日期：20241112
涨停潮！半导体龙头是谁？
一、市场走势综述
周一（11月11日），A股三大指数集体走强，截止收盘，沪指涨0.51%，收报3470.07点；深证成指涨2.03%，收报11388.57点；创业板指涨3.05%，收报2392.44点。沪深两市成交额超过2.5万亿元，较上周五萎缩1700多亿。
个股方面，上涨股票数量接近4000只。芯片股持续爆发，国芯科技、灿芯股份、华大九天、精测电子、甬矽电子等多股涨停。卫星导航概念股表现活跃，中国卫通、合众思壮、上海沪工、龙洲股份等涨停。
二、机构动态
周一（11月11日），机构出手明显好转，6只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是剑桥科技(603083)，净买入约3.3亿元，其炒作逻辑是光模块，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
11月8日连板股41只，11月11日连板股40只。市场高标英洛华涨停被砸，兰黛科技“一字”跌停，浩欧博停牌。新市场空间板大千生态（重组）5连板，自然连板高度仅4连板。市场情绪退潮明显，策略上，关注“高低切换”试错新周期，或重组独立个股的机会。风格上，由于连板高度受监管压力，趋势风格可能加强。
1）半导体
周一，半导体板块掀起涨停潮，国芯科技、上海合晶、灿芯股份、大港股份、盈方微、东方嘉盛等多只个股连板涨停，海立股份、中科曙光、茂莱光学、中芯国际等个股趋势性很强，也值得关注。
消息面上，今年三季报显示，半导体板块的营业收入维持增长，净利润呈现一定分化，主要系当季度“旺季不旺”导致部分环节与公司的净利率有所下滑。考虑到第四季度是行业传统淡季，市场交易半导体产业的2025年成长预期。中芯国际（688981.SH）11日盘后披露的调研纪要指出，明年芯片行业有望维持成长，AI领域仍然是最大亮点，而当前需求仍然低迷的工控和汽车，若能迎来扭转有望提升全行业整体增速。
此外，国家企业信用信息公示系统显示，摩尔线程市场主体类型在10月28日由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司（非上市），该公司的注册资本由2441.3万元增至3.3亿元。有媒体称，摩尔线程已完成股份制改造，正在准备上市，近期将启动上市辅导，科创板或为其首要目标。
摩尔线程是一家以全功能图形处理器（GPU）芯片设计为主的集成电路高科技公司，自主可控的大环境下，国产GPU产业迎来总量和份额双提升机遇，部分厂商有望爆发式增长。中信建投表示，国产替代是必经之路，坚定看好半导体设备板块投资机会；华鑫证券认为，海外供应链进一步紧张，对于国产供应商的渗透率有望加速提升；国泰君安指出，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。
四、短线寻龙
周一，半导体板块掀起涨停潮，正常预期下，周二半导体板块是要进行分化的，龙头选手可以关注国芯科技、灿芯股份、上海合晶前排个股“2进3”晋级或海立股份、中科曙光等趋势性机会。固态电池、锂矿、光伏等新能源方向，强度是仅次于半导体方向的，但新能源板块的位置更低，且龙虎榜榜显示方新侠、毛老板等顶级游资，是在布局该方向的，所以也得关注起来，前排个股有爱旭股份、赣锋锂业等。此外，商业航天、机器人、重组、算力等方向也有表现，值得跟踪。
龙头挖掘
国芯科技(688262)：公司的主营业务是国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用。公司主要产品与服务包括IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品等三大类业务，其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务。
爱旭股份(600732)：公司ABC电池生产良率97%，组件生产良率99%。预计下半年批量交付满屏技术ABC组件产品，最高组件交付转换效率25.2%。波黑最大的集中电站项目中，客户决定将二期项目的58MW TOPCon组件，全部更换为ABC恒星组件。
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