国泰君安基金投顾围绕客户需求，致力于解决投资者在基金选择、资产配置和市场时机把握上的难题，提供全生命周期的陪伴式服务。结合客户不同的风险偏好和投资目标，提供多元化的策略组合，涵盖大类资产配置策略（如股债策略、权益策略、现金策略等）、全球资产配置策略、目标风险策略、行业主题策略等，持续推动数字化普惠金融与智能化广谱服务体系建设。
国泰君安基金投顾不仅关注个人投资者，还聚焦企业在发展过程中资金管理需求和投资决策需求，帮助企业客户一对一订制专属服务方案，优化企业资产配置，提高资金的利用效率，促进了实体经济的健康发展。
专业赋能持牌金融机构，国泰君安基金投顾通过解决金融机构面临的投资痛点、难点，助力其打造投研团队、提升投研能力。同业间实现资源共享，协同效应得到充分发挥，促进共同成长和价值共创！
在创新服务方面，国泰君安推出了基金投顾子账户功能，赋予投资者更高的灵活性和自主性。该功能使得投资者能够根据自身需求灵活选择，从而更好地实现资产配置和投资目标。
国泰君安基金投顾还建立了标准化的尽调流程，对基金公司、基金经理和产品进行全面评估。通过构建成熟的投资框架，并始终坚持均衡分散的投资理念，以及多维风控手段，为客户提供多样化、订制化的投资组合，保障客户资产配置安全。
未来，国泰君安将继续以创新服务为驱动，推动财富管理行业的发展，继续为个人客户、企业客户、机构客户等提供了量身订制的服务，助力客户应对复杂的投资决策和财富管理挑战，彰显行业担当。
本次财富与社会奖项评选工作历时五个月，经历了初次审核打分、筛选入围机构、入围机构访谈等一系列评选流程，最终由行业领袖和专家组成的国际顾问委员会投票得出十余家获奖机构名单。亚洲银行家2025年度的各类奖项计划正在开展中，请点击“阅读原文”查看详情。
订阅亚洲银行家杂志获取更多精彩内容：
