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这是医业观察的第2329-2期文章
来源：IVD Daily
最近，河北医保局发布了一项医疗服务价格调整通知，小编留意到里面关于血细胞分析的价格调整，血细胞分析三分类最高不超过6元，五分类最高不超过11元。
血细胞分析作为各级医疗机构最基础的检验项目之一，三大常规之首，如今2024年临近结束，血球这一成熟市场现状如何了？医保局一个月内接来连两次的频繁调整检验项目价格，倒逼厂家降本增效，一步到位实现医保控费，血球这个最基本最成熟的细分市场有没有可能被盯上纳入医保局调价范围？今天就依次分析下···
医保局调价三大要素：地区设备采购成本差异大、耗材试剂成本差异大、政府指导价差异大！
分析之前先看看国内血球市场容量：中国血液诊断市场近百亿。中国人口基数庞大，老龄化趋势推动血液病患者持续增加，血液诊断市场快速发展。根据医械汇数据，2022年中国血液诊断市场规模达 92 亿元（血球+凝血），同比增加 10.84%。
小编依据2023年全国门急诊诊疗数量做个大概估计：
测算逻辑：全国23年门急诊诊疗人数：90.88亿人次，排除掉二次/三次门诊回访情况，其中开展血常规人次数大概占比7成；
出厂端五分类价格：国内价格在1.1元-1.6元左右，平均按照1.2元/人份；
2023年全国血常规市场容量大概：90.88亿人次✖0.7✖1.2元/人份=76亿
据此估算未来五年中国市场血球容量如图：
全国各地区2023年理论血球市场容量如表：
前面几个医疗服务诊疗大省如广东、山东、浙江、河南、江苏血球容量占比全国近40%，由此可见血球作为检验科等一众科室使用最频繁的设备，和人口基数、医疗服务水平等因素成正相关，据此建立的品牌效应也尤为重要。
如国内市场的血球一哥迈瑞，整体市场占有率超过50%，24H1显示国内血球业务上半年增长超30%，进一步巩固了国内血球市场第一的地位，持续拉开与竞争对手之间的份额差距；老牌血球玩家日企希森美康，长期占据top级医院份额，二者在国内市场份额近90%！
国内血球其他玩家如深耕血球领域的帝迈生物，帝迈生物2023年血球业务营收大概在3-3.5亿人民币；
血球新贵迈克生物，2024年Q3血球营收1.82亿，同比增长超31%，预估24年血球全年营收2.6亿左右；
老牌三大常规之尿液分析玩家如迪瑞和优利特等，特蛋优势项目玩家如国赛、锦瑞等，依托检验其他项目，优势打包入院，占据一定市场份额，尤其是血球+特定蛋白的组合，如血常规+CRP+SAA新三大常规，已成为门急诊检验的常规配套菜单，但是在医保控费叠加DRG/DIP等措施下，套餐解绑在未来也是趋势之一！
国内市场多使用血常规级联特定蛋白或者糖化血红蛋白分析仪一起组成流水线，加上推染片一体机组合成小型工作站。如希森美康+普门的组合市场占有率比较高，依托各自检测优势提供多样化的检验检测需求。（此篇不讨论CRP+SAA组合，后续有兴趣再单独写一篇）10月份，医保局第一批价格治理糖化血红蛋白已经调价，作为强相关的检验项目，全国各地基本已经执行最新的调价政策。
如今，血球国内市场形成了迈瑞一哥和希森美康引领，帝迈+迈克双雄逐鹿，2+2+2+N的局面基本形成，其他玩家想要入局这一红海，需要慎重考虑，市场格局已成定局，除非你有眼前一亮技术（血球技术比较成熟），亦或是结合基层+AI等数智化等新商业模式打开新局面，不然慎入！
2024年是否会出来第三批医保局价格治理目录不得而知，确定的是血球市场需求大，临床应用成熟且广泛，小编认为大有概率纳入治理范围！
以下就血球仪按照医保局价格治理三大要素逐一分析：
地区设备采购成本差异大，
集中设备采购投放是主要玩法
低价中标，“捐赠”是毒瘤
血球设备采购方式多样，政府统一、院内外等各种方式，同一设备价格更是差之千里，一块钱甚至一分钱中标的设备或流水线我们已经见怪不怪了。常理来说低价设备中标必然绑定了对应耗材，因为有了可预测的耗材未来收入，低价设备内部成本可调整抵消。设备不同地区甚至同一地区不同医院价格也相差巨大，耗材自然价格千差万别！
此前某地区卫健委牵头的省级捐赠里面就包含了大量的血球设备，直接绑定了该省未来2-3年的血常规检测需求。而通过正常招投标采购的血球设备价格也是千差万别，小编搜索了部分中标合同，显示设备价格差异较大大，即便是同一型号厂家设备，价格也是相差巨大！
所以血球仪在不同地区设备采购成本差异大，这一因素成立！
耗材试剂成本差异小
基础价格低，并未拉开差价
血细胞分析仪配套耗材比较复杂，有稀释液、溶血济、染色液、清洗液等，还有配套质控液。国内通常按照人分数成本测算，国内血球试剂出厂端平均在1.2元左右，进口贵一些，这些大包装液体试剂，在各级临床医疗机构使用量巨大，如大三甲血常规平均日标本量达1500个，检验科通常有着极致苛刻的耗占比控制要求，作为耗材强相关设备，总体来说入院价格各地区差别不大。相反，质控的消耗和EQA要求才是科室关注重中之重！
因此，血球耗材试剂成本在各地区间差别不是很大，基础价格低，拉不开空间，不像弹力图、BNP等项目，全国各地区价格差异大，血球这一因素可以忽略！
政府指导价差异大
收费目录五花八门，多数使用个项目叠加
《全国医疗服务项目技术规范（2023年版）》里面关于血常规三五分类的说明如下，基本人力消耗1，耗时20分钟，包括红细胞(RBC)计数、白细胞 (WBC)计数、淋巴细胞(L)计数、中性粒细胞(N)计数、 单核细胞(M)计数、嗜酸性粒细胞(E)计数、嗜碱性粒 细胞(B)计数、血红蛋白(Hb)测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞 血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞比积(HCT)测定、红细胞 分布宽度(RDW)、血小板(PLT)计数、平均血小板体积 (MPV)等测定。
另外两个加收项目网织红和有核红通常得使用核酸荧光染色方法进行测定，一般高端机才具备，目前国内使用较多的是迈瑞、希森美康、帝迈、迈克。
各地区血细胞分析收费多采用单项累加的形式，少数地区直接使用三五分类收费，小编统计了全国各地区五分类血细胞收费情况对比如下表。
五分类收费平均价格18元，最低河北11元，最高广西、辽宁、福建和青海25元。统计收费发现收费条目繁多，比如分为仪器法和镜检法等区别，表面上看血球五分类全国收费差别不大，但是作为最基础的检验分析项目，最高最低价格之间也相差超过2倍，此次河北医保局发布的调价通知直接干脆三五分类两个类别进行收费，相对于一项项叠加还是比较清晰明了的。
血细胞分析三五分类作为最基本的诊疗项目，诊疗人群基数大，2023年人均就诊次数近7次，所需要的测试需求是庞大的。
血细胞分析价格相对便宜，各地区价格差异也是客观存在的现象，未来是否会被纳入价格治理目录，我们拭目以待！
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