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作者 | 袁月
三大事件都已经落地，不管市场声音如何，资金的态度都是最真实的。重点看下周初资金的动向，这是决定短期的核心。
指数在相对重压力的位置，需要持续放量向上才更可靠。维持当前的量能，盘面还是板块轮动，节奏很重要。跌幅居前的多为近期的高位品种，涨幅居前的是相对低位，今天依旧延续这个特点。还有部分板块或强势板块内部也有位置相对较低的，后续有被轮动的需求，但要明确这类多为补涨。
目前自主可控和内需消费资金力度更强。上周说过科技线中的光刻j、信创、国产算力、机器人、数据等，近期都有表现。在“滚雪球”中分析的几个信创龙头开启主升浪，符合节奏+形态+催化的短期逻辑，在昨天文章中有过应对说明，后知后觉没必要。此外，扩内需也是接下来的重中之重。
机器人产业趋势已经非常明确，市场关注度较高厂商包括但不限于特斯拉、华为、腾讯、小米、小鹏、傅利叶、优必选等。从产业发展方向看，人形机器人是目前市场预期最强烈的，特斯拉产业链关注度最高。
据了解，灵巧手是下一代人形机器人最大变化来源，市面上灵巧手的自由度在6-42个之间，其中以6个自由度为主流，相比于人手的27个自由度，精细化操作能力欠缺。目前逐步向22自由度发展，这就带来单机价值量大幅提升。
据摩根士丹利的数据显示，特斯拉第二代人形机器人擎天柱灵巧手占比达到17.3%。其关键部分包括驱动、传动、传感器和控制系统，通常价值量大（提升）的环节从逻辑上看更有优势。
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