编者寄语：
2024年年初，我们曾盘点过国产电镜“五胡十六国”之形势，时隔半年，这个仪器设备制造业细分领域的形势已经变化纷呈，有的崛起诞生，有的中道崩殂；和历史上一样，这是一个炼狱般的时代，混乱值爆表，战乱频仍，生灵涂炭；这也是一个梦幻般的时代，精彩度冲天，风云迭起，英雄辈出；让我们一起来追寻他们近半年的路径和身影吧......
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正文：
国产电镜不是生活在国产保护下的“温室”里的，它必须直面进口竞品及其以上海为桥头堡的中国买办集群势力的冲击；
想全方位了解国产电镜的现今状态及其将来的走向，有必要放掉“真空”，先从在“买买买”偏颇导向下我们20多年来放进来的实验室仪器电镜“五大家”军团看起；
赛默飞的产品线涵盖电子显微镜的全系，从300KV 双球差和CryoTEM，200KV 材料TEM, 120KV和入门冷冻TEM，Ga+FIB-SEM，最近又升级发布的Hydro多束pFIB，XHR SFE-SEM，C-SEM，台式等等；
电镜以外分析类产品线赛默飞更是覆盖全面，整体解决方案能力强悍，拉手在FEI时代及现今中美半导体脱钩阴霾“威胁”下滋生了一批头脑“精明”，手段狠辣，倒买倒卖“紧俏商品”的买办，妥妥地成为国产电镜既得利益群体中“当之无愧”的第一梯队；
现今的赛默飞电镜开发激进，在高端科研界和泛半导体后道DPA检测领域占据了稳固的阵地，还将在中国长期存在；
疫情后随着以何佳明为结节的利益团伙的下架和信息曝光，包括工作室在内的业界都惊掉了下巴，高管买办成立的实体已经成为这家进口电镜的“标配”，国家科研经费中饱私囊数以亿计，中纪委也被惊动进而立案，按照“出来混早晚要还”的理论，我们且行且看；
值得注意的是，只要利益链条在，买办们聪明的脑瓜就不会停止运作；最近出现的一家赛默飞电镜“手套”公司就值得警惕：西安纳谱科技有限公司，税号：91610131MAC4K8C69W；
日立高新产品除了300kV TEM稍有空缺，也覆盖了电镜全系，从3MV 超高压TEM，200kV TEM，120KV TEM，到日系电镜史上少有的通过并购Seiko得到的Ga+FIB-SEM、与国际大盘不太搭的而在国内却“大行其道”的CFE-SEM，成为国内科研纳米软材料表征工具的“首选”；
加上应景而生的SFE-SEM，还有结构简单耐造的C-SEM和台式，加上不能忽视的日立高新半装部的半导体前道在线电子束量测工具 CD-SEM及 Review-SEM，与东亚用户深度绑定，地位稳固；日立高新除科学仪器及半装外的分析仪器分支也覆盖全面，应用开发稳健；
日本电子的产品线树大根深，更是涵盖了电子显微镜的全系，从超高压TEM，300kV 及CryoTEM，200kV 材料TEM, 120kV生物TEM，Ga+FIB-SEM，FE-SEM，C-SEM，台式，除了双束略显“神秘”外，在国内覆盖广泛；
电镜以外的成像分析类产品线，日电更是覆盖全面，从核磁NMR，顺磁EPR，电子探针EPMA、电子束曝光EBL，甚至电镜制备仪器，整体解决方案能力强大，且渗透深广；
日电在电子光学研发的进步锁定了一批粉丝；月前刚出来的日本将对中国“禁运”电镜的消息，似乎是“隔靴搔痒”，虽销量下滑，并未撼动日系电镜的市占基础；
TESCAN，工作室在此次“五胡十六国”下之中集已经落字够多，是一个足以让同时起步的，目前仍是被国产电镜产业化“话事人”冠以“唯一”国产电镜-中科科仪汗颜的“励志”故事；其产品线一路走来励精图治，终于涵盖了电子显微镜的全系；
从100kV 4D-STEM, 与Orsay绑定的 Ga+FIB-SEM和 pFIB，SFE-SEM，C-SEM，率先进入并深耕了的 All in One联用电镜解决方案及特种场景电镜市场；应用开发投入激进，被财团收购“终成正果”，领军了科研市场多维数据输出平台场景，也在半导体后道DPA检测市场上“跃跃欲试”跟赛默飞“虎口夺食”；
历史使然，虽然一力试图摆脱，但罩在TESCAN头上的阴影一直难以散去，公司整体“天花板”偏低，团队吸引力和凝聚力偏差，整体实力不够，本就不多的人员还被挖流失惨重；
还有，业界总是觉得TECSAN会步CAMECA的后尘，再度被卖似乎已成“宿命”；TESCAN就像是个受气的小妾，虽有姿色但难逃“侧室”形象；
蔡司电镜，工作室已在二十年电镜历程回放（下） (qq.com)尽情批斗过，这里会节省唾沫，用尽量少的宝贵篇幅结束讨伐；
这个“浓眉大眼”小蓝标定位撕裂，表里不一，终于“擦亮眼睛”了解了它的用户都会大跌眼镜；“自宫”TEM后也未曾“登顶”爆发，拖着“残躯”仍旧能打出全光谱解决方案的牌，凭着“钞能力”，“生拉硬拽”光镜，共聚焦，X射线显微镜，氦离子显微镜，和其几乎“销声匿迹”偶有销售的C-SEM，“缝缝补补又三年”的SFE-SEM，出生十五年离婚超三次仍不能完成对电子离子双束正经“合体”的Ga+FIB-SEM；这一支还打着“德国神话”的幌子企图收割国内业界智商税的电镜势力已经疲态尽显，行将末路；
随着2018年Zeiss集团关停显微镜事业部，留下了所谓Research Microscope Solution (RMS)团队只管科研市场；Industrial Quality Solution（IQS）团队在泛工业市场卖，最近这支的电镜销售总监还用脚对Zeiss投了票转入国产电镜阵营，激起一波讨论；另有半死不活的Process Control Solution（PCS）这个所谓沾边半导体的团队强撑门面；
Zeiss电镜“人海战术”实施多年，仍以连续数年高居榜首的故障率及应收账款数额，坐实了自己在电镜五大家里“垫底”的势态，成为国产电镜生力军竞相“穷追猛打”的对象；
2024年于Zeiss中国“占坑”已久的美籍张姓VP，在被其打压排挤踢出的男同事，和迫于威压下不得不“委身攀附”的女下属，还有伺候其到“全套全方位”程度的各个国内代理的注视下，终于迎来了期盼已久的其下岗时刻；
话说回来，其十几年在蔡司中国的“苦心”经营，比起FEI的“实打实”的既得利益集团，同为欧系电镜的这支“表现”low了很多；目前这个“团伙”中的辛姓维修副总监，明姓销售总监都在滋生妄想，“摩拳擦掌”上位代之，希望不管这一届是谁上台的zeiss电镜中国班子，可以管好自己的“上面”和“下面”，做好自己能做的；这里，国内业界同仁可以静坐吃瓜；
2023年起，国内进口仪器市场总体上讲呈现出的是一个疲软态势，这一点从多数跨国公司2023财报中披露出的与在华业务相关的内容中即可感受到。
而且，这一疲软态势经过2024年上半年的印证，有可能会持续到今年下半年。
虽说总体上不好，但是在某些细分市场，依然有那闷声发财的。
国内进口竞品的现状和国内综合仪器市场分析告一段落，我们再回到国产电镜市场的话题；号称电镜五大家的Zeiss，卖的最好的不是电镜却是其收购过来的X射线显微镜；卖得好的原因与它后期牵强附会的“全光谱”解决方案关系不大，究其根源，还是这类技术和产品迎合了多维无损成像的用户需求，而它正好占上了这项技术应用爆发的时间段；
XRM是一种革命性的设备。既然它可以做电镜前端工作流的定位和简便的三维成像，这里工作室就简单介绍下X射线显微镜这类技术和产品的背景；
作为电镜前期工作流的结构性基础方案，相信了解X射线显微技术对于电镜同仁了解国产电镜市场的大环境也会有帮助；
X射线显微镜按成像形式讲分两种类型：透射X射线显微镜（TXM）和扫描透射X射线显微镜（STXM）。
透射X射线显微镜的工作原理是将X射线穿过样品，通过测量X射线的吸收和散射来产生所得图像。扫描透射X射线显微镜使用聚焦的X射线，然后扫描整个样品，并通过测量散射的X射线形成所得图像。
X射线显微镜按分辨率来讲也分两类：普通分辨率和高分辨率，普通分辨率用不到聚焦镜，市场上基本上微米 CT 都用不着聚焦镜的，微米 CT中的X 射线能量是连续的，单个聚焦镜只能对特定能量聚焦。
普通分辨率的微米 CT 只需要配个微米焦点的光源就可以了，常规光源的 CT 成像主要靠软致辐射，特征辐射参与度低到可以忽略。
高分辨X射线显微镜XRM类型又分亚微米和纳米级，主要厂家是用到 KB 镜／波带片的 Xradia 高分辨率机型，或者是使用同步辐射光源的 XRM ，就是EUV/X射线椭球聚焦镜和双抛物面制造技术，Xraida的X射线非球面反射镜商品化做的最早最好，但价格高昂，都要至少数万美元以上；
全球做XCT的厂家有小30家，其中做高分辨X射线显微镜的有：Zeiss (Xradia)，Bruker (SkySCAN)，Sigray，TeSCAN (XRE)，Micro Photonics，Rigaku 理学，Matsusada precision Inc. 松田精密，三英精密（Sanying Precision Instruments）；
按外形分，XCT又分为落地式和桌面式；高分辨率X射线显微镜一般为落地式，普通微米级可以做成桌面型；
X射线显微镜（XRM）工业和研究应用都非常广泛；在工业应用中，XRM 用于复杂零件、微流体的质量控制以及检测关键部件的污染。在研究应用中，XRM 用于研究材料、矿物学和细胞生物学的微观结构。
就收入而言，增长最快的应用领域是生物医学行业，XRM用于研究细胞和组织的结构和特性，为样品的内部结构提供了宝贵的见解，使其成为各种科学和工程研究的重要工具。
2021 年全球 X 射线系统市场规模为 67 亿美元，预计从 2022 年到 2030 年将以 2.3% 的复合年增长率 （CAGR） 扩张。
普通型（微米级）X射线显微镜市场规模预计将从2022年的4600万美元增长到2031年的6063 万美元，从2022年到2031年的复合年增长率(CAGR)为3.3%。
高分辨率3D X射线显微镜市场，与常规显微技术相比，它是一种独特的显微镜，这个高分辨率 3D X射线显微镜市场中的一些分类是计算机断层扫描、磁共振和超声设备。
计算机断层扫描CT、与3D X射线显微镜的结合，以及对纳米技术和再生医学的日益关注是推动全球高分辨率3D X射线显微镜市场增长的主要推动因素。
高分辨率 3D X射线显微镜按应用有先进封装开发、矿物学鉴别、失效分析和表面测量，按最终用户分为石油和天然气、材料科学、半导体、计量学、生命科学和医疗保健。
在2022-2030年的预测期内，高分辨率3D X射线显微镜市场预计到2030 年将达到24.8783亿美元，复合年增长率为8.8%。
预计到 2025 年，北美 X 射线显微镜的市场份额将达到 40% 左右。由于技术的进步、研发投资的增加以及该地区知名市场参与者的存在，预计欧洲将在 X 射线显微镜市场占据第二大市场份额。预计到2025年，欧洲X射线显微镜的市场份额将达到30%左右；亚太地区预测将出现显着增长。预计到 2025 年，亚太地区的 X 射线显微镜市场份额将达到 20% 左右。
X 射线显微镜市场的剩余市场份额将在世界其他地区瓜分，其中包括中东、非洲和拉丁美洲等地区。预计到 2025 年，X 射线显微镜在世界其他地区的市场份额将达到 10% 左右。
Zeiss 收购了 Xradia , SanYing "师承"了 Xradia ，另外 Bruker 收购了 SkyScan , Tescan 收购了 XRE ，看起来大家都有了 XRM ，但市场上大都还是亚微米级的 Mico XCT 居多 ，只有四五家是标称分辨率能在 50nm 的纳米级 nano XRM；国内领先的X射线显微镜突破来自天津三英精密，苏州微旷科技也有突破；
电镜大厂都在布局XRM，国内做进口电镜代理的也不落人后，这块布局最好的莫过于疫情前后国内崛起的两家电镜代理公司-上海“双纳”了；想必业界同仁这里都能猜到这个“双纳”是哪两家代理公司，在这一集“五胡十六国”下之下Part1我们稍卖关子，且听Part2细细分解；
（待续）
