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会议落地了，方向是明确的，
但短中期还有更多的事件起着催化作用，影响着市场的运行节奏！
关于短期的行情分析，可以查看之前的文章：
在讲我们自身内生驱动之前，
我们首先要处理的一个外在问题，就是在当前跨年周期里面，即将迎来一个重要的观察点是，1.20川普走马上任；
那么，在那之前，也就是1月前半段时间里面，市场很容易会再次做预期管理，对应的，我们在政策上也很有可能提前做对冲管理，因此，1月份需要预留一个动作，即“货币政策可能突然降临”。
这是之前会议定调过的“逆周期调节”带来的短中期存在的可能性，也是接下来市场会在行情演绎中体现出来的预期动作！
下面重点讲一下我们内生驱动指明的两大方向！
本次经济会议指明的未来2025的两大核心方向：
本次会议的第一条重点就是，“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”作为明年要抓好的首项重点任务。
第二条，就是“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。”加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。
第一，科技创新有望再次成为先遣军
科技赛道，是反复性，持续性的板块，也是大开大合的属性。
这里面包括AI、机器人、低空经济、人工智能、卫星互联、无人驾驶、等等，以及在新技术下所带动的各行业上下游产业链，甚至影响到技术落地的各种应用端，比如医疗、教育、出行、金融、游戏、办公、政务等等。
几乎所有行业都想方设法赋能科技，想尽办法把自己的产品，或者公司名字加上一个AI的字样，以此来彰显科技感，有的是有真技术的，有的纯纯是蹭热度的，但是，不管怎么说，这种现象本身就说明了大多数行业都在尽可能的去遵循科技是第一生产力的这一原则。说明科技创新，AI，人工智能等等这个潮流是不可逆的！整个社会都在顺势而为！
在A股中，科技股也是节奏感非常强的，大开大合。
短期波动性很大，但长期价值依旧值得鉴定的拥抱！要拿得住才行！对于科技股，特别是一些行业细分的龙头品种，有足够耐心显得非常重要！
机器人人的暴涨，也会有暴跌，每年都有反复的炒作，也是大起大落，随着大模型遍地开花，各种应用层出不穷；
比如机器人赛道走向量产倒计时，或者AI的各种应用端产品，当技术一旦落地了，其炒作性，爆发力会越来越强悍！这是我们要去重点关注的。
关于科技赛道的细分梳理，比如AI大模型，AI应用，人形机器人等等方向，可以查看我的题材星球的数据库。
第二，大消费正在成为困境反转的主线
站在当前时点，扩大内需，刺激消费已经不仅仅是为了应对特朗普上台后加关税的权宜之计，很可能将被提高到引领整个国内宏观经济复苏的高度，而且压力越大时，政策的支持力度就将越大。
再看一个数据：截至11月末，中证消费指数市盈率为21.6倍，十年的估值分位数不足2%。
这意味着目前消费板块估值已经低于过去十年98%的时间。
消费活跃度提高最后传导到上市公司就是业绩企稳回升，继而拉动估值修复。即使只恢复到十年低估线26.6PE，消费指数也有23%的上涨空间。
大消费覆盖面涉及细分很多，
一般聚焦在食品饮料，商业百货，旅游酒店，从男人的酒，到女人的美容，从小孩子谷子经济到老人的银发经济......
可以查看我近期的文章：消费力持续爆发！
比如说，食品饮料，有很多子行业，包括：食品加工、白酒、非白酒饮料、乳品、休闲食品、调味发酵品等等。
再比如说，两新政策（大规模设备更新和消费品以旧换新），推动的是家电设备、办公设备、汽车置换等民生相关行业的推陈换新。
最近的以旧换新，国补，如火如荼，参与度，人气还是非常给力的！
以前的消费，就是吃喝玩乐，衣食住行，现在光靠这些带不动节奏，得需要写新的词，其实很多时候，我们会发现，都是这样，你要想搞一下气氛，就得需要新的花样，新说法，新的概念，这种刺激性，新鲜度一下子就上来了。
这一次会议重点强调了首发经济，冰雪经济，引发经济。
其中，这一次会议提到的“首发经济”只是消费属性中其中之一，而且首发经济这里的重点也在振兴线下经济。比如说，
会展服务，它们为企业提供展示新产品、新技术的平台，促进产业交流与合作；
消费娱乐，结合谷子经济，大家就会更明白，以全新的娱乐消费模式的商圈将崛起，带动更多的新产品及新消费方式。
文化旅游，现在全国各地都在打造各种文旅IP，所以文化旅行产业也将带来一定的创新和变革。这个需要各个地方动脑筋，想方案，需要策划了，结合网红去打造流量IP，通过互联网曝光，吸引人群！
现在很多出去玩的，都提前做攻略，大多数时候你会看到一些被吸引的视频，景点，或者活动，然后就去了。这背后的文旅题材策划就很重要！对于那种有特别超级IP属性的景点更是受益的。
比如说冰雪经济也属于文化旅游的一种，每年到这个时候，寒假要来了，冰雪经济必然是接下来两个月内的第一个重点拉动内需的经济项目。现在哈尔滨冰雪大世界，每年12月至次年2月，那里的冰雪雕塑和灯光秀是必看的奇观。最近冰雪大世界还发布了全新IP形象“冰冰”、“雪雪”，这就是文化符号！
再说一下银发经济，是指以老年人为目标客户的产业，随着老年人口比例的增加，银发经济不仅包括传统的养老服务，还扩展到医疗、康养、食品、抗衰老等多个领域。
银发经济目前在全球范围内呈现出快速增长的趋势。预计到2050年，银发经济的规模将达到近50万亿元。
关于大消费的全梳理：我在题材星球详细梳理了消费领域的细分与核心公司。感兴趣的朋友可以前往加入题材星球后查看研究学习。
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本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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