日期：20241206
一、市场走势综述
周四（12月5日），A股三大指数集体小幅上涨，截止收盘，沪指涨0.13%，收报3368.86点；深证成指涨0.29%，收报10634.49点；创业板指涨0.36%，收报2221.46点。沪深京三市成交额超过1.5万亿元，较周三萎缩约1600亿。
行业板块多数收涨，文化传媒、游戏、教育、互联网服务、软件开发等TMT赛道集体大涨，贵金属、食品饮料、采掘行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3800只，涨停股票数量超过100只。机器人概念股冲高回落，巨轮智能等30余股涨停。互联网金融概念股反复活跃，大智慧等涨停。
二、机构动态
周四（12月5日），机构出手一般，2只股票机构净买入约1亿。岩山科技(002195)昨日重点讲过，昨天也涨停了，这里不在赘述。机构买入第2多的是沃尔德，净买入1.3亿元，买入逻辑是培育钻石+超硬材料+工业母机，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
周三（12月4日）连板股28只，周四连板股39只；前市场空间龙桂发祥“9进10”失败跌停，符合预期，新市场空间龙一鸣食品晋级8连板；再加上，南京化纤反包涨停14天13板，市场容量核心利欧股份加速晋级7连板。我们认为，昨天的市场情绪是有所上升的。对于龙头选手而言，我们的重点还是关注南京化纤、一鸣食品、利欧股份、跨境通、山东矿机等几只高标的的市场空间龙PK机会；以及“5进6”梯队的机器人换手龙PK机会。
机器人
周四，机器人板块继续在分歧中走强，山东矿机、利欧股份、大业股份、日发精机、巨轮智能、五洲新春等多只个股加速连板晋级。由于这个方向与指数共振走强，成为12月份主流题材的概率大，周五还得继续关注前排个股“汰弱留强”的机会。山东矿机预期还是千万大单“一字”晋级，重点关注大业股份、五洲新春、日发精机、巨轮智能、等几只个股“5进6”的PK晋级机会；利欧股份有AI营销+机器人概念，关注5日均线上方的趋势性机会即可；埃夫特、均普智能、拓斯达、肇民科技、三丰智能等20cm趋势股，也可以关注。
消息面上，近日，特斯拉机器人官方账号发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。
招商证券指出，灵巧手为人形机器人与外界交互的重要媒介，是机器人功能性的直接体现，其价值量占比高，预计特斯拉Optimus灵巧手价值量占比14.0%。根据中商产业研究院，2023年全球机器人灵巧手市场规模达15亿美元，2030年将突破30亿美元，CAGR约10.3%。华泰证券认为人形机器人放量的关键在于通用性，灵巧手是实现通用性的核心，电机模组是灵巧手硬件的关键。预计2030年全球灵巧手电机模组市场空间有望达660亿元。
四、短线寻龙
周四，三大指数小幅上涨，个股也是涨多跌少，市场赚钱好转。从技术面看，沪指依旧站上了20日均线，这是多头占优的信号；深证成指和创业板指数在10日均线附近或得支撑，但还是未能突破20日均线，也不能全面看多。还是维持原来观点，只有当三大指数同时站上20日均线，我们操作上才可以积极。
从题材的角度看，周四，机器人板块继续在分歧中走强，山东矿机、利欧股份、泰尔股份、大业股份、日发精机、巨轮智能、五洲新春等多只个股连板晋级。由于这个方向与指数共振走强，成为12月份主流题材的概率大，周五还得继续关注前排个股“汰弱留强”的机会。此外，跨境电商板块有利欧股份、跨境通等市场高标；大消费方向也有一鸣食品、永辉超市等强势股值得关注。
龙头挖掘
大业股份(603278)：轮胎+灵巧手+拟投建摩洛哥生产基地。公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。6月17日公司互动：公司人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段。10月29日公司公告：公司拟投资约14.85亿元人民币在摩洛哥建设胎圈钢丝、钢帘线生产基地，其中一期投资约8.5亿元，后期二期投资6.35亿元。
五洲新春(603667)：人形机器人+汽车零部件+特斯拉。2024年半年报：在具身智能机器人领域，公司深入了解市场需求趋势和客户要求，结合自身的技术特点，将具身智能机器人行星滚柱丝杆列为重点研发产品，已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品，为未来人工智能领域带来的新业务打下基础。12月3日澄清公告：目前公司丝杠产品包括梯形丝杠（滑动丝杠）、滚珠丝杠副、行星滚柱丝杠三种类型，2024年至今，公司丝杠产品累计开票收入约为含税金额680万元（包含汽车类丝杠产品），占公司2023年全年营业收入的0.22%，占比非常小，对公司业绩不形成影响。
宝泰隆(601011)：石墨烯+ai眼镜+煤炭+低价破净股。公司积极布局石墨烯复合膜材料、高分子材料等领域研发。所属省级重点实验开发三维结构石墨烯负载化合物，具有优异的电磁屏蔽性能，为高精端领域提供技术支持。2024年8月22日互动易回复：星途公司为雷鸟创新提供石墨烯导热膜，主要运用在AR眼镜上。公司主营业务是煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售以及技术研发和服务。
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