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随着开源模型DeepSeek-V3和推理模型DeepSeek-R1的相继发布，DeepSeek彻底火出圈！
要说中国大模型领域最受瞩目的公司，杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（DeepSeek）绝对是其中之一。
DeepSeek的爆火背后代表了中国AI大模型技术的崛起和全球市场的影响力。从大模型行业的角度来看，DeepSeek的成功不仅仅是技术层面的突破，更是整个行业生态和商业模式变革的体现。
1、DeepSeek是谁？
先介绍一下，杭州科技"六小龙"：
第一，宇树科技，机器人领域新贵。B2-W机器狗马斯克发推点赞，人形机器人被认为有望超越波士顿动力，成为全球人形机器人领域。
第二，幻方量化，大模型领域的"拼多多"。拥有更强大的算力和更快生成速度，成本却是国际主流大模型1/11，被国外AI圈誉为"神秘的东方力量"。
第三，游戏科学，打造的3A大作《黑神话·悟空》成功破圈，爆刷全球头版头条，狂揽80亿收入。成为全球最大游戏发行平台steam有史以来第二大游戏。
第四，群核科技，拥有全球最大室内场景认知深度学习数据集InteriorNet 数据集，被硅谷万亿级科技巨头追着求合作，是全球为数不多能为具身智能和A!提供可交互三维数据的平台。
第五，强脑科技，目前全球范围内，融资超2亿美金的脑机接口企业，一家是马斯克的Neurallink，另一家便是杭州未来科技城的BrainCo强脑科技。
第六，云深处科技，和亚太多国企业保持密切合作，让国产四足机器人首次以商业方式应用到国外电力巡检中。今年云深处与新加坡能源集团合作的机械狗项目，被外交部转发点赞过。
再介绍一下DeepSeek：
就在1月20日下午，总理主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会。
在参加总理会议的同一天，DeepSeek在官微上，发布了DeepSeek-R1 发布，性能对标 OpenAI o1 正式版。
DeepSeek迭代版本：
2023 年 11 月，DeepSeek 推出了 DeepSeek LLM，其参数多达 670 亿个，其性能接近 GPT-4。 2024 年 5 月，DeepSeek-V2 正式上线。 2024 年 12 月，DeepSeek-V3 发布，基准测试表明，它的表现优于 Llama 3.1 和 Qwen 2.5，同时与 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet 相当，引爆了业内关注。 最近，DeepSeek 发布了 R1 模型。
DeepSeek发酵时间轴梳理：
1月23日，英国金融时报报道DeepSeek，
Meta CEO 扎克伯格、图灵奖得主 Yann LeCun 以及 Deepmind CEO Demis Hassabis 等人也都对 DeepSeek 给予了高度评价。
1月24日，在专业大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型（StyleCtrl）分类中与OpenAIo1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAIo1的1352分。
1月25日，AMD宣布，已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU 上,该模型旨在与 SGLang一起实现最佳性能。Deepseek-V3针对 AI推理进行了优化。
关键是，令AI圈惊叹的是，DeepSeek-V3在性能上与顶尖的闭源大模型GPT-4o（OpenAI大模型）比肩的同时，全部训练成本总计仅为557.6万美元，甚至不到GPT-4o训练成本的二十分之一。
2、DeepSeek产业链分析
DeepSeek产业链包括上游算力、AI芯片；中游模型研发、训练与优化（产业链核心环节，价值占比最高）；下游商业应用和技术合作服务等环节。
1）上游算力基础：
包括服务器、算力芯片、交换机、光模块等多个关键环节。
目前有一些讨论主要集中在：新的DeepSeek成本减少，可以提供同规模的多个大模型。
但是，当前AI大模型的训练成本仍然居高不下，即便推理效率有所提升，但训练出高效模型依然可能依赖于大规模的计算资源。
举个例子：AI正在加速进入推理时代，整个AI应用将迎来爆发，就像新能源汽车即将爆发的时候，就不要去抠这个锂电技术是不是会减少锂的用量了。
算力基础供应商：
浪潮信息，为 DeepSeek 于北京亦庄设立的智算中心提供 AI 服务器集群，该集群的配置包括英伟达 H800 以及自研的 AIStation 管理平台。
中科曙光， 承建DeepSeek杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达35kW，PUE<1.15。
航锦科技， 旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机，双方深度合作。超擎是NVIDIA Compute（GPU）、Networking（网络）的双elite精英级合作伙伴。
关于算力产业链分分析可以查看之前的文章：
2）中游研发训练：
大模型训练的基础是AI数据集，数据集的核心环节就是数据标注，这贯穿大模型的整个周期。
关于AI数据的分析，可以查看这篇文章：得数据者得天下！AI语料全梳理！
产业链梳理：
拓尔思，政务大数据市占率第一，拥有4000+行业知识库，可快速生成领域微调数据；
卓创资讯，与幻方量化在金融语料库方面存在合作；
海天瑞声，AI训练数据市占率国内第一；
法本信息，FarAI人工智能平台包含了自动化数据标注工具；
博彦科技，为大模型公司提供多种数据类型和标注任务；
中科软，数据标注平台在医疗领域有相关应用；
易华录，已经拥有24个数据湖进入运营期，将申报建设国家级数据标注基地；
汉王科技，获得了发明专利授权“医疗领域标注数据的获取方法、装置、电子设备”。
东方国信，CirroData数据库支持大规模分布式训练数据管理，已用于电信运营商AI平台；
星环科技，SophonLLM工具链提供国产化微调解决方案，适配昇腾和海光硬件。
等等......
更多梳理，可以查看数据库-题材星球，AI数据、AI语料、行业数据、版权数据。
3）下游应用合作：
AI正在从训练到推理，从算力到应用。商业化应用和技术合作服务是AI产业链的价值实现环节，关系到AI产品的市场接受度和盈利能力。AI应用将成为接下来的核心环节。
随着AI模型优化，推理成本会大幅降低，AI应用的商业模式已得到认证，各种形式的AI应用爆发将逐渐具备条件，从汽车、手表到眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，未来的爆发强，持续性强，后期随着应用层出不穷，会产生很多从0到1的机会！
DeepSeek模型在教育、医疗、金融等多个领域广泛应用。
产业链梳理：
拓尔思：与DeepSeek联合开发了金融舆情大模型，已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。、
关于DeepSeek的题材更多梳理，可以查看数据库-题材星球。
对于国产AI来说，这次DeepSeek体现出国内大模型正在快速追赶海外大模型，不仅仅对于对DeepSeek产业链式是重大利好，对于整个AI赛道来说，都将是推动型的作用。
当前全球AI军备竞赛加速，国内如DeepSeek、月之暗面等人才密度高且具备较强算法和压缩AI算力成本技术能力的厂商有望加速引领国内AI领域的新一轮变革。
为了专注于产业链拆解，我单独建立了【题材星球】
———这是一个属于中小投资者的全市场产业链数据库。
比如，并购重组预期的全梳理，半导体产业链，华为产业链的梳理，消费电子的梳理，华为算力产业链梳理，华为智能汽车产业链，华为汽车核心公司梳理，小米汽车产业链公司，医药核心细分赛道的梳理，新能源汽车产业链的细分梳理，等等！都可以在题材星球中查看。
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本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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