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交易新质生产力，绕不开半导体和低空经济，而半导体又绕不开光刻机，这也是整个科技自主可控自立自强的压轴。光刻机有进展，加上并购重组这个主线又异常火热，资金就往光刻机+并购重组怼，把上海国资挖地三尺的炒，上海微电子这种扛把子，有必要借壳吗？就算借壳，那也得借科创板的啊。很简单啊，你用排除法就行了，主板上千亿的某电气这种明显在走机电一体化的路子，本身市值这么大了，有必要安插一个光刻机进来吗！科创板，除了中芯，科创板没有一个千亿以上的硬科技国资公司，参考科创板的定位，领导首先会考虑科创的。
人形机器人其实近期事件是比较密集的，前几天跟大家在《边学边做》都写过，但只有今天发酵的最好，今年以来一直炒不起来，主要是因为TSL商业化进程低于预期。短期，主要炒的华为系机器人生态，华为生态链的某斯在招聘机器人相关岗位，关于网传的它的机器人论坛，公司都澄清了，但架不住市场非要信。今天整理了个相关资料，可以添加小助手微信：hktf777 索取。
其实华为系在机器人赛道上早有落子，22年与达闼机器人签署合作协议；去年新成了东莞极目；今年华为与乐聚合作开发了搭载华为盘古大模型的夸父人形机器人。华为凭借大模型、算法和应用云平台优势，机器人生态链初步形成。
这次炒机器人，川渝区域公司是核心，北证依然是弹性制高点。北交所旺成科技（重庆）一字，主板蓝黛科技(重庆)一字。北证这边，前期就说了，人形机器人这块是有补涨需求的，北证机械/零部件相关公司最多，很多就能叠加上机器人这个因子。北证还有几个涨幅不大的机器人标的，可以多研究研究。
2025年为人形机器人的能力成熟之年，大规模的场景部署及训练会进一步提升机器人的能力。特斯拉Optimus人形机器人将在明年年年初进行小批量生产，并率先在特斯拉内部使用；26年将对外批量出货。从这点看，明年人形机器人商业化进程加速，对应的产业链定点机会越来越清晰。总之，就是新质生产力几个万亿赛道会反复轮动炒。
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