贵了。后期随着成本下降和多导电性材料的混用，天奈科技的cnt是不可或缺的！
目前碳管在导电剂里的渗透率只有20%不到，只要是电池升级，对高代碳管需求以及添加量的增加都是刚性的，天奈科技是碳管行业的绝对龙头，市占率今年有望超过50%。
单壁碳纳米管是新材料里一颗耀眼的明珠，全球目前能够规模化量产且稳定出货的只有两家，国内只有天奈一家，天奈的单壁碳管项目已经获得定增批文，且如果不定增也可以通过银行低息贷款逐步进行100-450吨的单壁产能建设，技术和资金实力上遥遥领先。
2023年天奈科技碳纳米管（CNT）出货量占整个中国市场的46.7%，排名第一，已形成竞争垄断性之优势。目前天奈科技的CNT，主要用于动力电池（行业内称为“大动力”），因此续接其客户资源在固态电池新能源车和无缝连接至eVTOL用动力电池，是毫无悬念的。
固态电池将打破现有电池装机需求总量的天花板，碳纳米管作为刚性逻辑受益于一切电池的升级，受益于渗透率还非常低，受益于总需求大幅度提高，是电池材料里难得的弹性，能出业绩的，真成长标的。
对于AI来说，硬件容易分析，应用则就难了。
首先国内应用好的，属于豆包，把豆包字节相关产业链弄清楚，这已经可以了。至于一些其他领域映射每股相关公司的，就简单看看，还没到那个实力！
其次应用软件难预测业绩，一旦一个应用成了爆款，那自然业绩就大增。如果不是，那就平平淡淡。根本拿不准这个度，所以难判断！
相反AI硬件的研究就简单了许多，就是算力上多下功夫。液冷的英维克，AI服务器的中科曙光，就成了牛股，业绩也很不错！
后期如果可以，就研究几个AI应用，更多的精力放在AI硬件上。看得明白，看得清楚！
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