日期：20241209
一、市场走势综述
周五（12月6日），A股三大指数集体走强，截止收盘，沪指涨1.05%，收报3404.08点；深证成指涨1.47%，收报10791.34点；创业板指涨2.05%，收报2267.06点。沪深两市成交额达到17888亿元，较周四放量2902亿。
个股方面，上涨股票数量超过3600只，题材股炒作情绪高涨，涨停股票数量超百只。AI应用方向再度大涨，传媒板块领涨，天娱数科等20余股涨停。低价股连续多日强势，利欧股份16个交易日涨超170%，中公教育等多股涨停。
二、机构动态
周五（12月6日），机构出手一般，无1只股票机构净买入约1亿。机构买入最多的是华如科技(301302)，净买入6000万元，买入逻辑是军事AI+MR+教育培训，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
上周四（12月5日）连板股39只，上周五连板股42只；市场空间龙一鸣食品晋级9连板；市场容量核心利欧股份上涨6%。我们认为，上周五的市场情绪还是继续上行的。对于龙头选手而言，周一重点关注一鸣食品、泰尔股份、日发精机、大业股份、五洲新春等几只高标的连板晋级机会；如果不敢追高，可以关注低位人工智能方向“2进3”梯队的博弈机会。
1、机器人
周五，机器人板块分歧加大，情绪高标山东矿机尾盘漏单，容量核心利欧股份也涨停被砸。但泰尔股份、大业股份、日发精机、五洲新春等多只个股还是连板晋级。由于这个方向与指数共振走强，持续性良好，成为12月份主流题材的概率大，周一还得继续关注前排个股“汰弱留强”的机会。对于龙头选手而言，最超预期的是泰尔股份，如果它能大单“一字”涨停或开盘秒板晋级8连板，则资金可能回流机器人方向；大业股份、五洲新春、日发精机3只个股“6进7”的PK晋级机会可以关注；利欧股份有AI营销+机器人概念，关注5日均线上方的趋势性机会即可；趋势股可以关注柯力传感、埃夫特、均普智能、拓斯达、肇民科技、三丰智能等。
消息面上，东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。极目机器是HW技术有限公司全资子公司。12月6日，由安徽省工业和信息化厅研究起草的《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027）》正式发布。12月5日，重庆市出台支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施；同日杭州市市场监督管理局签订支持杭州市机器人产业高质量发展标准战略合作框架协议。
特斯拉此前已在财报电话会上透露，预计Optimus“擎天柱”人形机器人2025年销量为千台级别，主要用于特斯拉自身工厂，2026年逐步对外销售。
国信证券12月4日研报给出观点称，特斯拉机器人产品迭代迅速，有望给全球机器人市场带来“鲶鱼效应”，激发人形机器人玩家的活力。在车端与机器人端零部件共通性较高的前提下，叠加大厂入局+技术迭代+政策催化的加持，人形机器人发展有望持续推进，2025 年有望成为量产元年。
2、人工智能
上周五，人工智能板块掀起涨停潮，福石控股、中公教育、金财互联、汉王科技、天娱数科、东易日盛、信雅达、全筑股份、汇洲智能、华扬联众、风语筑、多伦科技等多只个股2连板涨停。正常预期下，周一人工智能方向会有分歧，重点关注“2进3”的PK机会。
消息面上，北京时间周五凌晨，OpenAI举行了“12天12场直播”活动的首秀，如预期一样带来了推理大模型o1的满血版本和进阶模式，以及每月收费高达200美元（约合人民币1450元）的ChatGPT Pro订阅服务。OpenAI表示，与预览版本相比，现在的o1模型“思维已经被训练得更加简洁”（大概快50%），同时在回答困难现实问题时，出现重大错误的概率减少了34%。
国泰君安研报称，OpenAI作为当前AI领域的标杆企业，其产品更新有望突破当前生成式AI的上限空间，可关注对应不同场景下的新机会。1）AI视频内容，推荐上海电影、百纳千成，受益标的华策影视、捷成股份；2）AI电商，受益标的值得买、光云科技；3）AI营销，受益标的蓝色光标、因赛集团、易点天下；4）AI游戏，推荐恺英网络、姚记科技、完美世界、三七互娱，受益标的巨人网络、掌趣科技；5）AI陪伴及音乐，受益标的盛天网络、昆仑万维；6）AI教育，受益标的南方传媒、世纪天鸿；7）AI玩具与IP，受益标的汤姆猫。
四、短线寻龙
周五，三大指数小幅上涨，个股涨多跌少。从技术面看，三大指数悉数站上20日均线，这是很典型的多头信号。后面，只要三大指数站稳20日均线，我们就积极看多做多，仓位可以适当积极。
从题材的角度看，周五，机器人板块出现大分化，但不改其主线地位，继续关注泰尔股份、大业股份、日发精机、五洲新春、利欧股份、柯力传感、埃夫特等前排个股的连板或趋势性机会。此外，上周五人工智能板块掀起涨停潮，周末热度也很高，周一可以关注该方向的“2进3”PK晋级赛。
龙头挖掘
泰尔股份(002347)焊牌机器人+神经网络+商业航天+动力电池回收。公司的机器人产品主要为工业机器人，目前涵盖了包装机器人、焊牌机器人、挂牌机器人等。其中焊牌机器人应用于棒材精整线后段棒材焊牌。公司子公司泰智维新在设备智能运维产品中的滚动轴承和齿轮箱的故障预警和故障诊断两大功能中，融合了人工智能深度学习技术，利用卷积神经网络和循环神经网络，构建滚动轴承和齿轮箱的故障预警模型和故障诊断模型。
福石控股(300071)AIGC+合作抖音+华为。2024年度上半年，公司取得了“抖音巨量星图代理商”的资质。全资子公司和百度合作开发了一种AI视频创作模型，名为D&S-AI Video，于2024年3月25日正式上线并集成至迪思AI智链，从而实现了在AIGC领域的全链路营销内容智能生产。华为是公司长期服务的战略客户，公司为华为终端提供部分产品的传播及营销推广服务。
中公教育(002607)AI教育+职业教育+直播带货。公司旗下子品牌“中公AI就业”定位为人工智能教育与就业服务平台，致力于提供”一站式AI就业服务”模式，为学员提供个性化和高效的学习体验。2024年11月26日互动，公司成立人工智能与教育研究院后，推出的首款AI产品——小鹿老师。她是中公“AI数智系统班”是虚拟授课讲师，能为学员提供全天候的教学答疑和互动支持。
免责声明：本报告中的信息均来自我们认可的已公开资料，由我司投顾团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、观点在任何时候均不构成买卖建议，对依据此报告投资所带来的一切后果，我们公司及关联人员均不承担任何法律责任。投资顾问：胡佳 登记编号：A0260622070004；投资顾问：郑汉文 登记编号：A0260624090009 案例股仅作为教学使用，不代表未来收益，但团队将竭尽所能为您提供服务，投资有风险，入市需谨。
