重磅利好
乐活
2024-12-30 16:31
河北
最近行情整体比较平淡的，不过科技圈大事还是不少。周末DeepSeek V3 成功出圈，惊人的是突出的成本优势与卓越性能。从训练成本看，约 278.8 万小时的H800 GPU计算时间，花费557万美元，相比同类模型动辄数亿美元的成本大幅降低。并且在多项基准测试中表现优异，超越 Llama 3等顶级开源模型，以低投入达成与巨头模型相近的性能，这为企业和开发者提供高性价比选择，降低 AI 领域准入门槛，吸引更多参与者，冲击现有竞争格局。不过，非技术背景的普通人使用 DeepSeek V3的时候，比较难感觉到它相比豆包、文心等的优势，主要因为专业使用方法的欠缺。实际上它的优势集中于优秀编程能力与出色数学推理能力。其出现虽使人们对算力看法有所改变，但“算力过剩”的论断现在提出来还是太早了。尽管它在特定设计和任务上优化提效，但 AI 领域整体模型规模和复杂度还在上升，算力需求依然很强劲。有声音说大大利空英伟达我觉得也是无稽之谈。DeepSeek V3 并非颠覆英伟达，而是改变市场预期。以往市场将算力视为AI发展的关键决定因素，不断追求顶级算力卡，而DeepSeek V3显示，利用现有算力卡优化更高效，未必需要最顶级的算力设备。随着技术进步与国产算力芯片追赶，英伟达估值逻辑及半导体市场形势可能改变，这才是最重要的。最近，字节allinAI，理想allinAI，Deepseek突破。我觉得现在是普通人投AI最好的时代，早一些投资太早，看不清未来；晚投资的话又容易接盘，而现在则是最好的时机。我记得刚用微信的时候是2014年2月，那时我发了第一个朋友圈，当时移动互联网概念已经热门起来但远未狂热；如今人工智能兴起但离普及到工作与生活还非常遥远，作为投资不应该忽略这样的机会。（星球里发布了东吴的2025年十大预测，不少不错的表格和数据，有兴趣星球自取）欢迎加入我的知识星球，在这里你会得到：圈内重要的投研成果、观点、路演和市场重要信息；对风格、板块的一些最新看法；调仓信息。建议大家下载「知识星球」APP，功能齐全方便，我发布了信息方便及时收到推送。当前持仓：中证1000、2000指数增强约31%，科创50指数增强15%，芯片、半导体18%，中证医疗20%，恒生科技14%。郑重声明：本文仅代表个人观点，不构成任何投资建议，投资有风险，盈亏自负；切勿向陌生人转账、进行资金往来等！！切勿投资如虚拟币、期货、外汇等陌生领域！商务合作请加助理微信sjdmg111。
