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本轮行情的新特点就是，“传播学”，实际上是非常重要的。我觉得大家要研究好了传播学，你应该就可以游刃有余利用好市场情绪。我这次会讲讲这方面的心得，这也是很多人似乎总是不愿离场，喜欢YY未来的各种可能。
接下来就是下周大事件，11月4日至8日的重磅会议、11月5日的美国的总统选举和美联储11月6日至7日的议息会议。具体的我在视频都和大家讲了。
这三件事情中，任何一件拿出来都是可以深刻影响市场叙事逻辑的重磅级事件，更遑论他们之间还会相互影响，且都是下周就能揭晓答案了。
市场经历过短期强劲上涨后，加上这两天的业绩最后期。某种程度，希望这两天能够调整多一点，这样对未来都是好事。
调整中有两个逻辑非常强，华为线（国产替代），还有业绩断层线，还是比较清晰的。
重点聊聊英伟达GB200高速铜缆，市场空间有望达到70亿美元，测算单台GB200 NVL72 224G铜缆需求约为4755米，参考FS飞速提供的Arista 800G无源直连铜缆价格约合美元168美元。800G OSFP无源铜缆组件可由8对224G差分铜缆组成，测算224G差分铜缆在包含了连接器、其他组件及800G成缆毛利的情况下，单米价值将达21美元。对应GB200 NVL 72 224G差分铜缆价值量约10万美元。Trendforce报道英伟达预估GB200 AI 服务器出货量将达到6-7万台，因此我们测算，GB200高速通信线市场空间可达到60-70亿美元。
业绩超预期(核心几家公司)，具体的大家下图扫码观看：
结论：中位线上方，仓位5成以上。牛市已进入第二阶段，第二阶段的特征，不会再是急涨，不会再是普涨。分化、结构性、剧烈波动，进二退一，才是第二阶段的常态。
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