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作者 | 袁月
这几天最大的变化是量能，缩量对于调整来说不是坏事，通常调整空间不大，同样意味着反弹力度相对弱，更多需要时间震荡来消化，放量情绪才可能转好。缩量下预期不要太高，不要和2万亿之上的盘面氛围比，盯住主要方向中有辨识度的资金龙头。具体空间、时间和龙头看视频！
港股今年整体走势是A股的风向标，近期扰动事件较多，情绪也在逐步消化，即使不能继续当先行指标，至少也不能拖后腿。几大互联网科技巨头财报陆续披露，这也是决定资金预期的重要因素。
理论上产业趋势加速且催化剂较多的方向，可能资金的关注度会更高。当前主要是自主可控和特斯拉。
自主可控中期逻辑相对强的是先进制程。如果7nm和更先进的工艺受限，将影响国内高端手机及高性能运算相关的发展。主要突破口是前道制程设备加速升级与国产化进程，国产化率较低的环节受益程度更高。另一个则是先进封装。
特斯拉涉及方向较多，近期催化较多的分支是人形机器人和自动驾驶。人形机器人除了特斯拉，HW等厂商近期均有动作，在“滚雪球”分析过执行器、传感器和灵巧手龙头，基本面在行业内相对领先。短期走势更多看资金情绪，但中期催化不会少。
电动化和智能化是新能源车的主要看点。如果说前几年电动化是重点，那么未来三年，智能化才是真正的主角。海外高阶智驾的引领将推动国内高阶智驾加速发力。整车厂是发展的核心，部分零部件厂商也将受益，如域控制器、激光雷达等。
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