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伴随硬件产品的成熟、算力算法的提高、数据集的丰富等，大模型幻觉显现正在逐步被消除，越多越多AI应用正在加速进入落地期，为生活、工作模式提供真正实用的优化功能。从AI的建设进度而言，国内AI的释放业绩比美股要慢一年左右。目前美股AI应用已经释放业绩，也就是说，国内AI应用预计明年下半年也开始释放业绩！近期一些人开始喊出“无论是自动驾驶、机器人还是元宇宙，在明年6月前后都会有重要的突破，会进入一个类似Chat GPT在2023年初所带动的科技浪潮。”AI属于跨时代的产品，是一项颠覆性技术，可以改变很多行业。这也是许多专家和学者认为人工智能（AI）将是第四次工业革命的核心。这两天，黄仁勋表示，英伟达仍将保留在中国的业务。“中国在发展AI方面拥有独特优势，特别是粤港澳大湾区蕴藏着巨大潜力，对中国来说是一个非凡的机遇。”对于AI应用的未来走势，Salesforce 首席执行官：大语言模型可能已接近技术上限，AI的未来是智能体，而不是目前用于训练 ChatGPT 等聊天机器人的大型语言模型（LLM）。美股的AI广告AppLovin年内涨幅超过700%，近期AI电商、AI数据等公司连续大涨。OpenAI、微软、谷歌、亚马逊、百度、字节等科技巨头纷纷发布AI应用相关产品。![]()
港股的创新奇智大涨53%，AI广告汇量科技本月大涨376%。![]()
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外在的AI应用的股价映射，率先给A股的指明的爆发趋势！
（1）AI Agent（智能体）也被称为AI助理，是以大语言模型为大脑驱动的系统，具备自主理解、感知、规划、记忆和使用工具的能力，能够自动化执行完成复杂任务的系统。
比如情感聊天智能体，工具类应用，就像是快乐星球的智多星，可以满足用户的不同需求，再比如比亚迪智能体，就是会说话的公司官网，能解答关于比亚迪和他们汽车的一切问题。
比如说，百度的文心智能体平台公布了前100的智能体，是基于百度大模型用户自己创建出来的不同应用的智能体。这是一个只要有想法，就能创建赚钱机会的大平台。（2）产业应用在于，AI+金融、工业、交通、电力、政务、教育、汽车等等不同的行业。
例如AI广告方面，Applovin三季度业绩大超预期，AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力，年初至今公司涨幅超700%。
AI电商方面，Shopify和Sea业绩大超预期，AI持续赋能电商，财报后大涨。
AI搜索方面，10月份，360AI搜索用户访问量达2.87亿，位列国内总榜第一名、全球AI搜索引擎榜第二名。
AI应用，现在的热点还是围绕在AI广告、AI企业服务、AI助理、人形机器人这几个方面，未来会有更多可能。具体的梳理可以查看题材星球的数据库。![]()
从龙头AI公司战略布局出发，可推测超级应用的发展走向。
大模型龙头公司：OpenAI当前聚焦于解决盈利难题，业务重心转向扩大商业化场景。
算力龙头公司：英伟达的新增长曲线全部聚焦于AI软硬件应用和服务，主要在人形机器人、自动驾驶汽车、AR/VR设备领域。
AI超级应用的三大核心方向：
第一类是具身智能体路线，如自动驾驶、人形机器人：AI像人一样、拥有一个物理的躯体，能感知、能互动，能主动地进入到“真实世界”。这个其实就是我之前讲过的“变形金刚”的题材。站起来是机器人，躺下是无人驾驶。内脏都是差不多的。从投资角度看，核心聚焦就是人形机器人，无人驾驶产业链。具体可以查看我的数据库——题材星球。![]()
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第二类是超级AI软件，在辅助办公、作图、视频生成、教育等领域潜力巨大。基于大模型进行定制化扩展升级，将“超能力”带给各行各业。这就是“百模大战”。比如，国内的主要AI助手有字节跳动的豆包、百度Comate、腾讯元宝、讯飞星火、月之暗面的KimiChat等，各自具备差异化优势。从投资角度看，核心聚焦就是AI智能体，AI行业垂直大模型。具体可以查看题材星球的数据库。再比如AI教育，美国AI应用市场下载量前三分别是ChatGPT、Copilot，以及AI教育软件Question AI。比如说多邻国（DUOL），这是一款AI在教育行业的应用，教育是 AI应用最直接可以落地的一个领域。国内的比如，科大讯飞的星火教师助手，Question AI最核心的功能就是拍照答题。第三类是AI消费电子，如AI PC、AI 手机、XR设备和脑机接口技术，对传统设备进行AI升级，或在新技术上开发新的需求，和元宇宙结合。从投资角度看，核心聚焦就是AI PC、AI 手机。具体可以查看题材星球的数据库。![]()
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根据IDC预测，2024年全年AI PC的市占率或达到55%，2027年将达到85%；生成式AI智能手机2024将增长344%，占18%市场份额。整体来说，AI应用始终为AI赛道中想象力最大的细分领域。从产业发展逻辑来说，
AI模型及应用都在加速落地，而硬件公司也会加速这种趋势，应用的爆发才能为硬件带来新的需求。
随着模型优化，推理成本会大幅降低，AI应用的商业模式已得到认证，各种形式的AI应用爆发将逐渐具备条件。未来的爆发强，持续性强，后期随着应用层出不穷，会产生很多从0到1的机会！
为了专注于产业链拆解，我单独建立了【题材星球】
———这是一个属于中小投资者的全市场产业链数据库。
针对全市场各大题材产业链细分梳理，可以查看题材星球！！！比如，并购重组预期的全梳理，半导体产业链，华为产业链的梳理，消费电子的梳理，华为算力产业链梳理，华为智能汽车产业链，华为汽车核心公司梳理，小米汽车产业链公司，医药核心细分赛道的梳理，新能源汽车产业链的细分梳理，等等！都可以在题材星球中查看。
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这是一个题材产业链的数据库！对于市场的各大产业链进行梳理，以后你要看什么题材，直接到这个题材星球检索就可以了。
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祝好，各位股神！
本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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