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周末分享一篇优质文章
字节除了带给我们实际的国产大模型的投资机会外，更重要的带来了什么呢？笔者这里从软件生态来剖析字节带来的时代意义！
字节带来了什么样的预期？
我们从北美软件生态中看到了大厂的几个关键特质：创新驱动，与供应商共生，为竞争而不是为内卷。字节中我们看到了北美软件大厂的影子，或者说，字节正在改善国内软件生态。我们从BAT中看到的只是内卷，为电商拼的你死我活，因游戏赚的盆满钵满，将外卖做到极致。我们移动互联网诞生了几个巨头，但没有培养出他们的科技创新能力。
字节依靠创新驱动去解决利润的来源，去解决竞争力的问题。什么样的客户思维，就会培养什么样的供应商思维。有了字节这样的公司，你还担心供应商被压榨吗？还担心供应商的代码被反编译吗？所以说，字节带来的不仅仅是国产大模型的崛起，更是国内软件生态的拐点，软件生态的优化，这对我们投资来说，是带来的一个超级大的长周期黄金赛道。
2，我们如何选择标的物？
周未浏览了下关于字节供应链的火热贴子，信息就在哪，手上一打标的物，如何去选择和甄别。我遵循两个标杆案例的启示，其一是中际旭创，快速释放的净利润、确保可持续性的行业领先优势；其二是寒武纪，极大的市场空间TAM，不易被替代的竞争能力。
A1：光迅科技
关于光迅科技，从Q3季节出来时，翻倍的存货数据、创新高的季度净利润与毛利率数据，确定了它的净利润释放拐点时刻，笔者那时言之确凿的国产算力的核心标的。本次字节一期40亿的订单，更是验证的光迅的中际旭创时刻到来。
中际旭创作为北美供应链，其实在产业链延伸方面受到极大的掣肘，有心无力。而光迅的预期不仅仅光模块，还有它的光芯片，量子芯片，它其实是国产光通信产业链最全面自主性最强的企业，这对光迅来说是一个实现光通信垂直产业链极好的机会，甚至有可能实现国产光通信的比亚迪时刻
涨了就觉得自己牛逼，跌了就怪制度垃圾。
涨了就觉得，sb才价值投资、sb才愿意慢牛，跌了就羡慕美股，怎么做到的长牛慢牛。
涨了就觉得，市场就该由游资引领跌了就骂游资量化割韭菜太狠。
涨了就觉得，sb才追求股息，你要他的股息 他要你的本金，跌了就痛骂无良大股东离婚减持套现割韭菜。
涨了就觉得，前途无量 星辰大海，跌了就骂管理层，建那么多产能 恶性内卷，是不是脑子有病，是不是拿走很多过手油。
明明是咬钩的鱼，却以为自己是下铉的钓鱼佬，跟钓鱼佬共情 同仇敌忾能怪谁?
自己做的选择，自己要承担后果，怪不得别人。
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