越南电动化浪潮，以及来势汹汹的中国汽车 | 年度盘点
时事
2025-01-02 08:15
广西
越南汽车市场在经历了销量波动的艰难一年后，电动化浪潮却蓬勃发展，新车发布数量创下历史新高。 2024年越南汽车行业以销量和产品方面的多重亮点收尾。此外，经历了上半年大半时间的低迷后，市场出现了一定程度的复苏迹象。本文基于越南快讯网整理，回顾过去一年中越南汽车市场最值得关注的一些热点问题。到 10 月，也就是半年多的时间里，越南市场上的很多汽车制造商仍然有 2023 年生产的库存汽车。2024 年上半年用户需求低迷影响了汽车行业的整体情况。多家汽车制造商的库存处于高位，而人们在经济困难重重的一年内收紧支出。自 8 月以来，市场才显示出复苏的迹象。临近年底，2023 年生产的库存车的压力将更大，导致很多厂商推广促销活动。从数千万越南盾到数亿越南盾的降价几乎出现在业内所有的车型中，从经济型到高端型。如果厂商不促销，经销商也要自己忍痛降价促销，以增加现金流。在市场黯淡的环境中，购置税的减免政策终于让昏昏欲睡的经销商苏醒过来。与以往一样，越南国家颁布的购置税减免（109 号法令）政策，仅适用于在越南国内组装的汽车，但也会导致进口汽车的经销商增加促销活动以竞争。然而，购置税减免的优惠政策仅适用于短期（9月至11月），而以往的优惠时长通常为6个月。专家认为，尽管政府的刺激消费方案持续时间较短，但三个月的支持仍能及时促进消费者增加汽车支出。10月，越南汽车展（VMS）在缺席一年后重新亮相，大量新车型发布，并在展会期间推出特别优惠销售活动。这些举措使市场在年底逐渐活跃起来。从10月开始，全行业销量较2023年同期略有增长，而2023年是过去五年销量最低的一年。到11月，越南国家政策、汽车厂商和经销商的支持逐渐推动市场恢复增长势头。截至11月，全行业累计销量，包括越南汽车制造商协会（VAMA）成员、进口品牌、现代汽车（Hyundai Thành Công）的经销商以及越南民族品牌维纳迅驰VinFast，总销量达到了434393辆，较2023年同期增长了7%。（2022年越南市场汽车销量510255辆，2023年404286辆，2024年前11个月434393辆）其中，越南品牌VinFast公布的国内市场销量超过67000辆。这一销售数字使VinFast成为越南汽车市场销量最高的品牌，超过了领先品牌如丰田（Toyota）和现代（Hyundai）。在越南汽车行业30多年的历史中，从未有一家本土车企（首次）达到如此高的销量。当然，这里面有估计一半的销量，是越南首富旗下成立的电动车出租车公司购置的电动车，带动的这部分销量。不过，不可否认的是，即使是在一个县级的小城市，也有多辆越南车迷购买的VF3电动车——正是这款车阻击了进军越南市场的剁椒鱼头：五菱宏光miniEV。尽管市场面临挑战，各大车企仍通过多种方式吸引消费者，其中之一便是推出新车型。2024年成为越南历年来新车发布数量最多的一年。全年约有60款新车问世，包括小改款、中期改款、全新一代车型以及首次在越南亮相的全新车型。相比之下，2023年或市场最活跃的2022年，新车发布数量最多约为40-50款。2024年几乎每个月都有新车上市。中国车企贡献了近20款新车型，并计划在2025年继续推出更多新产品。其中，比亚迪（BYD）在推出新车方面尤为积极，仅在三个月内（7月至10月）就发布了5款全新车型，均为从中国进口的纯电动车型（后面从其他东盟国家进口过来，关税优势更明显）。2024年10月在胡志明市举办的越南汽车展（VMS）成为各大车企集中发布新车的主要场合。在此次展会上，观众有机会接触约20款新车，这些车型要么已开售，要么以展示形式亮相。如果没有部分厂商临时退出，展出的新车数量本可能更多。在新发布的车型中，一些车型在市场上表现出色，推动了销量增长，例如 三菱 Xforce、现代 Santa Fe、丰田 Corolla Cross 和 VinFast VF 3。而在豪华车领域，一些引人注目的车型包括 保时捷 Macan EV、沃尔沃 C40、奥迪 A4 和 玛莎拉蒂 GranTurismo 等。每过一年，越南国内汽车行业的电气化趋势愈发明显。从最初仅有丰田和VinFast分别代表混合动力和纯电动车型，到如今，越来越多的品牌加入了电气化市场。2-3年前，由于高昂的价格和充电站网络的限制，消费者对电气化车型的接受度较低。如今，这些问题虽然依然存在，但程度有所缓解。• 混合动力车 已经证明其耐用性可媲美传统燃油车，同时具备更高的燃油经济性。• 纯电动车 的需求也更开放，得益于充电网络的逐步完善。除了VinFast以外，过去两年内一些私人企业也开始投资充电站，以顺应这一趋势。越南汽车行业的电气化发展在2024年的第二届绿色汽车展（2024年可持续汽车展）中得到充分体现。展会不仅吸引了更多品牌和产品参与，还吸引了成千上万的参观者，其中不少人在试驾后完成了订单。• 纯电动车：VinFast公布2024年纯电动车销量超过67000辆，为该品牌自成立以来的最高纪录，同时也是越南市场的最高销量。尽管其中一部分销量来自运输服务企业（新能源出租车），但这仍显示了纯电动车在城市通勤和短途出行中具备显著的成本优势。• 混合动力车：截至11月，各品牌累计销量达到8300辆。由于2023年缺乏数据，具体增长情况尚不明确。• 中国品牌：比亚迪推出了5款纯电动车型，埃安推出了2款。• VinFast：发布了两款新车或改款车型——VF 3和VF 8。• 丰田推出了新款Camry和Corolla Cross Hybrid。• 本田在CR-V之后引入了Civic Hybrid，丰富绿色车型阵容。• 斯巴鲁推出了日本进口的混合动力车型Crosstrek。• 此外还有铃木XL7、MG4 EV、五菱Bingo等车型亮相。在豪华车市场，用户的选择也更为多样，包括纯电动车和混合动力车型：越南汽车行业正以更强劲的势头迈向电气化新时代，从产品多样化到市场接受度的提升，均显示出这一转型趋势不可逆转。十多年前，越南汽车市场曾迎来第一波中国汽车品牌的涌入。然而，由于销售策略零散、产品技术尚不成熟，以及日本车在国内市场的强大影响力，这些中国汽车品牌如同短暂的浪潮，来势汹汹却迅速退去。到了2024年，中国汽车品牌再次回归，但与以往不同的是，大部分品牌如今在销售策略和产品定位上更加系统化且专业化，且品牌数量比以往更多。今年也是越南媒体、经销商代表以及代理商被邀请到中国参观工厂、了解技术和产品的频率最高的一年。在政府政策的支持下，中国新能源汽车产业发展迅猛，大量新兴汽车品牌涌现，主要聚焦于新能源车型（混合动力、纯电动车等）。这种现象被业内形容为“雨后春笋”。由于国内市场的需求逐渐饱和，生产过剩的问题日益显现，中国汽车厂商开始将目光投向海外市场，其中东南亚，尤其是越南，成为重要目标市场。• 越南市场吸引了中国多家知名车企，如吉利（Geely）、比亚迪（BYD）、奇瑞（Chery）、广汽（GAC）等。2024年，共有7个新的中国汽车品牌进入越南市场，使得中国车企的总数达到13家，超过日本，成为越南市场品牌数量最多的国家。此前，日本共有9家车企在越南运营。• 最新宣布计划进入越南市场的品牌是东风（Dongfeng），原定于2024年底进军，但由于一些客观原因，其计划推迟到2025年。• 更成熟的战略：相比十多年前的首次尝试，如今的中国车企注重产品品质和技术创新，同时采用更符合市场需求的销售策略。• 技术领先：得益于中国新能源汽车的快速发展，这些品牌在新能源技术上具备竞争力，如先进的电池系统、智能驾驶技术等。• 价格优势：在保持高性价比的同时，中国车企更注重提升品牌形象，通过邀请媒体和经销商了解其背后的技术实力，为品牌塑造信任感。2024年标志着中国汽车品牌在越南市场的强势回归，并展现出更强的适应能力和市场竞争力。这不仅为越南消费者提供了更多选择，也进一步推动了越南汽车市场的多样化与电气化发展。在越南，中国汽车如今已覆盖所有市场细分领域，从经济型到高端车型，从市场中价格最低的五菱miniEV（售价1.97亿越南盾）到高端车型广汽M8（售价17-22亿越南盾）。无论是燃油车、混合动力车、纯电动车，还是运动型车，中国品牌都在逐步渗透。对于越南消费者来说，中国汽车提供了更多选择，打破了长期以来局限于日系、韩系和美系品牌的市场格局。目前，中国汽车品牌在越南的总销量尚低，这主要是因为它们仍处于市场初步拓展阶段。然而，行业专家预测，在未来3-4年内，随着越南消费者逐渐熟悉这些品牌，中国汽车的市场竞争力将显著增强。• 一些品牌如奇瑞的Omoda、Jaecoo和吉利（Geely）旗下的领克和极氪，计划在越南建设本地组装厂，这将进一步降低生产成本并提升供应链效率。中国车企在越南的战略远不止于扩大市场份额，其核心目标还包括：• 本地化生产：通过建立组装厂，确保供应链稳定，降低生产成本，增强价格竞争力。• 出口枢纽：将越南作为生产和出口基地，面向其他东南亚国家甚至更广阔的国际市场。• 产业链联动：在本地建设工厂的同时，吸引中国汽车配件和辅助产业公司进入越南，形成完整的产业生态圈。随着市场渗透的加深，越南消费者开始逐渐了解并接受中国汽车的性价比和技术创新，尤其是在新能源领域。• 低价高配：中国车企通常以更低的价格提供更丰富的配置，吸引了追求高性价比的消费者。• 新能源优势：在电动车和混合动力技术方面，中国品牌已处于全球领先水平，这一优势帮助其在越南市场赢得竞争力。中国汽车品牌正凭借多元化的产品、创新的技术和完善的战略布局，为越南汽车市场注入新的活力。在未来几年，它们或将成为越南市场中不可忽视的重要力量，同时推动整个行业的进一步多样化和本地化发展。在众多新发布车型中，VinFast VF 3 因其引发的市场影响力被业内高度评价。这款小型SUV以小巧硬朗的外形设计、极具竞争力的价格脱颖而出，起售价为2.4亿越南盾（不含电池），是市场上最实惠的车型之一，仅次于五菱miniEV（1.97亿越南盾，含电池）。越南人也喜欢买菜车。VF 3 的出现令一度被忽视的低价小型城市车细分市场重新焕发活力。在越南消费者越来越偏好跨界车和高底盘车型的趋势下，VF 3 以其超高性价比和时尚设计吸引了大量消费者。• 市场需求旺盛：自2024年5月发布以来，VF 3 在经销商处屡次售罄，甚至出现供不应求的局面。不少消费者需要等待数月才能拿到车辆。• 炒车现象：由于市场热度高，一些个人和商家通过收购VF 3 再转售赚取差价，进一步凸显其市场受欢迎程度。VF 3 的简约设计和基础配置为车主提供了大量改装空间，这也使其成为2024年越南市场最受欢迎的改装车型之一。• 个性化改装：其易于定制的特点吸引车主频繁光顾改装店，无论是外观升级还是功能增强，VF 3 都成为车主展示创意的载体。截至2024年11月，VinFast 宣布已向客户交付了5000辆 VF 3，而订单量是这一数字的四倍以上。VF 3 的热销，加上其他车型（如VF 5、VF 6、VF 7 等）的市场表现，推动了 VinFast 在越南的销量大幅增长。• 品牌贡献：VF 3 的成功不仅巩固了 VinFast 在本地市场的领先地位，还进一步提升了其品牌知名度和影响力。VF 3 的热销不仅代表消费者对低价、高性价比车型的需求，还标志着越南汽车市场对本土品牌的接受度进一步提升。随着产能逐步提高和交付加速，这款车将继续推动 VinFast 在未来的市场表现，为越南汽车产业注入更多活力。笔者在芒街出差，经常可以看到黄色或粉色的VF 3穿梭在街头，甚至有些传言说，为了卖车，越南首富旗下的 VinFast车企愿意买车送房子，winhomes 的房子——这有些魔幻了，如果送车位都够离谱。当然，不可否认，越南首富的这波买菜车操作，确实拉高了一大波电动小型车的销量。
