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作者 | 萧萧
主持人：市场在3200点附近反复的震荡，但是个股炒作如火如荼，市场这热度是不是太高了？
海风若雨萧萧：牛一阶段历来就是百花齐放、百家争鸣的状态，2019—2021年牛市，熊末到牛一的两个季度时间里，重组并购、科创、券商、军工、新基建、5G等主题层出不穷，跟当下市况差不多，只是到了2019年三季度之后，市场才开始聚焦芯片电子、苹果链、消费升级等主线行情，这些主线也就是当时的高景气赛道。目前管理层货币+财政的综合措施从落地到见效还有一段空窗期，市场大环境放在那里，高景气的赛道如算力从2023年至今平均涨幅超过五倍，机构普遍重仓。跑步入场的新资金自然去找低位超跌板块积极运作。
主持人：具体分析一下。
海风若雨萧萧：光伏行业困境反转那是明年下半年的事情，跌的只剩下2成的股价才是“真香”定律。低空经济更是今年才出现的大主题，产业发展还处于“0—1”的阶段，正是想象力最“疯富”的时期，今年春季行情炒了2个月，本轮行情10月中旬才上台表现，不会仅仅半个月就没了吧？牛市急先锋券商板块，也不会就只炒个天风就结束了吧？这些都构成了这段空窗期的热点板块。近2万亿元的日成交，主题板块也较多，自然市场热度就更加高涨。现实的困难是，部分品种10月炒的太过，只剩下风险，板块内部需要进行高低位的切换，而这种切换就像“锯齿”一样，掉块肉那都是小意思，伤胳膊断腿也是家常便饭。那些10月涨幅超过70%的，总不会11月接着飞吧？要相信常识。下周就会迎来“期中考试”，政策面也会审时度势地出手，自3674点以来，也调整了二十天，不能钱也花了，“冲锋号”也吹了，就这么点点“绩效”吧？下周也该上个新台阶了。
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