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最近机器人方向，炒作比较疯狂！
对于机器人产业链的分析，我写过多次，也挖掘过很多核心的公司。
之所以这个赛道越炒越疯狂，主要还是事件驱动，产品的落地越来越清晰。
这个加速的标志其实是从10月底就开始的，那时，全国首批人形机器人具身智能标准发布!当时，我就说，这意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！
简单来说，就是未来已来！
在研究人形机器人之初，我是比较看好传感器的，因为在那之前，我写过多篇关于无人驾驶的产业链分析，进而延伸过来，人形机器人也是类似的，传感器的价值量本身就处于整个零部件的前三。
甚至之前我讲过这就是“变形金刚”概念，躺下是无人驾驶，站起来是人形机器人。其内脏，零部件很多都是一样的。而价值量最高的就是在这些零部件里面。股价炒作高弹性也大面积覆盖在这里面。
比如在很早之前在8月份就提到的柯力，后续也反复的讲过，目前已经上涨了3倍。
其实，这一轮上涨行情以来，柯力的上涨方式，并不是那种非常惊艳的，而是不紧不慢，稳中求进的标准趋势化的运行方式。作为传感器的核心龙头，目前的股价演绎算是实至名归了！在核心方向上，坚信趋势的力量是多么的重要！
说明：上图是举例分析，历史数据不作为参考依据，请勿无脑操作。投资有风险，入市需谨慎！
虽然近期人形机器人已经得到大幅炒作，
但，未来大概率还会反复的炒作，甚至很多核心公司会走出大牛之形。
下面再聊一聊，对于人形机器人赛道，应该如何把握机会，挖掘公司？
从投资策略上来说，
对于一个未来必然的趋势，甚至未来已经到来！那么，在策略上，其实可以从两个角度来进行：
第一，产业拆解
第二，抱大腿！
1）产业挖掘的方式，
就是要搞清楚人形机器人的产业链分布，价值量分布，核心公司。
人形机器人的本体其实就是三部分：
这里面，比较核心的就是集中在传感系统和执行系统中的零部件部分。
从产业链角度看，核心零部件成本占比超7成，关节总成和传感器是重点。机器人主要核心零部件为伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等。
电机本体、丝杠、减速器、传感器等在内的核心零部件成本合计约占整机成本的 70%左右。
所以，只要搞明白，电机，丝杠，减速器，传感器等等这些零件的核心公司，也就基本上抓住了主要的核心了。
可以查看之前分产业链分析文章：
2）抱大腿策略，
跟着特斯拉，HW，英伟达等等几大巨头的动作寻找机会。
比如说，自11月中旬以来，HW与16家企业签署合作框架协议，涉及的上市公司股价普遍呈现补涨效应。
比较猛的就是拓斯达，因为HW搅局而爆炒的机器人公司，后来者居上，在HW签约搅局具身智能的信息刺激之下，一口气上涨了将近3倍！这个20CM的速度是非常惊人的！
但是呢，拓斯达与HW的合作主要基于华为云和欧拉操作系统升级自家工业机器人的控制算法和平台，并未单纯瞄准人形机器人市场。
除此之外，另外几个与HW签约的机器人，兆威机电，埃夫特，中坚科技，禾川科技等等~~
再比如兆威机电，11月份以来已经翻倍了。
（在灵巧手算法优化上与HW展开合作，有望填补公司在灵巧手算法研发方面的短板。）
中坚科技，11月份以来也接近翻倍！
（中间科技与华为的合作更偏向于开放式合作模式，目前主营与机器人关系不大，之前主营园林机械，现在培育了自主机器人企业，但与人形机器人还有一定距离。预计未来双方将在产业生态层面进行合作。）
埃夫特，11月以来已经涨了3倍！
（埃夫特与HW的合作更为扎实，埃夫特计划成立的秦制智能继承人公司将致力于成为一个具象化的智能化底座，包含三个方面：一是开放式的操作系统，不排斥其他开放式操作系统接入；二是感知算法库，依靠自身在工业场景中的获取和验证；三是开发环境，尤其是强调针对仿真开发平台的建设，以弥补国内该领域的不足。）
禾川科技，这一波涨幅不算很大，但也是创新高了！
（定位为一个优秀的硬件类企业，可能会成为一个优秀的代工类公司。它与HW的合作主要围绕HW及其生态链企业的人形机器人项目，提供一系列硬件集成方案，包括灵巧手、减速器、四杠、模组化执行器等。）
等等......
具体的题材梳理，可以查看题材星球的数据库。
再比如说，特斯拉人形机器人。
人形机器人，未来主要看落地，商业化进程，特斯拉当然是走在最前面的！不断的迭代的过程中，每一次都是对行业是强大的刺激！产品的增量在哪里，哪里就是重点！
就最新进展来看，特斯拉人形机器人的硬件方面有三个主要变化：
一是灵巧手自由度从11个提升到22个，并可能采用微型模组方式进行传动，单手价值量至少翻倍，成本估计在两三万元人民币以上；
二是手腕和前臂增加了三个自由度，使得手指端对空心杯电机的需求增加，可能采用空心杯电机与无刷有齿电机组合方案；
三是触觉传感器在集成方面的扩展可能性较大，覆盖面积变广，灵敏度提高，干扰更小。
也就是说，特斯拉近期人的最新增量重点就是在于灵巧手！！！
从结构来看，灵巧手的结构设计核心三要素是“驱动、传动、传感”。其中，价值量最高的零部件为“空心杯电机、丝杠、减速器、触觉传感器”等环节。这些是核心！
我已经梳理放在了题材星球数据库了，感兴趣的同学，可以加入后查看。
如果明后年人形机器人落地顺利，市场可能会按照100万台的量来计算远期估值，这将使得相关公司在业绩高增长中受益，空间较大。需要密切关注整个产业落地超预期的节奏，并紧盯行业龙头！
关于人形机器人产业链的分析，可以回顾我之前写过的文章：
关于人形机器人产业链全梳理：
我在题材星球详细梳理了人形机器人产业链的细分与核心公司。感兴趣的朋友可以前往加入题材星球后查看研究学习。
为了专注于产业链拆解，我单独建立了【题材星球】
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比如，并购重组预期的全梳理，半导体产业链，华为产业链的梳理，消费电子的梳理，华为算力产业链梳理，华为智能汽车产业链，华为汽车核心公司梳理，小米汽车产业链公司，医药核心细分赛道的梳理，新能源汽车产业链的细分梳理，等等！都可以在题材星球中查看。
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祝好，各位股神！
本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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