医药行业现“蛇吞象”式并购！

创业 2024-12-27 17:40 浙江

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　　近日医药行业现“蛇吞象”式并购。即海尔生物、上海莱士近日双双发布公告称，正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金等相关事项。

　　业内指出，由于上海莱士的总市值、净资产及业绩规模均远超海尔生物，本次合并也被市场称为“蛇吞象”式并购。

　　资料显示，上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国大型血液制品生产企业之一，被外界称为“血王”。在业绩方面，上海莱士2024年前三季度实现营业收入63.14亿元，同比增长6.39%；归母净利润为18.38亿元，同比增长2.81%。

　　而海尔生物面向医药生物企业、高校科研机构等生命科学用户和医院、疾控、血站、基层公卫等医疗卫生用户，已形成生命科学和医疗创新两大板块，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的数字场景综合解决方案。

　　但从业绩上看，2024年前三季度海尔生物实现营业收入17.82亿元，同比下降2.43%；归母净利润为3.09亿元，同比下降13.45%。

　　除了业绩方面的差距，二者在总市值方面也存在不小的差距。根据数据显示，截至停牌前，上海莱士总市值为479.3亿元，而海尔生物的总市值为111.9亿元。

　　据了解，海尔生物与上海莱士均为海尔集团旗下上市公司，而近年来，海尔集团一直围绕着大健康产业链进行“延链、强链、补链”，此次推动海尔生物与上海莱士整合，将有助于双方整合血液制品上游和中游资源，完善血液生态产业链布局，降低成本，提升双方在血液制品行业中的竞争力。

　　海尔生物相关人士表示，本次交易之所以选择海尔生物作为存续主体，主要因为海尔生物属于科创板企业，两家公司科创属性都很强，因此不论是从现在的政策支持、公司的发展定位来看，科创板可能是更加符合其战略选择的一个方向。

　　据了解，海尔生物上市5年来，一直围绕着产业链上下游持续并购，快速成为生物医药及医疗器械产业链的“链主型”企业。

　　对于血液制品行业，国家自2001年5月起不再批准新的生产企业，对生产企业实行总量控制，目前国内正常经营的血液制品生产企业不足30家，且少数企业拥有多张生产牌照，行业的壁垒较高，生产企业牌照资源非常稀缺。

　　上海莱士现有浆站44家，海尔生物将上海莱士纳入旗下，那么海尔生物就是行业内浆站规模大并拥有完整产业链的企业。业内表示，加强产业链优势，这未尝不是一条加固行业头部地位的快速通道。

　　不过，海尔生物亦在公告中提示：本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

　　免责声明：在任何情况下，本文中的信息或表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。

图文来源：制药网

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