巴西35%,土耳其40%,欧盟至高46.3%,美国102.5%,加拿大106.1%。
这不是一组普通的数字,而是进入2024年后多国针对中国进口汽车征收的关税比例。
这既反应了各国的恐惧,也侧面说明了中国新能源的成功,但成功之下,新的产业竞争才刚刚开始,中国的新能源汽车行业正在启动又一场豪赌。
我的判断:
1、新能源汽车发展分上下两个阶段,第一阶段是以电动为核心的新能源汽车,第二阶段则是智能网联汽车。目前第一阶段中国已经胜出,其他国家职能躺平或者用关税来抵御。
2、但第一阶段,归根到底,只是动力源的改变,领先优势并非不可超越。所以从2023年中以后,中国汽车产业政策重心发生变化,主攻的不再是新能源汽车,而是智能网联,中国称为“车路云一体化”。
3、下半场关于智能汽车的发展,中国与欧美也分化出了两条路线,欧美是以特斯拉为核心的单车智能路线,而中国选择的是“车路云一体化”(包含了单车智能,但涉及更多更大的新基建)。
4、目前的车路云一体化面临着多重困难:从外部来看,大多数国家搞不起来“车路云一体化”这样的新基建,产能无法出口可能会是后续面临的大难题;从内部来看,不同车企、不同城市、不同云服务商的数据标准难以统一;而且在车本身成本上额外增加了智能路面和智能云的成本,车企成本要高的多,如果长期无法建立商业闭环,则很有可能被废弃。反之,如果赢了,则是赢家通吃。
5、相比单车智能,“车路云一体化”难点更多更复杂。新能源下半场重新开桌,欧美押注单车智能,中国加码车路云一体化,这又是一场豪赌,希望中国能赌对。
杭州楼市进一步破防。
在金秋销售旺季之下,杭州楼市中,勾庄、桃源、艮北新城、未来科技城等的多个板块都已经出现了“破发”。
亚运村日耀之城,7月才交付(6万开盘),现在则是跌到5.5万;网红楼盘西溪公馆,当年买到转手就有6000元/平的套利空间,但如果拿到现在不仅没得赚,还会被深度套牢。
我的判断:
1、杭州素有“炒房之城”的称号,就因在其房地产上行时期实行严格的限购政策,导致二手房价格长期高于一手房,“买到=赚到”的丰厚利润促使大量居民和炒房客批量涌入。
2、截止2022年底,杭州居民杠杆率已经达到了惊人的139.7%,而全国平均水平才64%,超过全国均值的两倍多,用“杠杆堆起来的繁荣”来形容杭州楼市一点都不为过。
3、但当下行周期来临,杭州楼市的跌落速度也要比其他城市快的多,2021年杭州楼盘均价39880元/平,而到了今年8月,住宅成交均价为仅为27628元/㎡,跌超30%,远大于其他一二线城市跌幅。
4、今年前8个月,杭州商品住宅成交463万平方米,同比下降43%,成交额大幅下跌,居民购房谨慎,而且“以价换量”的趋势还在延续,大量杠杆投资客被持续套在山顶。债务不出清,杭州楼市很难满血复活。
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