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作者 | 袁月
本周几大事件都将落地，无论结果如何，核心还是看量，这决定盘面氛围。2万亿之上会相对活跃，机构和游资都有表现，1.7万亿看游资和量化表演。目前主要是老热点和老龙头活跃，不是新的炒作周期，更多是轮动，资金龙头和节奏是关键。此外，部分蓝筹整体涨幅不算大，如果机构想有所作为，这类更适合其发挥。具体内容看视频！
上周说过炒作情绪经过两天的衰退后，本周初迎将来修复，目前走势符合预判，几大高标龙头股资金辨识度最高，这是博弈最激烈的地方。另一个特点是向相对低位板块轮动，上周说过科技线中较多，类似光刻j、信创、国产算力、机器人、数据等，在“滚雪球”中分析的几个龙头，均都有不俗表现，符合节奏+形态+催化的短期逻辑。
上周末机器人消息发酵，对于传闻的那家公司来说，如果能打造第二条增长曲线，不仅可以提升自身预期，也可新增自己的产业链。这个逻辑在其他公司上也适用。
其实，人形机器人近期并不缺少催化剂。早在之前的特斯拉业绩交流会上就有相关表述：往后人形机器人手可以实现22个自由度，公司在AI和量产方面都有非常大的优势，人形机器人Optimus有可能成为马斯克做过最有价值的产品。另外，波士顿动力近日展示的人形机器人已可自主完成分拣任务。
有券商研报指出：特斯拉机器人将于24年12月正式开启量产，每周可以实现50台产量，25年底一周1000台，26年三季度一周3000台（年化15万台）。根据经济日报，预计2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元。
接下来华为、小鹏等国内外厂商都会有进展，产业链有重叠且会扩容，以特斯拉为例，一级供应商是两大机构龙头，基本面相对硬但股性差一些；弹性大的集中在减速器、电机、传感器、丝杠等。位置相对不高+催化相对不少，就会给资金发挥的空间。
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