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AI+的爆发，持续活跃，成为市场核心主线！
AI技术目前已经开始导入到硬件端，帮助下游硬件端实现产业升级，我们相信随着AI技术的逐渐导入升级下游硬件端，势必将彻底改变传统硬件行业，从而带动新一轮需求周期。
比如机器人行业，AI耳机，AI手机，AI智能音箱，AI眼睛，AI陪伴（玩具）等等。
AI+科技硬件的完美结合，打开了新的消费体验感受，让生活更智能，方便，简洁，让企业更加高效，效益更进一步提高。
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AI眼镜迎来百镜大战！
近一个多月以来，包括Rokid、Snap、Meta、百度、Looktech、雷鸟创新、闪电科技、XREAL等品牌都发布了智能眼镜相关产品，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。
其中，Rokid作为一家领先的AR眼镜厂商，今年11月，Rokid发布了最新产品Rokid AR Lite，它是基于衍射光波导成像技术的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。
目前Rokid已成为全球文博市场占有率高达99%、覆盖90%专业AR开发者的科技品牌。
最新消息：
Rokid官微周末透露，在未来科技城展馆，总理在Rokid展台现场佩戴体验了Rokid AR Lite和Rokid Glasses两款产品。
关于Rokid的合作商，根据公开消息梳理了一下，放在了我的数据库-题材星球里了，朋友们可以前往查看。
2024 年底到 2025 年将有多家公司发布智能眼镜产品要发布，其中包括：
雷鸟创新（预计 2024 年 12 月）
小米（预计 2025 年 4 月）
HW（预计 2025 年 5月）
字节跳动（预计 2025 年 8 月）
Meta（预计 2025 年 9 月）
三星（预计 2025年 9 月）
魅族（预计 2025 年 9 月）
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复盘海外，最早可追溯1984年的透视性眼镜，2012年谷歌率先入局，2023年 9 月第二代Ray-Ban Meta发售且两个季度成为百万销量级别爆款，引爆行业热潮+印证AI落地的可能；
复盘国内，2014年联想推出 New Glass，2019年华为推出Eyewear；2024Q4-2025年，Rokid/INMO/ 雷鸟创新/小米/百度等科技新锐、互联网巨头等均已或将启动新品发布会，国内智能眼镜行业迎“百花齐放”， “百镜大战”有望启动。
那么，AI眼镜的核心细分在哪里呢？
目前AI眼镜属于轻量级产品，硬件结构较为简单，其中 SoC 成为影响功能体验和成本的关键因素。
具体细拆其成本：
以雷朋&Meta合作眼镜为例，其 164 美金 BOM 成本中：
主板（soc 等）占比约为54%，
结构件等占比超过 10%，
传感器占比约为 8%。
可见soc芯片占比价值量较大。Soc芯片产业链企业将受益。
关于题材数据与产业链细分梳理，可以查看我的数据库-题材星球。
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除此之外，AI+的另一个细分赛道，人形机器人也是非常火爆的！
海外：头部企业量产在即，多方巨头持续布局。
除了特斯拉之外，还有，Figure发布了Figure02机器人在宝马工厂中执行零部件分类工作；
英伟达计划于1H25推出面向人形机器人的JetsonThor计算机。还有有明年的英伟达GTC2025大会，大概率有机器人方面的更新动作！
国内产业资本HW、英伟达、长安、宁德等纷纷加速拓展具身智能/人形机器人领域布局。百机大战时刻即将到来！今年年底或明年年初为产业链定点的关键时间窗口！
机器人产业中全球和中国的核心企业：
1）全球三大巨头、六大独角兽：
三大巨头：Tesla、Google、英伟达
七大独角兽：Figure、π、Skild、Agility、波士顿动力、Covariant、空间智能
2）国内四巨头，九大创业公司：
四巨头：HW、小米、小鹏、优必选
九大创业公司：智元、宇树、傅利叶、乐聚、银河、浙江人形、逐际、星动、星海图
目前中国具身智能人形机器人四小龙：宇树、星动、逐际、浙江人形
接下来，人形机器人的事件将持续发酵：
1）12月26日，广汽人形机器人新品将重磅发布；
3）HW也将推出机器人新物种，华为快充自动充电机器人亮相，根据公开资料显示，明年上半年就可能会量产。
4）明年1月，CES 2025（国际消费类电子产品展览会）
5）明年3月份，第二届中国具身智能大会。
从产业链角度来看：
核心零部件成本占比超7成，关节总成和传感器是重点。机器人主要核心零部件为伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等。
电机本体、丝杠、减速器、传感器等在内的核心零部件成本合计约占整机成本的 70%左右。
其中谐波减速器和行星滚柱丝杠具备较高的加工难度和技术壁垒。
行星滚柱丝杠具有高承载、小体积、快响应、低噪音、高精度等优点，非常适合在人形机器人中使用。
从巨头布局来看：
就拿HW来说，整体来看，HW对于机器人的布局可主要分为两大部分：
一是，自身东莞极目团队。作为hw全资子公司，东莞极目成立于2023年06月15日，公司业务方向偏向于机器人软件的研发，2024年12 月，公司注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%；可见HW内部对于公司的重视和支持。
二是，全球具身智能产业创新中心。11月15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，共同打造世界级具身智能产业创新中心。HW与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、中坚科技、中软国际、禾川人形机器人、兆威机电等16家企业签署了战略合作备忘录。
从市场炒作来看：
之前市场的炒作主要在减速器，传感器，电机等细分方向，基本上都出现了200亿市值的公司了，并且依然值得中长期关注，不过，对于丝杠这一细分来说，还存在比较大弹性空间！丝杠是人形机器人价值量最高的核心零部件，成本占到机器人整体的20%；丝杠的价值量大，确定性强，壁垒高的，市值均在百亿附近，这是值得持续跟踪的一个细分方向！
关于机器人相关分，可以查看我之前分析的文章：
关于题材数据与产业链细分梳理，可以查看我的数据库-题材星球。
为了专注于产业链拆解，我单独建立了【题材星球】
———这是一个属于中小投资者的全市场产业链数据库。
比如，并购重组预期的全梳理，半导体产业链，华为产业链的梳理，消费电子的梳理，华为算力产业链梳理，华为智能汽车产业链，华为汽车核心公司梳理，小米汽车产业链公司，医药核心细分赛道的梳理，新能源汽车产业链的细分梳理，等等！都可以在题材星球中查看。
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这是一个题材产业链的数据库！对于市场的各大产业链进行梳理，以后你要看什么题材，直接到这个题材星球检索就可以了。
大家如果有需要，可以加入我的题材星球。铁粉们直接扫码付费进入即可。
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祝好，各位股神！
本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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