广发证券资深金工分析师 张钰东
SAC: S0260522070006
zhangyudong@gf.com.cn
广发证券首席金工分析师 安宁宁
SAC: S0260512020003
anningning@gf.com.cn
广发金工安宁宁陈原文团队
百亿私募机构信息：
将规模在100亿元以上的，同时满足机构类型为证券类私募管理人且在基金业协会登记备案的存续管理人，定义为“百亿私募”，基于Wind的统计数据，截至2024年12月底，已有90家管理人的规模超过100亿元。
外资私募机构信息：
当前合计35家。根据Wind，截至2024年12月，其中有24家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元，4家管理人总规模在10-20亿元的区间，3家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内，2家在50-100亿元区间，1家产品规模超过100亿元。
私募基金发行备案情况：
根据基金业协会发布的《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》（2024年11月），截至2024年11月，数量方面，合计私募证券基金备案8.95万只，环比小幅减少；规模方面，存续备案产品规模合计5.23万亿元，11月新备案产品规模合计约111.55亿元。存续私募证券基金管理人合计8035家，环比减少24家。
私募基金业绩回顾：
根据火富牛数据，2024年12月，可转债多头总体表现相对靠前，平均收益为2.32%，其次是1000指增策略，平均收益为2.23%。2024年全年度，多资产策略收益为21.24%，300指增策略为20.52%。
风险提示：
本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响，最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议。
注：本报告以私募证券基金作为研究对象，后文中的“私募基金”未特别说明，即指已在证监会备案的私募证券基金。
一、基金市场要点回顾
（一）百亿私募机构信息
管理人名称 | 成立日期 | 基金业协会登记编号 |
深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | 20040323 | P1000320 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 19870930 | P1018106 |
齐家私募基金管理(海南)有限公司 | 20220215 | P1073382 |
深圳市林园投资管理有限责任公司 | 20061221 | P1002894 |
淡水泉(北京)投资管理有限公司 | w20070626 | P1000294 |
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 20070906 | P1000873 |
北京市星石投资管理有限公司 | 20070628 | P1000275 |
上海一村投资管理有限公司 | 20100512 | P1000869 |
上海鸣石私募基金管理有限公司 | 20101209 | P1005659 |
上海合远私募基金管理有限公司 | 20220321 | P1073470 |
上海银叶投资有限公司 | 20090224 | P1000393 |
上海景林资产管理有限公司 | 20120606 | P1000267 |
上海合晟资产管理股份有限公司 | 20110328 | P1000450 |
北京乐瑞资产管理有限公司 | 20110411 | P1000270 |
敦和资产管理有限公司 | 20110302 | P1000501 |
上海金锝私募基金管理有限公司 | 20111125 | P1008275 |
深圳诚奇资产管理有限公司 | 20130924 | P1001430 |
北京博润银泰投资管理有限公司 | 20121116 | P1002960 |
北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 20121008 | P1019933 |
上海睿扬投资管理有限公司 | 20120502 | P1062872 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 20130529 | P1002305 |
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 20220207 | P1073280 |
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 20180131 | P1067975 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 20130802 | P1000713 |
歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 | 20130410 | P1000548 |
盈峰资本管理有限公司 | 20130121 | P1000306 |
上海明汯投资管理有限公司 | 20140417 | P1004150 |
海南希瓦私募基金管理有限责任公司 | 20141225 | P1008160 |
上海黑翼资产管理有限公司 | 20140505 | P1004419 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司 | 20140306 | P1005251 |
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 20140630 | P1004526 |
因诺(上海)资产管理有限公司 | 20140924 | P1006164 |
上海展弘投资管理有限公司 | 20141224 | P1015638 |
珠海阿巴马资产管理有限公司 | 20140213 | P1005008 |
上海佳期投资管理有限公司 | 20141128 | P1033156 |
宁波金戈量锐资产管理有限公司 | 20141112 | P1008220 |
上海稳博投资管理有限公司 | 20141016 | P1029043 |
上海宁泉资产管理有限公司 | 20180109 | P1067764 |
上海保银私募基金管理有限公司 | 20141118 | P1006879 |
上海宽远资产管理有限公司 | 20140526 | P1007125 |
远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 20140925 | P1029313 |
上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) | 20141112 | P1005623 |
南京盛泉恒元投资有限公司 | 20140708 | P1006545 |
海南进化论私募基金管理有限公司 | 20140604 | P1006079 |
广东睿璞投资管理有限公司 | 20150811 | P1022700 |
桥水(中国)投资管理有限公司 | 20160307 | P1068515 |
浙江九章资产管理有限公司 | 20150611 | P1020148 |
上海通怡投资管理有限公司 | 20150323 | P1032800 |
永安国富资产管理有限公司 | 20150129 | P1008224 |
上海迎水投资管理有限公司 | 20150611 | P1022432 |
上海启林投资管理有限公司 | 20150528 | P1064525 |
上海睿郡资产管理有限公司 | 20150518 | P1014376 |
上海聚鸣投资管理有限公司 | 20160321 | P1060685 |
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 20160215 | P1032021 |
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 20170619 | P1065479 |
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙) | 20170605 | P1065829 |
仁桥(北京)资产管理有限公司 | 20170525 | P1063634 |
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 | 20180211 | P1068136 |
北京盈立方私募基金管理有限公司 | 20140311 | P1067752 |
上海重阳投资管理股份有限公司 | 20090626 | P1000265 |
上海衍复投资管理有限公司 | 20190725 | P1070325 |
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司 | 20210413 | P1071995 |
上海千宜投资管理中心(有限合伙) | 20150515 | P1070803 |
上海和谐汇一资产管理有限公司 | 20200619 | P1071212 |
上海量派投资管理有限公司 | 20150715 | P1071253 |
上海重阳战略投资有限公司 | 20140108 | P1001235 |
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 20200713 | P1071304 |
北京乾象私募基金管理有限公司 | 20180522 | P1071383 |
洛肯国际投资管理(北京)有限公司 | 20090714 | P1001018 |
海南世纪前沿私募基金管理有限公司 | 20150824 | P1068951 |
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 20210706 | P1072337 |
广州国寿城市发展产业投资咨询企业(有限合伙) | 20140402 | P1001233 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司 | 20150721 | P1029168 |
上海思勰投资管理有限公司 | 20160128 | P1032873 |
上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 20160415 | P1034296 |
杭州遂玖资产管理有限公司 | 20130311 | P1026979 |
茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 20131126 | P1061840 |
北京卓识私募基金管理有限公司 | 20160422 | P1063264 |
上海融葵投资管理有限公司 | 20150325 | P1016933 |
南京双安资产管理有限公司 | 20141118 | P1007860 |
明毅私募基金管理有限公司 | 20120514 | P1005542 |
上海天演私募基金管理有限公司 | 20140805 | P1004907 |
上海半夏投资管理中心(有限合伙) | 20150811 | P1065663 |
上海磐松私募基金管理有限公司 | 20220629 | P1074204 |
中科招商投资管理集团股份有限公司 | 20001204 | P1000485 |
上海映雪投资管理中心(有限合伙) | 20120417 | P1000707 |
九坤投资(北京)有限公司 | 20120412 | P1003313 |
杭州龙旗科技有限公司 | 20111028 | P1000676 |
上海波克私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 20220725 | P1074348 |
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司 | 20231222 | P1074761 |
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心（截至2024-12）
（二）外资私募机构信息
外资私募管理人方面，基金业协会数据显示，当前合计有35家。根据Wind，截至2024年12月，其中有24家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元，惠理投资总规模在5-10亿元区间，有润晖投资、瑞银资产、毕盛投资和安中投资4家管理人的总规模处于10-20亿元的区间内，另外还有3家管理人，即元胜投资、雷根资产和英仕曼投资的总规模在20-50亿元的区间，德劭投资、腾胜投资的规模在50-100亿元区间，桥水投资产品规模超过100亿元。
二、私募基金发行备案情况
（一）私募基金产品概况
本报告的数据结果主要源自基金业协会、Wind。数据的截止日期为2024年12月31日，受管理人选择性披露净值和幸存者偏差的影响，以及产品数据披露相对滞后等因素的影响，最终结果为不完全统计。其中私募基金产品和私募管理人的备案数据源自基金业协会定期披露的《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》，该报告披露时间相对滞后，截至2024年12月底的数据统计到2024年11月。
基金业协会于2014年发布《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》文件，随之启动私募基金登记备案工作。
关于产品数量，根据基金业协会数据，产品存续备案情况方面，截至2024年11月，私募证券基金备案8.95万只，环比小幅减少；月度新备案情况方面，私募证券投资基金新增492只，占所有类型新备案私募基金数量的61%。
关于产品规模，根据基金业协会数据，截至2024年11月底的存续备案产品规模合计5.23万亿元；2024年11月新备案产品规模合计有约111.55亿元。
（二）私募基金管理人概况
备案情况方面，根据基金业协会数据，截至2024年11月底的存续私募证券基金管理人合计8035家，环比减少24家。
三、市场行情及私募基金业绩表现
四、私募基金参与调研情况统计
五、风险提示
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