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作者 | 袁月
本周的主要特点是缩量，这就导致盘面氛围不强，反复说过2万亿之上和之下的区别。如果指数修复时不放量，之后震荡的时间和盘面氛围都要降低预期，不要和2.5万亿时比。缩量受影响最大的是位置高、偏题材、纯游资的方向，不想博弈就继续聚焦中期逻辑相对好的方向。
盘面氛围的判断信号参照昨天的文章和视频，结合高标股的走势、接力个股情况以及新方向等。短期先看人气较高的信创、半导体、人形机器人龙头等，只有龙头修复，情绪才可能逐步传导，如果这类都不及预期，其他的也别想太多。
本周AI应用端有所表现，消息上看催化不少，如OpenAI 正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent产品；美股AppLovin业绩超预期股价大涨；前期智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景等。
短期更多是轮动补涨，位置上相较其他科技分支相对低一些，再配合消息刺激，就会有资金炒作，符合近期说的向相对低位传导的特点，在周一“滚雪球”文章中说过的龙头也有涨停出现，按照情绪、趋势和技术应对即可。
从基本面看，客观说，过去一年多无论是大模型还是应用端的进展，都没有什么突破和亮点，主要还有竞争力的只剩几个互联网龙头和kimi。所以，短期这个方向更适合讲故事，情绪好、位置低、流动性充裕的时候就会有资金想起来，反之，你懂的！
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