“新质生产力牛”不可忽视的重大机会!

文摘   2024-10-31 17:57   北京  

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作者 | 边惠宗

今天很多妖股还在顶一字,看来很多资金急红了眼,这时候风险是显而易见的,别盲目追涨了。并购重组依然最弱,这个方向从7月一直跟,到现在很多大牛股都出来,很多也在澄清,这条线逐渐缩容是必然的了,产业逻辑+并购因子,这个模式我想还会维持很长一段时间。


新质生产力力牛,有两个方向绕不开,一个是半导体,另一个是低空经济。半导体还得看存储妖股(边学边做案例)啊,大柚子们喜欢这种,有容量,至于注入资产预期,那可能性是不大的,架不住他们往这方面引导啊。



低空经济,作为新质生产力的代表赛道,应该会出一批大牛股。财政发力,低空率先得到资金支持。政策、 资金、产业在加快推进低空经济发展,《交流会》的案例已然走妖,基本范式就是低空经济+并购重组。低空经济是比较早跟大家研究的,从去年底到今年上半年那轮行情如果是主题驱动的话,那么这轮算是订单驱动的了,因为会有一些落地的订单及预期。产品层面,上半年亿航智能的EVTOL开卖,11月小鹏汇天的陆地航母将公开飞行,这款飞行汽车工厂已经动工,规划产能1万台,这又是一个标志性事件。今天有个关于这方面的资料,可以添加小助手微信:hktf777 索取。


AI这次围绕AI Agent展开,AI智能体将显著赋能端侧AI 能力,以后点赞、点外卖、网购、订票等都可以通过AI智能体完成,接下来AI端侧交互将离不开AI Agent,这将是拉动AI手机销量的一个增长点。这次炒智谱Agent,最受益的还是参股13.7%的啊,这个在0925《边学边做》研究过。行情是一方面,选股体系也是很重要的,否则《边学边做》怎么会在海能达启动点就能跟大家捕获呢!



市场情绪方面,目前还是第二段情绪退潮阶段,即使结构性机会依然不错,但这时候做不好也是最容易亏钱的,尤其是之前没上仓位,这时候盲目加仓的。

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