万科时隔4年广州拿地，阿里亏损93亿出售银泰 | 财经日日评

财富 2024-12-18 08:21 浙江

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前11月中国财政收入同比下降0.6%

12月16日，中国财政部公布的数据显示，1月至11月，全国一般公共预算收入199010亿元，同比下降0.6%。其中，全国税收收入161922亿元，下降3.9%；非税收入37088亿元，增长17%。全国主要税收收入中，国内增值税同比下降4.7%，国内消费税增长2.2%，企业所得税下降2.1%，个人所得税下降2.7%，进口货物增值税、消费税下降1.3%，出口退税增长7.6%。11月，中国公共财政收入同比上涨11%，时隔18个月再次触及两位数。

1月至11月，全国一般公共预算支出245053亿元，同比增长2.8%。全国政府性基金预算收入42348亿元，同比下降18.4%。其中，地方国有土地使用权出让收入32626亿元，下降22.4%。（财政部官网）

｜点评｜ 11月中国财政收入增速有所增长，主要来自非税收收入快速增长的拉动。11月，企业生产意愿略有修复，居民消费意愿小幅回暖，股市成交量维持高位，这些因素均对财政税收降幅收窄作出了正向贡献。不过，尽管促消费政策得到大力推行，居民整体消费热情仍不算高。特别是在汽车方面，政府各类补贴和减税加上车企让利的联合推动下，汽车消费呈现出量增价减的趋势，车辆购置税保持负增长。

今年房地产市场整体表现平淡，年底楼市稍有升温，个别地区土拍市场恢复活跃。然而，全国多数地方政府的土地出让收入还在持续下滑当中。部分地方政府加大了对于非税收收入的“征收”力度，甚至出现“远洋捕捞”的行为，已经引起重视。努力为企业构建更加良好的营商环境，才是提振税收收入的良性路径。

中国过境免签政策全面放宽优化

12月17日，国家移民管理局发布公告，即日起全面放宽优化过境免签政策，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。与72/144小时过境免签政策相比，此次政策调整最大特点是允许跨区域通行，即过境免签的外国人可以在24个省（区、市）允许停留活动区域内跨省域旅行。

据同程旅行方面透露，上述消息公布一小时内，海外游客搜索国内酒店和入境机票的搜索热度较前日同一时段上涨87%。新年对外国游客具有较高的吸引力，海外游客预订元旦前后入住的酒店预订热度较前日同一时段上涨超过5倍。（综合财联社）

｜点评｜入境政策不断优化，带动了中国游持续升温，“city不city”的表达方式在网络迅速走红。今年入境人数较去年显著增加，现在过境免签政策全面放宽，有望推动入境人数加速恢复。政策放宽后，过境免签外国人可以跨区域通行，进一步给旅游业打开空间。新年假期在即，已经有地方应时推出了入境游精品线路。

要接住随人流量而来的“泼天富贵”，免签政策放宽只是开始。在吸引外国游客来华后，如何为这些游客打造特色服务，提升其在购买和支付环节的便利度，将成为消费转化的关键。另外，考虑到地缘政治因素，目前我国国际航班恢复水平参差不齐，也会对入境游产生一定影响。

阿根廷三季度GDP实现正增长

12月17日消息，在阿根廷自由派总统哈维尔·米莱上任一周年之际，该国经济达到了一个关键的里程碑：2024年第三季度从严重衰退中复苏。阿根廷统计局此前表示，经季节性调整后，今年7月至9月阿根廷国内生产总值（GDP）较上一季度增长3.9%，这是该国经济自2023年底陷入衰退以来首次实现环比增长。

去年12月，当米莱上任时，阿根廷经济正面临噩梦：通胀失控、货币大幅贬值、财政连年赤字……米莱上任后推出了一系列旨在挽救经济的“休克疗法”改革措施，包括大幅削减政府开支以及放松经济管制等。在米莱的政策组合拳下，阿根廷通胀率持续下降，今年11月放缓至2.4%，为2020年7月以来最低水平。（财联社）

｜点评｜米莱的“电锯改革”一度引发了很大争议，不少人等着看他的笑话。从实际效果来看，米莱政策组合拳对于阿根廷经济的提振效果正在显现。米莱的政策主要集中在裁撤政府部门，减少公共福利支出，削减转移支付，本币快速贬值以符合市场定价。同时，加大对外开放程度，推出一系列减税和放松管制措施。依靠着丰富的矿产资源，阿根廷吸引了大量外资流入，出口转暖，助力阿根廷经济走出衰退。

米莱上台时，阿根廷经济本身就处在崩溃的边缘。他诚实地告诉选民改革初期会加剧经济动荡，选民也愿意信任米莱。即便在改革初期，阿根廷通胀一度超过50%的艰难时期，米莱的支持率依旧居高不下，这是米莱改革能够推行的根本原因。

阿里巴巴亏损93亿出售银泰百货

12月17日，阿里巴巴在港交所公告，公司与另一名少数股东同意将银泰百货100%的股权出售给由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团。阿里巴巴目前持有银泰百货约99%的股权，银泰百货出售的所得款项总额约为人民币74亿元。阿里巴巴预计因出售银泰百货而录得的亏损约为人民币93亿元。

公开资料显示，阿里集团与银泰百货的合作始于2013年。据银泰集团表示，其于2017年将银泰百货出售给阿里巴巴集团，银泰百货现与银泰集团无直接关联。今年2月，阿里董事会主席蔡崇信对外明确回应非核心资产的出售问题时称，传统实体零售业务不是阿里的核心业务，对这类业务进行退出也是合理的做法，但这需要时间，根据市场情况慢慢来实现。（综合每经网）

｜点评｜阿里“割肉”出售银泰百货，并不出乎市场意料，今年关于其出售新零售资产的消息屡有传出。让人比较意外的是雅戈尔的加入，考虑到当前实体商业复兴乏力，近年业绩承压的雅戈尔，此举是战略布局还只是财务投资尚未可知。相较于银泰百货，同在阿里新零售布局下的大润发和盒马业务更复杂，找到合适接盘人的难度可能更大。不过，目前看来阿里已经做出战略取舍，这两家公司大概率最终也难逃被转手的命运。

激烈竞争下，家大业大的阿里不得不“断臂”。面对拼多多、抖音等强敌环伺，阿里急于退守电商主业。下半年阿里整合国际与国内电商业务，就是为了更好发力，夺回市场份额。AI也是目前阿里的另一发力点。和新零售撤退相反的是，今年阿里加大投资大模型公司。现在“百模大战”愈演愈烈，AI研发无疑需要大把烧钱，这或许也是阿里加快出售非核心业务的一大原因。

万科时隔4年再次在广州拿地

12月17日，广州出让番禺区4宗涉宅用地，总建设用地面积87888平方米，起始出让总价33.78亿元。最终，这4宗地全部出让成功，总成交金额33.88亿元。值得一提的是，万科以28.8亿元的价格，摘得南站商务区3宗地块。而万科上一次在广州土拍市场落子，还是2020年。

据悉，广州是万科重仓之城，其在广州曾摘得一个被称为“史诗级”的巨无霸项目。2017年6月，万科击败中海、华润、保利、越秀、碧桂园、恒大等房企，以高达551亿元的价格竞得广信资产包，这一成交价较447亿元的起拍价高出100多亿。该资产包核心资产，包括广州市区16宗可开发土地。（财联社）

｜点评｜七年前万科豪掷百亿拍下巨额资产包的时候，恐怕也很难想到日后消化这块肥肉的艰难。由于资产包涉及的各方关系错综复杂，开发难度极大，迟迟没能给万科创造销售收入。昔日的“大礼包”反倒成了套住资金的“烫手山芋”，为了回笼资金，万科不得不签下对赌协议并拆解资产包。直到现在，万科的巨无霸项目还在持续盘活中。

对于房企来说，资金链就是生命线。近几年房地产市场进入寒冬，即使是业内标杆的万科也出现了亏损，在拿地上也更加谨慎。今年万科推出“瘦身健体”计划，叠加银团贷款支持，资金压力得到较大缓解。近期政策刺激房地产市场回温，或许也给了万科下场拿地的信心。这次万科拍下的三宗地，属于和政府合作盘活存量土地，在后续开发上应该也不会重蹈噩梦。

Temu再次成为美国下载量最大iOS应用

12月17日消息，根据此前苹果发布的应用商店年度应用和游戏榜单，特木（Temu）再次成为美国最受欢迎的免费应用。自去年首次登上榜首后，特木取代了2022年排名第一的TikTok。今年，Meta旗下的Threads从去年的第三位上升到第二位，TikTok排名第三，去年没进前十的ChatGPT今年跃升至第四，Google的搜索应用排名第五。

数据显示，Temu每月的访问量接近7亿次，业务遍及79个国家，其中只有四分之一来自美国，已超越eBay成为全球访问量第二大的电子商务网站，仅次于亚马逊。相比较之下，亚马逊的访问量为27亿次，几乎全部来自美国用户。（综合华尔街见闻）

｜点评｜无论是在国内还是海外电商领域，拼多多都做到了“后发制人”。拼多多对于出海的投入毫不吝啬，铺天盖地的广告辅以价格低廉的商品，是特木开拓市场的两柄利器。不同于多数国内电商有选择的开疆拓土，特木很快就从重视欧美地区转为全球拓展。

特木在维持美国高热度的同时，用户遍及全球。特木全球业务开展的风风火火，却始终摆脱不了亏损的困局。特木正在试图从商家只负责供货的“全托管”模式转型为商家自行负责仓储物流的“半托管”模式，从而减少特木自身的支出。同时，全球很多国家对于进口货物的审核力度趋严，特木仍然面临着不少挑战。

ChatGPT搜索全球上线

12月17日消息，在OpenAI进行的线上技术分享直播中，OpenAI宣布，ChatGPT搜索正式全球落地，包括免费用户都登录即可使用。此前，ChatGPT搜索功能仅在ChatGPT Plus等付费套餐中可以使用。本次，OpenAI对ChatGPT的搜索功能进行了大量更新。新增的功能包括：实时搜索、高级语音、地图集成。

OpenAI对搜索的算法进行了深度优化，可在用户提出问题后获取实时内容（分钟级别），包括股票、新闻等。在高级语音模式下，用户可以与ChatGPT进行更自然的多轮搜索对话。并且，用户可以直接在搜索结果中查看周边地理位置信息，进行路线规划和地点探索。（华尔街见闻）

｜点评｜ ChatGPT的搜索功能远不如Sora、4o等模型让人眼前一亮，却是OpenAI未来实现商业化的重要布局。搜索引擎的商业模式已经十分清晰，谷歌、百度等公司均由搜索引擎延伸出了众多业务线。现在很多用户已经将ChatGPT当作搜索引擎使用，向AI询问各式各样的问题。传统搜索引擎企业也纷纷推出了AI搜索功能，搜索引擎行业的新一轮竞争已经悄然展开。

如果OpenAI寻求搜索功能变现，在搜索结果中加入广告和竞价排名等机制，或许会降低用户对于ChatGPT生成结果来之不易的信任度。相比之下，地图功能中加入广告似乎更加合适，为用户推荐餐厅、游乐场所等，以此收取广告费。AI工具已经成为很多人日常学习生活的新助手，融入大规模商业化元素的AI工具究竟会产生何种变化，令人有些担忧。

周二两市冲高回落沪指跌0.73%

12月17日，市场全天冲高回落，大小盘股走势分化，微盘股指数跌近6%。盘面上，足球概念股逆势活跃，PCB概念股一度走强。下跌方面，大消费、AI应用等方向领跌。影视、IP经济、冰雪产业、零售等板块跌幅居前。个股普跌，高位股集体退潮，全市场超4700只个股下跌，逾150只个股跌停。沪深两市全天成交额1.51万亿，较上个交易日缩量1894亿。

截至收盘，沪指报3361.49点，跌0.73%，成交额为5848亿元；深成指报10537.43点，跌0.35%，成交额为9256亿元；创指报2201.18点，跌0.02%，成交额为3973亿元。（财联社）

｜点评｜周二个股与指数大幅分化，个股调整幅度扩大，微盘股再次迎来集中抛售，市场走势仿佛回到了三季度。从盘面上看，两市全天处于调整状态中，午间市场传闻称明年将上调赤字率，市场对此几乎没有任何反应。直到午后ETF方向出现异动，两市跌幅才有所收窄。

盘后部分市场人士再次将矛头对准量化机构，事实上，微盘股指数在国庆高点后已经又涨了40%，市场中一度喊出“消灭低价股”的口号，小盘低价股显然带有炒作性质。除了极少数长期价值投资者外，大部分市场参与者买入股票都是为了卖出，将调整归因为量化机构集中卖出，有些因果倒置。

文中股市、期货内容仅供参考

不构成投资建议

栏目主编 | 魏英杰 | 主编 | 何梦飞

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