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抱大腿永远不过时，
特别是在如今的科技巨头突飞猛进不断内卷的时代，
抱上一个大腿，等于轻松了布局了一个优质赛道。
之前我多次写过关于英伟达产业链分析，今天再次谈一谈关于英伟达的产业链机会拆解分析！供大家研究参考！
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英伟达在圣诞节发布重磅消息：
新一代GB300和B300 GPU将在明年3月GTC大会上正式发布。
英伟达新一代GB300服务器将带来供应链的重大变革。
未来将带来更多铜缆增量！
根据相关消息，在GB300中，英伟达会优化铜缆连接方案，以满足更高性能和更大数据量的传输需求。
GB300中由于switch芯片上下并列的原因，有一半的线缆预计增加30+厘米，整体增幅50%+左右，这意味着铜缆在GB300中的使用将更加广泛。
据预测，从2023年至2027年，高速铜缆的年复合增长率将达到25%，显示出强劲的市场潜力。
还记的今年3月份的时候，
当时刚刚推出GB200，堪称史上最牛的AI芯片！
现在，GB200的热度还没消化完，GB300又要来了！
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英伟达的GB200新技术中核心细分有哪些呢？
1）铜缆高速连接链接
2）液冷
3）扇形封装
4）电磁屏蔽
等等。
（具体在本文后面做梳理）
其中，目前铜缆链接需求持续大幅增长，最新增量逻辑如下：
1）英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案，包含5000根铜缆，总长度超过3219米，这为铜连接市场带来了显著的增量需求。
2）博通的ASIC芯片，也直接带动了高速铜缆的需求增长。
目前单个GPU对应2个AEC接口，单机柜需要60个，随着ASIC芯片的应用扩大，未来单GPU对应的AEC接口有望扩张至8个，单机柜对铜缆的需求量将达到240个。
市场反复炒作的基本上聚焦在铜连接，只要故事来到GB200，就是铜连接的炒作契机！核心的龙头，之前很早就讲过，目前兆龙已经翻了3倍了。
干关于完整的铜连接供应链梳理，可以查看我的数据库-题材星球。
最近兆龙互连连续加速暴涨超过了1倍，是因为它是全球龙头厂商Credo的国内供应商，直接抱大腿，比什么都强！
另外，英伟达供应链，有一个大龙头叫安费诺，
这是高速铜缆全球第一大生产商，同时为英伟达供货！股价持续创新高！
英伟达卖铲子给七姐妹，
安费诺给英伟达卖铲子~直接躺平，发财！
国内有一家公司，叫沃尔核材，它的高速通信线产品已批量供货给安费诺。这一下子就蹭到大佬的热度了！
抱大腿的结果就是沃尔核材的今年的股价，从年初的4块多，涨到了目前28。眼看着，估计要冲10倍了！
所以，这个安费诺供应链，也是比较的抱大腿的一个选择！具体梳理可以查看我的数据库-题材星球、
另外，还有一个比较低调但很超预期的细分，就是液冷！
GB200采用了新型高效液冷机柜架构，英伟达未来所有产品的散热技术，或均从气冷转为液冷。
除英伟达外，国内HW昇腾等芯片的液冷使用比例也大幅提升，液冷是这个行业的一种趋势。
从价值量来看，液冷占AI服务器价值量的5%左右，
也就是说，
虽然这个占比并不是很高，但是液冷机柜和零部件的业绩弹性更大！
在液冷服务器的领域中，
领头羊是浪潮信息和中科曙光，这两家公司很早就在液冷服务器领域占据主导地位，而且还在液冷机柜和零部件领域有着展现了强大的竞争力。
其他的公司，
比如高澜股份，申菱环境，英维克等等也在液冷板，导热材料和温控设备领域里都是比较有实力的。
另外，就在前不久，英伟达独家液冷供应商Vertiv（维谛技术）股价持续创新高！这是英伟达的供应商中又一个10倍股！
这又是一个大腿！谁又会抱大腿呢？
具体可以查看我的数据库-题材星球。
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需要注意的是，以下这几个细分很容易被忽视，但具备巨大的潜力机会：
另外还有一些新技术：
关于英伟达供应链，以及关联公司梳理，可以查看我的数据库-题材星球。
为了专注于产业链拆解，我单独建立了【题材星球】
———这是一个属于中小投资者的全市场产业链数据库。
比如，并购重组预期的全梳理，半导体产业链，华为产业链的梳理，消费电子的梳理，华为算力产业链梳理，华为智能汽车产业链，华为汽车核心公司梳理，小米汽车产业链公司，医药核心细分赛道的梳理，新能源汽车产业链的细分梳理，等等！都可以在题材星球中查看。
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祝好，各位股神！
本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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