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彼岸大选后交易，如果未来对中国商品加征60%关税，市场主流观点认为，将会影响中国出口10%左右，对GDP的影响在1-2%。为了对冲出口造成的不利预期，国内政策或进一步拉动内需，挖掘国内消费市场的增长潜力，今天盘面上，其实在交易这点。针对老美科技打压，势必继续加大高科技领域的自主可控自立自强，半导体、军工等自主可控/国产替代领域或受益。
今年美其它品牌电动车大幅降价，特斯拉电动车在北美市占率下滑。支持竞选超1亿美元的的马斯克押注成功后，必然能够得到政策上的红利和支持，未来在美的市占率有望提升。另外，自动驾驶方面，其监管要比技术更难推进，而马斯克站队成功提高了联邦政府批准其计划的可能性。另外，Cybertruck爬产、新车型进展也是增量逻辑，特斯拉计划2025年发布2.5万美元新车型，有望带动特斯拉销量增长。
这两天交易特斯拉链包括新能源车和人形机器人，前期在《边学边做》跟大家研究的骏创科技（1009案例）、吉冈精密（1104案例）都来了30CM，吉冈用回档原理看是不是比较典型？都是在云层后增量确认支撑的。短期涨多了，是不能追的，但我想特斯拉无人驾驶和人形机器人后续催化还是比较多，有不少机会的。
当然了，只要炒新能源车，总少不了固态电池的份，也是板块内弹性最高的方向，这是由产业趋势决定的。除了华为硫化物固态电池的消息催化，宁德的全固态电池20Ah样品进入试制阶段，宁德全固态电池研发团队已扩充至1000人+，距离量产不远了。我在交流会跟大家研究的固态电池那些弹性品种，还是可以反复跟踪的。今天有个【固态电池】资料，可以添加小助手微信：hktf777 索取。
特斯拉打造的一系列人工智能终端载体除了智能汽车，就是人形机器人了，持续推进“硬件降本+软件加成”，从降本的角度讲，还得是依赖中国供应链，机器人配件是汽车配件的升级版，从电车到人形机器人中国具备产业链优势。至于星链和商业航天，这方面还是主要是国内逻辑，这轮大军工，低空很强，商业航天和新质战斗力也有不错表现，牛市少不了大军工的贝塔行情。
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