日期：20241108
大消费崛起！新龙是谁？
一、市场走势综述
周四（11月7日），A股三大指数集体大涨，截止收盘，沪指涨2.57%，收报3470.66点；深证成指涨2.44%，收报11235.92点；创业板指涨3.75%，收报2350.76点。沪深两市成交额超过2.5万亿元，较周三缩量超500亿。
个股方面，上涨股票数量超过4500只。基建环保股震荡走强，碧水源、大千生态、兴源环境、启迪环境等多股涨停。下跌方面，军工股陷入调整，中航沈飞等跌超5%。
二、机构动态
周四（11月7日），机构出手有好转，3只股票机构净买入约1亿（浩欧博10日榜，排除）。机构净买入最多的是中国软件(600536)，净买入约8.3亿元，其炒作逻辑是国产软件，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
11月6日连板股51只，11月7日连板股47只。市场高标中化岩土晋级11连板；爱施德断板跌停；前空间板松发股份2连跌停；前妖股海能达跌停。市场情绪割裂，高位股继续退潮；低位连板股加强。今天的6板和3板股重点关注。策略上还是，关注“高低切换”试错新周期，或重组独立个股的机会。
1）白酒
周五，白酒板块涨幅居前，水井坊、顺鑫农业、中信尼雅、酒鬼酒、舍得酒业等多只个股涨停。周五，白酒板块是分化预期，但前排个股可以继续关注连板或趋势性机会。
消息面上，今日酒价披露的最新批发参考价显示，11月4日，24年飞天茅台原箱价格报2300元/瓶，上升30元/瓶；24年飞天茅台散装价格报2260元/瓶，上升30元/瓶。
中信建投表示，由于年初以来行业景气度偏弱，加之业绩增速的回落，白酒估值持续回落，即使9月反弹整体估值水平仍然较低。随着经济刺激政策的逐步加码，10月PMI已重回扩张区间，经济预期有望提振，商务及宴席需求在经过前期的调整后有望修复，当前烟酒终端已经处于库存低位，需求修复将能快速传导至酒企，龙头白酒价值有待重估。
四、短线寻龙
周四，三大指数量价齐升，个股也是呈现普涨格局。从技术面看，三大指数收出大阳线，反包周二阴线，后市还是继续看多做多就好。从题材的角度看，周四涨幅居前的是白酒、食品饮料、农业等消费股，今天可以关注水井坊、品渥食品、西王食品、黑芝麻等前排个股的表现机会。周四机器人板块分化加强，但龙头蓝黛科技、英洛华仍然连板晋级，该方向还是有可能开启新周期的，如果蓝黛科技或英洛华继续强势晋级7连板，可以关注中军机器人(300024)的趋势性机会。此外，金融、重组、半导体等板块也有一定的板块效应，后面也要重点关注。
龙头挖掘
蓝丰生化(002513)2023年10月，公司完成收购旭合科技51%股权，公司主营业务由农化变为农化+光伏新能源双主业。10月23日公告：公司拟向特定对象安徽兮茗发行不超过1.1亿股(1.1亿股)A股股票，发行价格为3.18元/股，募集资金总额不超过3.5亿元(3.5亿元)。此次发行后，公司控股股东将变更为安徽兮茗，但实际控制人仍为郑旭。郑旭及其一致行动人持股比例将增至42.46%。
蓝黛科技(002765)公司地处重庆，主要以减速器齿轴类核心零部件作为主要市场拓展方向，设立自动化子公司将以机器人集成和机器人关节减速机为主要产品业务。2023年半年报披露，在汽车领域，公司是赛力斯动力传动部件供应商。
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