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半导体设备和光刻机在前两周交流会分别跟大家讲了，看样子7nm代工也将被卡，没别的出路，光刻机及配套的先进制程只能靠自力更生了。周末发酵的比较厉害了，要在今天去追那就有点被动了，你看看茂莱这波都涨多少了。同时能看到的是这次科创相关公司走得最硬，说明机构在这块是发力了。
明年国内晶圆厂资产支出在300亿+美元，逻辑和存储的设备国产化率有望提升到30%以上，去年的国产率是20%，这意味着核心设备商订单增速有望超30%，这个需求弹性不算低。光刻机又是半导体设备的最关键一环，国产光刻机涉及到的零部件、光学器件、物镜、光源、编码器等等相关公司，都在【边学边做】梳理过多次了。还有，用DUV做出7nm，这离不开受益于多重曝光光刻工艺，半导体掩膜版是有需求弹性的，这就是为何跟大家研究的次新LTGZ也大涨新高了。今天有个光刻机产业链资料，添加小助手微信：hktf777 免费索取。
赛道主要炒新技术，流动性+情绪高涨的行情，最适合交易贝塔。上周的固态电池还是结构性表现，前两周跟【交流会】学员研究的那个干法电极设备NKNE依然走的最硬，三周时间150%以上了，因为这是固态电池绕不开的，成长逻辑突出。当然了，绑定H系的正极材料、并且是硫化物技术领先的那只在科创板，预期差比较大，具体见上周【边学边做】。今天钙钛矿也表现不错，当然了如果要想走一波还是需要光伏加速出清预期来配合的。
特朗普上台，交易自主可控、交易马斯克科技树，即使短期都表现了，后续还是演绎的，所以这些你要持续跟踪啊，有些调整下来要再度进入你的狙击范围才行。 Optimus机器人迭代以及明年量产，国内产业链有望充分受益，并且人形机器人供应链>电动车供应链，因为机器人将进入导入初期，几年的成长期有的是机会玩。
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