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作者 | 袁月
本周一在“滚雪球”文章中就说过：指数在弱反抽后还会有回落。虽然今天调整空间比较大（主要是下午，尾盘稍有加速），有一些消息扰动，但盘面情绪（跌幅大于9%以上的家数）未见到明显的恐慌。具体时间节点和转强信号在近期的文章和昨天的视频中都有分析。关注下周初的修复力度，放量才是转强信号。
如果下周盘面逐步企稳，需要近期相对活跃方向的资金表态，如自主可控中的信创、半导体、人形机器人、AI应用端等，短期有资金辨识度龙头是风向标。
本周AI应用端走势相对较强，符合资金轮动的特点，由于分支较多，更多是模仿、映射和想象。目前看，AI可穿戴设备潜在落地较快，如耳机、眼镜等。这类产品初期技术更容易实现，可以和智能手机配合，能实现导航、问答、搜索等功能。同时相对小巧轻便，与现有产品重合，只是多增加了功能，对消费者体验来说更容易接受。
目前，在这方面进展较快的主要为手机厂商、互联网大厂等，因为前者拥有足够多的用户，在硬件和供应链上有优势。后者的优势在于研发能力，主要体现在大模型和生态系统中。二者相结合也会有不错的效果。目前AI眼镜有新品发布预期的是百度、三星和苹果等厂商。
信创方面看，据艾媒咨询预测，2027年信创产业规模有望超过3万亿元。2024年9月，工信部发文要求2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。从信创产业链各环节的国产化程度来看，应用软件及IT安全领域比较成熟，但芯片、操作系统、数据库的国产化不足10%（截至2021年）。短期信创更适合以情绪为主，情绪在预期就在，先看几个细分龙头的引领情况。
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