易方达自购基金中,张清华管理的两只基金持仓8.82亿元,占易方达自购规模的23.68%;南方基金自购基金中,孙鲁闽管理的4只基金持仓4.16亿元,占比12.22%;富国基金自购基金中,周宁管理的1只基金持仓4.87亿元,占比16.46%。
1.易方达:张清华
张清华先生,人如其名,是清华大学的物理学硕士。现任易方达基金副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。
为了更好的进行混合资产的配置,2018年张清华的团队从易方达的固收部门独立出来,成立混合资产投资部,专注于多资产投研。
张清华是公募基金经理中的一位大神,管理的股债混合型基金曾创下优异的业绩,让人难以望其项背。2013年12月23日以来至2024年9月30日,张清华偏债型指数累计上涨199.2%,年化收益率达11.1%。
对于多资产配置张清华有独到见解。他表示,通过多资产配比,平衡单一资产的波动。这对个人投资者来说非常有意义,一方面能降低净值的波动性,另一方面能提高基金的持有体验,这是大类资产配置的优势。
2.南方基金:孙鲁闽
孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,现任南方基金联席首席投资官、董事总经理、投顾业务投资决策委员会主席。
孙鲁闽2010年开始管理“固收+”的早期版本:保本基金。孙鲁闽认为,相对于纯债基金和纯股基金,“固收+”的核心价值在于追求大类资产配置组合的有效性。任何资产穿越周期都是比较困难的,必须通过大类资产混合配置来穿越周期,同时平滑波动。
孙鲁闽管理的产品稳健性特别突出。2010年12月14日至2024年9月30日,孙鲁闽偏债型指数累计上涨108.39%,年化收益率为5.65%,但最大回撤只有4.65%,在10余年的投资生涯中,Calmar比率仍高于1。
3.富国基金:周宁
周宁先生,硕士学历,CFA,现任富国基金养老金投资部副总经理,兼任富国基金高级权益基金经理。具有十余年证券从业经历,养老金投资管理经验丰富,不断淬炼着以“长期稳健收益”为导向的投资框架。
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