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近期有两个大消息：
1）第六代战机试飞，
2）076两栖攻击舰首舰下水
六代战机：
据称，这款战机采用了多项先进技术，包括全频隐身、高超音速巡航、空天作战能力和无人作战系统。六代机的独特三角翼设计和无垂尾配置显著提升了其隐身性能和机动能力。
此次首飞引发了国内外广泛关注，尤其是美国军事网站和五角大楼的高度关注。六代机的首飞标志着中国在军事航空技术领域的重大突破。
12月26日，一个注定被载入史册的日子！
送给伟人最好的生日礼物！
国防时报晒银杏叶：银杏黄了，它真的好像一片叶子！
突然感觉到了中国式的浪漫！
076两栖攻击舰：
076两栖攻击舰首舰“四川舰”，是海军新一代两栖攻击舰，满载排水量4万余吨，设置双舰岛式上层建筑和全纵通飞行甲板，创新应用电磁弹射和阻拦技术，可搭载固定翼飞机、直升机、两栖装备等。
该舰主要有两大特点：
1、排水量最大。
2、是第1个配备了电磁弹射的两栖攻击舰。
更核心更重要的是，我们弹射的主要是无人机，所以把076两栖攻击舰叫无人机航母。
随着之前的11月份珠海航展，以及近期重磅装备的陆续“官宣”，军工板块热度将持续升温。
未来3年军工将迎来产业反转期，2025年是产业反转拐点之年也或是重要布局期！
如果我们回顾A股历次行情，会发现“牛市军工不缺席”。
凭借着较高的弹性，在历次市场上涨时军工行业相对沪深300均跑出了超额收益。
本文首发于公众号：研值与财华
洞察底层逻辑，构建深度成长
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军工行业中长期的成长逻辑：
1）大国博弈加剧，外部环境急剧变化：巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚，加速地缘政治新格局演进。
2）世界各国或进入军费高增周期：美国2024年国防预算总额为8420亿美元（+3.2%），日本2024财年国防预算达7.7万亿日元，均为历史最高水平。
最新数据显示，2025财年美国国防预算将高达约9000亿美元，其中“太平洋威慑”倡议的专项资金为99亿美元，较上一年增加8亿美元。
2）“装备周期+人事周期”共振开启新成长：我们预计，进入十四五末，新一轮装备建设期或将到来，军工行业有望迎来新景气，开启新一轮高成长。2023-2024 年采购规划、订单下达受人事调整影响很大，积压的装备订货有望在2025十四五收官之年加速执行，可以说未来3年是装备发展的春天。
2025-2027年军工板块走势分析及判断：
根据券商研报信息梳理，我们将军工行业划分为9大细分板块，如下：
把军工板块分为新材料、飞机、航空发动机、导弹&火箭、船舶、国防信息化、地面兵装、卫星和新域新质（3D打印、第三方检测、无人机、核工业）等子板块，并挑选出181只核心股票。
1）新材料板块：处于产业链上游，包括钛合金、高温合金、碳纤维及复材、隐身材料。
2）飞机板块：包括机载系统、结构加工、航空锻造、工装、主机厂、空港装备&维修。
3）航空发动机板块：包括航空锻造、铸造、零部件及分系统、主机厂。
4）导弹&火箭板块：包括制导系统、分系统和整机。
5）船舶：包括中游分系统和下游主船厂。
6）国防信息化：上游：元器件&天线、芯片、射频；中游：分系统/终端、微波器组件、无线通信、信息系统与安全、电线电缆、仿真与测试、红外热成像、软件；下游：雷达。
7）卫星：包括微波器组件、信息安全、地面终端、卫星载荷、卫星平台、卫星通信、卫星导航、卫星遥感、地面终端。
8）地面兵装：包括分系统、防护装备、火工品/弹药、机器人、枪械、主机厂。
9）新域新质：包括3D打印、第三方检测、无人机、核工业。
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从“景气度、确定性、市场空间”三大维度寻找强Alpha品种。其中，三大主线值得重视，聚焦“发动机+飞机+导弹&远火”：
1）航空发动机：随着新装备放量列装+老旧装备更新换代，我们认为，上游（高温合金、钛合金、隐身新材料）、中游（锻铸造、3D打印、核心分系统）、航发主机厂，全产业链都具备较高的投资性价比。
2）关注“20系列”军机列装，新型号放量：我国军机已全面进入“20”时代，但较美国仍差距显著，升级换代需求迫切。
2）导弹+远火：现代战争的“杀手锏”。美国2024财年国防预算拟以306亿美元采购导弹和弹药，我们认为随着我国实战化演训开展，导弹或将迎来旺盛的装备需求。
附：军工产业链相关细分（部分梳理，仅供参考）
1）航空航发产业链的核心龙头：中航重机、中航沈飞、中航光电、航发动力。
2）导弹产业链：航天电器、菲利华、国科军工、长盈通、盟升电子等。
3）检验检测：苏试试验、东华测试等。
4）卫星产业：中科星图、上海瀚讯、盛路通信等。
5）3D打印：铂力特、华曙高科等。
6）无人机：中无人机、航天彩虹、纵横股份等。
7）电子对抗、数据链：盟升电子、新劲刚、七一二。
8）低空经济：威海广泰、莱斯信息、中科星图、海特高新等。
关于六代机，以及军工产业链梳理，导弹核心公司+军工核心标的（上中下游）梳理+军工产品分类梳理+十大集团军。可以查看我的数据库-题材星球。
为了专注于产业链拆解，我单独建立了【题材星球】
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比如，并购重组预期的全梳理，半导体产业链，华为产业链的梳理，消费电子的梳理，华为算力产业链梳理，华为智能汽车产业链，华为汽车核心公司梳理，小米汽车产业链公司，医药核心细分赛道的梳理，新能源汽车产业链的细分梳理，等等！都可以在题材星球中查看。
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本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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