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信创是自主可控的核心方向之一！
信创，即信息技术应用创新产业，是我国在2016年由24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位共同发起成立的一个非营利性社会组织。后来，信创把大大小小的一些软、硬件等行业放到了一起，起了个名字叫：信息技术应用创新产业，简称“信创”。
之前叫安可，就是安全可靠，不过，现在基本上都叫“信创”了。
信创，相当于是把之前的“安可、自主可控、国产化”等一些阶段发展的成果，整合到了一起！
针对信创发展布局，国家提出的是“2+8”体系。
“2”是指党、政，
“8”指关乎国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗和航空航天。
随着央国企/行业信创的全面铺开，信创产业的规模将进一步快速提升，即将迎来常态化、规模化的采购新高潮。
最新催化：
中信证券发布研报称，2024年通用软件类公司单Q3收入增长整体有所放缓，但增长韧性依旧，尤其是产品化程度较高、下游景气度较好者。
预计自Q4起，在信创需求不断释放、企业及政府IT招标逐步加速、政策不断落地支持、AI逐步商业兑现等背景下，各公司业绩有望逐步企稳恢复;同时考虑到费控效果逐步显现，通用软件板块尤其部分控费明显的公司亦将表现出较好的利润弹性。
注意！信创的国产替代，有一个时间表：
根据相关文件，
要求2027年底前，实现所有中央企业的信息化系统安可信创替代。
国产替代进度：
全面替换：OA、门户、邮箱、纪检、党群、档案
应替就替：战略决策、ERP、风控管理、CRM管理系统
能替就替：生产制造、研发系统
根据测算，到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场，未来三年多时间一定会是信创建设的高峰期。
单纯就信创PC这一领域，未来三年有8倍的市场规模！
从信创产业链构细分构成来看：
1）基础硬件(CPU芯片、服务器等)，代表性企业有：中国长城、中科曙光、神州数码、浪潮信息等；
2）基础软件(操作系统、数据库、中间件等)，代表企业有：达梦数据、太极股份、海量数据，东方通、中创股份，中国软件、麒麟信安、软通动力、润和软件等等；
3）应用软件（办公软件、ERP和行业软件），代表企业有：泛微网络、致远互联、金山办公、顶点软件等等。
4）信息安全（硬件安全、软件安全、安全服务），代表企业有：国芯科技、盛邦安全、任子行、亚信安全、三六零等。
产业链核心细分的梳理：
本文首发于公众号：研值与财华
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国内信创主要可以分为四大体系：
我国信创四大体系：中国电子、中国电科、中科院、HW，主要围绕信创基础软、硬件展开。四大信创体系，也称“三大四小”的发展格局。
其中，中国电子CEC和中国电科CETC作为信创产业国家队，在信创产业链布局较早，通过投资、控股等方式，已逐渐形成完善的信创产业链条，助力信创产业从党政加速向金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等重点行业推进。
1）基础硬件：中科曙光、寒武纪、海光信息、龙芯中科等；
2）基础软件：中科软、中科方德、中科红旗等；
3）应用生态等。总体来看，相关产业链公司主要以计算硬件为主，同时具备基础软件与应用软件等完整生态布局。
再者，就是HW系的信创布局了——鲲鹏&昇腾系开放各自旗下产品与能力，赋能开源生态。
其中鲲鹏系列涵盖硬件、基础操作系统、数据库等；昇腾系列涵盖AI芯片、AI计算框架等。三条主线指硬件开放+软件开源+使能伙伴。基于两大品牌，鲲鹏&昇腾系通过硬件开放+软件开源+使能伙伴三条主线发力开源生态建设。可以回顾这篇文章：大国重器！HW生态全产业链梳理！
另外，央企+科技，也是核心的方向！
（1）科创型央国企“领头”改革转型；（2）数字经济领域国资云及信创等标的；（3）半导体、科学仪器等领域的装备国产化。
可以回顾这篇文章：信创的风，又吹起来了！（科技型央国企标的池）
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1）硬科技的并购重组大戏，极具爆发力与持续性！（核心公司全梳理）
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