在第三届汽车创造者大会（AutoCC2024）上，泰伯网创办人、董事长兼泰伯研究院院长刘玉璋深度剖析了智能汽车与城市NOA市场的现状与未来趋势，并发布了《智能汽车与城市NOA市场研究报告（2024）》。该报告全面覆盖了市场综述、深入分析、创新主体研究及未来趋势展望四大维度。
报告预测指出，城市NOA市场在2025年将迎来爆发式增长，市场规模预计将逼近550亿元人民币大关，随后在2026年迎来量产增速的显著拐点，而到了2027年，市场规模将历史性突破千亿元，展现出惊人的年复合增长率，高达37%。
在技术路径的探索上，刘玉璋强调，全球主流汽车制造商普遍采取渐进式发展战略，逐步向更高阶自动驾驶迈进，同时，头部供应商已率先跨越至L4级自动驾驶技术的研发与应用。值得注意的是，无图依赖、纯视觉感知的技术路线正逐渐成为行业新宠，引领技术革新潮流。然而，尽管智能驾驶的社会认知度和重要性逐年提升，消费者对其单独付费的意愿却呈现出下降趋势，这对市场策略提出了新的挑战。
回顾过去一年，汽车行业经历了前所未有的激烈竞争与快速迭代，L2至L4级别的自动驾驶技术取得了飞跃式进展，标志着整个行业正式迈入了一个全新的发展阶段与拐点。
在技术进展与市场格局方面，NOA技术已进入稳定且高速发展的轨道，市场竞争格局也愈发清晰，特斯拉、华为等领军企业稳坐第一梯队。展望未来几年，这将是行业深度整合与洗牌的关键时期，强者恒强的态势或将更加明显。同时，小米、智己等新兴势力在自动驾驶领域的异军突起，彰显了自动驾驶领域巨大的发展潜力。预计到2030年，自动驾驶市场的整体规模将进一步扩大，逼近2000亿元人民币的目标。
面对未来，自动驾驶技术的持续发展还需克服算力瓶颈、构建高效数据闭环以及应对复杂的合规性挑战。尽管中国企业在这些领域与国际领先者相比仍存在一定的差距，但国产化进程的加速推进以及创新能力的不断提升，为行业带来了期待。
以下为刘玉璋演讲实录。
今天是AutoCC第三次举办活动，也是首次来到上海举办。我们很荣幸能与嘉定和安亭合作，在上海举行这一重要的汽车行业盛会。过去的一年，汽车行业竞争异常激烈，这种“内卷”不仅在行业内引起了广泛关注，也引发了更多的社会讨论。这种竞争推动了技术的进步，尤其是无人驾驶技术从L2阶段迅速进阶到L4阶段，成为了当下的焦点。因此，今天大会的主题是“拐点与进阶”。
从L2到L4的进阶之路，是我们长期以来关注的重点。从历史的角度来看，每一次人类技术的发展都伴随着激烈的竞争。虽然这种技术进步可能会对社会带来短期的影响，但从长期来看，这种趋势是不可逆转的。在这一过程中，我们也将迎来许多新的机遇和挑战。
今天，我们将分享研究团队的工作成果，并发布一份关于城市NOA（领航辅助系统）的报告。过去一年中，我们持续跟进了行业的动态，从市场基本面、产业链分析、创新者研究到未来趋势展望，涵盖了多个维度。
1、市场综述
在产业端，无论在中国还是全球，政策的推动对自动驾驶的发展至关重要。自去年7月份发布首份NOA报告以来，我们重点研究了去年下半年到今年上半年期间的政策变化。特别是去年11月17日发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，推动了L2向L3、L4的进阶。
在市场层面，过去一年中，许多企业开始推出NOA相关产品，城市NOA品牌的发布数量明显上升，特别是在去年Q4到今年Q2期间。一些新的关键词如“通勤NOA”和“无图化”也开始出现，标志着NOA技术的快速发展。
特斯拉的FSD系统在今年也受到了极大的关注，特别是在北美地区的测试，显示出该技术的显著进步。从社会反馈来看，用户对自动驾驶的关注度大幅提升，根据麦肯锡的报告，自动驾驶功能已经成为用户最关注的汽车功能之一。然而，用户在付费意愿上却有所下降，表明市场对这一技术的接受度仍需进一步提升。
在今年的北京车展上，我们发现一线销售人员并未将自动驾驶功能作为卖点，说明社会层面对这一技术的认知还有待加强。
2、市场分析
技术进展方面，NOA技术已经越过了低谷期，进入了稳定快速发展的阶段。大多数车企已经不再纠结于高速NOA，而是开始关注城市NOA的应用。随着用户体验的逐步提升，NOA的市场竞争格局逐渐明朗，车企间的竞争将更加激烈。
在技术路线方面，89%的企业选择了稳扎稳打的渐进式发展策略，优先推动L2+和L3级别的技术，而52%的供应商已经表示他们具备了L4级别的解决方案。值得注意的是，Robotaxi的快速上路和L4技术的扩展显示出供应商在技术储备方面的领先地位。
研发策略方面，越来越多的车企选择与供应商合作，共同推动自动驾驶技术的发展。高精地图方面，轻地图和无图化技术的出现，为未来的技术应用提供了更多可能性。
从装配策略来看，今年更多车企开始将自动驾驶技术作为标配，这与硬件成本的降低密切相关。同时，随着车型价格的下降，自动驾驶技术的普及也将进一步扩大用户群体。
在供应商方面，我们今年更新了供应商图谱，重点关注了数据闭环和数据合规的问题。随着车企数量的增加，市场竞争日益激烈，未来几年将是行业洗牌的关键期。
3、创新者研究
在创新者研究方面，今年我们关注了更多的新兴车企。小米、智己等企业在自动驾驶领域表现出了强劲的增长势头。特别是小米，他们在六月份推出了1.2.2版本的NOA功能，并计划在全国范围内推广。这显示出新兴企业在技术研发和市场推广方面的巨大潜力。
理想汽车则在智驾领域稳扎稳打，计划在年底或明年初推出L3级别的自动驾驶体验，未来也将很快实现L4级别的自动驾驶功能。问界汽车背靠华为，在全国范围内的覆盖速度也在加快，特别是在乡镇市场的渗透率方面表现突出。
4、趋势展望
展望未来，我们预计到2025年自动驾驶市场规模将超过500亿人民币，到2030年接近2000亿。技术趋势方面，随着BEV、Transformer、端到端等技术的不断发展，自动驾驶算法仍然在快速迭代中。
应用方面，未来市场的洗牌将取决于细节处理能力和数据闭环的形成。10万用户与1000万用户的差距将对市场产生深远影响。
挑战方面，自动驾驶技术的发展面临着算力、数据闭环、合规性等多重挑战。虽然中国企业在这些领域与国际领先企业相比仍有差距，但随着国产化的推进，未来一年仍然值得期待。
最后，我们发布了第一份《自动驾驶数据闭环与数据合规白皮书（2024）》。这是我们智库白皮书系列的第七本，之前我们也发布了多份关于高精地图、高精度定位和导航地图的白皮书。希望大家继续关注我们的成果。
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